12月储能招投标总结
招标规模:据索比储能网不完全统计,12月全国储能招标项目共86个,与上个月持平,规模达6.64GW/16.21GWh,环比-10.9%,其中200MW/400MWh以上的项目有13个。其中储能EPC招标规模最大,共计2.63GW/6.08GWh;储能系统规模共2.09GW/4.13GWh。中标及中标候选人公示项目规模:12月中标候选人公示和中标结果公示储能项目共74个,规模合计6.805GW/18.115GWh,环比-30.7%。其中,EPC项目规模共1.85GW/3.816GWh,储能系统规模共3.116GW/8.546GWh。
招中标总规模:12月储能招中标项目规模合计11.48GW/29.16GWh
应用场景:电源侧储能招标项目最多,有30个;电网侧储能招标规模最大,占总规模的69%。
电站类别:独立储能招标规模达3.04GW/6.15GWh,占比54.6%;光储占比23.2%;共享储能占17.6%。
储能系统报价:
1h储能系统报价区间为1.36-1.449元/Wh,加权平均报价为1.392元/Wh。
2h储能系统报价区间为0.73-1.025元/Wh,加权平均报价为0.76元/Wh。
4小时储能系统报价区间为0.613-0.848元/Wh,加权平均报价为0.644元/Wh。
EPC报价:
1h储能EPC报价区间为1.748-1.933元/Wh,加权平均报价为1.84元/Wh。
2h储能EPC报价区间为0.973-1.662元/Wh,加权平均报价为1.417元/Wh。
4h储能EPC报价区间为1.19-1.3元/Wh,加权平均报价为1.236元/Wh。
储能EPC招标规模最大
据索比储能网不完全统计,12月全国储能招标项目共86个,与上个月持平,规模达6.64GW/16.21GWh,环比下降10.9%,其中200MW/400MWh以上的项目有13个。
图注:有些招标项目类型只发布了招标信息,并未发布相关招标规模。另外,部分招标项目类型只发布了招标容量规模,并未发布招标功率规模。制图:索比储能网
12月招标项目中,储能EPC招标规模最大,共29个项目,规模共计2.63GW/6.08GWh;储能系统招标项目共26个,规模共计2.09GW/4.13GWh。
图注:有些招标项目类型只发布了招标信息,并未发布相关招标规模。另外,部分招标项目类型只发布了招标容量规模,并未发布招标功率规模。制图:索比储能网
广东招标规模最大,江苏招标项目最多
据索比储能网不完全统计,12月份,共28个省份(或直辖市)发布了储能招标信息,其中,广东、新疆、上海、山东、青海的招标规模较大。广东12月储能招标项目有7个,总规模为1.302GW/2.61GWh,占总规模的19.7%,局全国榜首;新疆12月有7个储能招标项目,总规模为1.03GW/3.64GWh,占储能功率总规模的15.6%,位列第二;上海储能招标项目为6个,总规模0.85GW/2.0GWh,占储能功率总规模的12.9%,排名第三;山东储能招标项目有7个,总规模0.8GW/1.6GWh,占比12.2%;青海储能招标项目共4个,总规模达596GW/2340.8GWh,占比9.0%;江苏储能总规模共490GW/979GWh,占比7.4%,江苏储能招标项目有8个,是12月储能招标项目数最多的省份。
图注:有些招标项目类型只发布了招标信息,并未发布相关招标规模。另外,部分招标项目类型只发布了招标容量规模,并未发布招标功率规模。制图:索比储能网
12月储能招标规模最大的是汇宁时代江门(台山)储能电站项目EPC总承包项目,招标人为广州汇宁时代新能源发展有限公司,台山储能电站采用站房式方案,标称容量为1300MW/2600MWh。储能系统采用磷酸铁鲤电池液冷方案,配套建设500kV储能升压站1座,经1回500kV送出线路接入广东电网500kV圭峰站,线路路径长度约5.5公里,本工程考虑一次性建成。预计总工期15个月,计划2024年2月25日开工。其次,12月山东东营津辉795MW/1600MWh集中式储能一期开启EPC招标,一期建设500MW/1000MWh磷酸铁锂储能项目,共分五个标段,预算金额10.76亿元。
电网侧招标规模最大,电源侧招标项目最多
据索比储能网不完全统计,12月,明确应用场景的储能招标项目有71个,其中电源侧项目最多,有30个,共计1.76GW/5.72GWh,占总规模的30.3%;电网侧项目有26个,规模合计达4.02GW/8.256GWh,占总规模的69%;用户侧项目有15个,规模共计43.969MW/99.118MWh,占总规模的0.8%。
图注:部分储能招标项目并未发布应用场景或储能规模。制图:索比储能网
独立储能招标规模最大,光储招标规模最多
据索比储能网不完全统计,12月,明确储能电站类型的储能招标项目有62个,其中光储项目最多,有20个;独立储能项目有18个,工商业储能项目有15个,共享储能有8个。独立储能总功率最大,规模达3.04GW/6.15GWh,占比54.6%;光储规模为1.29GW/4.54GWh,占总功率的23.2%;共享储能规模达978MW/2106MWh,占总功率的17.6%。
图注:部分储能招标项目并未发布电站类型或储能规模。制图:索比储能网
宁德时代和大唐集团储能招标规模均超过2.6GW
据索比储能网不完全统计,12月招标企业包括宁德时代、大唐集团、三峡集团、东营市财金投资集团、电气装备、国电投、华电集团、华能集团等。其中,宁德时代储能招标规模为1.3GW/2.6GWh,占总功率的19.6%,拔得头筹;大唐集团储能招标规模为1.025GW/2.7GWh,占总功率的15.4%;三峡集团储能招标规模为558MW/2316MWh,占比8.4%;东营市财金投资集团和电气装备集团储能招标规模都是500MW/1000MWh,占比7.5%。图注:部分储能招标项目并未发布储能规模。制图:索比储能网
磷酸铁锂占市场主导地位
据索比储能网不完全统计,12月储能招标项目的技术路线有磷酸铁锂、全钒液流、压缩空气储能、钠离子储能、铅碳电池、飞轮储能等,其中磷酸铁锂储能项目规模达4.84GW/11.17GWh,占比89.77%,遥遥领先;全钒液流项目规模共计402MW/2010MWh,占比7.45%;压缩空气储能规模为100MW/1000MWh,占比1.85%;钠离子储能规模为50MW/100MWh,占比0.93%。
图注:部分储能招标项目并未发布储能规模或储能技术。制图:索比储能网
储能中标及中标候选公示规模环比-30.7%
据索比储能网不完全统计,12月中标候选人公示和中标结果公示储能项目共74个,规模合计6.805GW/18.115GWh,环比-30.7%。其中,EPC项目规模共1.85GW/3.816GWh,储能系统规模共3.116GW/8.546GWh。
(备注:产业类项目规模不包括在内,环比均以储能功率进行计算)
图注:部分中标及中标候选人公示项目只发布了储能容量,并未发布相关功率或类型。制图:索比储能网
2h储能系统环比报价-6%
12月中标及中标候选公示的磷酸铁锂储能系统包括1h、2h和4h储能系统。
1h储能系统报价区间为1.36-1.449元/Wh,加权平均报价为1.392元/Wh。
2h储能系统报价区间为0.73-1.025元/Wh,加权平均报价为0.76元/Wh。环比-6%。最高报价来自南网储能科技公司2023-2024年广东省分布式储充示范项目储能系统设备(0.5P)框架采购项目,该项目规模为9MW/18MWh,投标报价为1845万元,报价单位为广州智光储能科技有限公司。最低报价来自东营津辉集中式储能项目一期500MW/1000MWh储能场区工程总承包设备标,报价单位为中能建储能科技(武汉)有限公司。
4小时储能系统报价区间为0.613-0.848元/Wh,加权平均报价为0.644元/Wh。最低报价来自青海公司国能(共和)新能源开发有限公司海南塔拉205MW/820MWh集中式储能设备采购标段3,采购规模为55MW/220MWh,投标报价为13486.03万元,报价单位为上海电气国轩新能源科技有限公司。
图注:部分中标及中标候选人公示项目并未发布中标价格。制图:索比储能网
2h储能EPC储能加权平均报价为1.417元/Wh
12月中标及中标候选公示的磷酸铁锂储能EPC项目包括1h、2h和4h储能EPC。
1h储能EPC报价区间为1.748-1.933元/Wh,加权平均报价为1.84元/Wh。
2h储能EPC报价区间为0.973-1.662元/Wh,加权平均报价为1.417元/Wh。最低报价来自三峡能源河南汝南100MW/200MWh共享储能项目,投标报价为19450.03万元,报价单位为许继电气、上海勘测设计研究院联合体。最高报价来自中能高淳10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目,投标报价为33248.03万元,报价单位为中国电力工程顾问集团中南电力设计院。
4h储能EPC报价区间为1.19-1.3元/Wh,加权平均报价为1.236元/Wh。
图注:部分中标及中标候选人公示项目并未发布中标价格。制图:索比储能网