2023年是储能行业非常“特殊”的一年,虽然整个行业目前处于寒冬已至的状态,产业链上游需求出现严重不足,行业内卷现象十分严重。但这一年装机规模翻倍增长,招标与中标规模同比大幅增加,行业景气度仍然居高不下。
从项目类型来看,全年中标项目仍以集采(无法确定具体应用的项目类型)和电网侧项目(主要是独立储能和共享储能)为主。下面我们一起来回顾一下全年储能招投标市场的运行情况:
数据来源:ICC储能数据库
2023年国内储能招标规模超过100GWh,中标规模近100GWh
2023年中国储能招投标市场总体表现较好,同比去年增幅较大。根据ICC鑫椤资讯储能数据库不完全统计,2023年1-12月统计到储能系统&EPC招标项目469个,合计招标规模39.6GW/116.9GWh,中标项目385个,合计中标规模达到33.2GW/95.2GWh。从具体月份来看,上半年招标市场较冷淡,中标项目多集中在5、6月份;许多项目都在下半年集中开标并施工,尤其四季度进入抢装潮后,中标环比增长明显,其中11月由于业主纷纷对明年项目提前进行集采,单月中标规模为5.23GW/18.61GWh。
数据来源:ICC储能数据库
受多重因素影响,全年储能价格整体呈下行趋势
2023年初至今,受行业整体供给过剩以及碳酸锂价格大幅度下跌的影响,储能系统和储能EPC的中标均价整体保持下行趋势。以2h的储能系统为例,从年初的1.515元/Wh一路下跌至年底的0.843元/Wh;储能EPC的价格除了受到材料和设备的价格波动影响外,在施工总承包中还有许多其他费用(如土建成本、营运成本、管理费用等),但价格也从年初的1.600元/Wh下降到了年底的1.406元/Wh。
数据来源:ICC储能数据库
中标企业以行业龙头为主,集中度相对较高
①储能系统
根据ICC鑫椤资讯储能数据库不完全统计,2023年国内储能系统中标排名前十的企业分别是中车株洲所、比亚迪、海博思创、阳光电源、中创新航、远景能源、天诚同创、融合元储、亿纬动力和大连融科。其中中车株洲所在今年参标过程中以绝对优势位居第一,中标规模近14GWh;大连融科的主要业务为液流储能系统,在今年斩获了中核汇能、国家电投等大型发电集团的液流储能集采项目,也侧面说明了液流电池在今年也正式步入商业化早期阶段。
数据来源:ICC储能数据库
②储能EPC
根据ICC鑫椤资讯储能数据库不完全统计,2023年国内储能EPC中标企业较多,中标合计规模为16.7GW/55.9GWh。由于很多企业以联合体投标参与竞标,故不对中标企业排名进行统计,中标企业以中能建、中电工程、中电建、中建系集团下属子公司为主。
发电集团等央国企持续发力,全年招标规模超出预期
根据ICC鑫椤资讯储能数据库不完全统计,2023年国内储能项目招标仍然以发电集团、能源集团等大型的央国企为主,其中中国能建、中广核以及国家电投三大集团及下属子公司合计招标规模位列前三。
数据来源:ICC储能数据库