锂电路线激烈竞争持续 新型储能谋变寻求新机

“近年来，我国新型储能产业快速发展。2023年，我国新型储能装机规模再创新高，新增装机规模已经超过45吉瓦时，3倍于2022年装机水平。与此同时，全国各地高度重视储能产业发展，各级主管部门共发布了储能相关政策近700项，不断推动我国新型储能产业高质量发展。”回顾2023年，中国能源研究会理事长史玉波在1月8日举行的2024中国储能CEO大会上总结。

作为全球电力系统变革催生的庞大新兴需求，机构预计，2024年全球储能装机增速将超40%，我国有望继续出现超越历史累计装机量的局面。

不过，尽管蛋糕被迅速做大，但2024年这一新兴市场的竞争也可能愈发激烈。机构预测，2024年，新型储能主流技术锂电的电芯价格可能下探至每瓦时0.35元至0.37元，低于成本价的无序竞争仍会存在，将考验企业的资金和技术储备。

而在“红海”之外，储能市场天然的多元化需求尚存在蓝海。企业正瞄准垂直类的储能市场以及替代锂电的技术，寻找新兴增长点。

市场表现分化大储及工商储预计增长更佳

“我们认为，2024年全球储能需求有望维持高增长。区域市场方面，看好海外大储与中国工商业储能的高盈利能力与高需求增速。”日前，中金研究团队发布了对2024年储能市场展望，预计2024年全球储能出货量超250吉瓦时，同比增长约40%。

锂电行业咨询机构高工锂电预测，2024年储能系统全球出货量将突破160吉瓦时，储能电池全球出货量将突破200吉瓦时。总体来看，储能全球市场需求持续向好。

上海证券报记者采访获悉，由于中、美、欧陆续宣布更多加大可再生能源建设的政策，与新能源发电配套建设的大储仍将保持旺盛需求。由于大储市场占据储能市场的大部分份额，因此是头部企业的“必争之地”，2024年市场竞争可能依旧严峻。

工商业储能则被多位业内受访者看作是更有看点的新兴市场。双登集团董事长杨锐近日对记者分析称，公司一直深耕的通信储能市场，在6G建设、设备更换潮等驱动下将有不错的增长空间。并且，在国家推进数字技术设施建设的背景下，大型算力中心、数据中心配储也具有良好的增长前景。

对于户储市场的恢复，市场则保持相对观望态度，去库存时间可能持续到2024年中旬。“户储市场技术壁垒相对较低，主要考验市场嗅觉和渠道能力，因此容易复制和扎堆，当前的行业高库存就是这样产生的。”一位储能业内人士分析说，户储市场虽然相对容易进入，但也容易发生“内卷”。

市场有多元的演变，技术路线同样处于岔路口。一方面，占据新型储能市场90%以上的锂电池路线，2024年可能延续激烈的价格战;另一方面，“替锂”技术成为行业的重要培育点，随着其日渐成熟以及对锂电的差异化定位，有望成为新的市场增长极。

主流锂电技术延续激烈竞争态势

“随着锂价下跌，现在储能业务报价比较激进，非头部公司的报价更激进。”中创新航集团市场总监吴弢对记者说，“虽然公司在储能业务上依然健康发展，但现在储能行业大部分公司的确处于亏损或者盈亏平衡点附近。如果算上售后服务成本，即便行业前十的企业也不能保证盈利。”

吴弢表示，目前很多公司能报低价的原因之一是，出货量大的大储，如光伏、风能等大项目的强制配储，很多储能并没有用起来，以后有潜在的维保压力。虽然维保费用存在一定协商空间，但目前是买方市场，协商空间并不大。

除了竞争激烈的本地企业之外，特斯拉也将从2024年起发力储能业务。日前，特斯拉完成了上海储能超级工厂项目土地出让签约。特斯拉有关人士向记者确认，新工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时。

业内专家表示，对于特斯拉而言，储能业务很赚钱，2023年第三季度，特斯拉的储能业务毛利率超过24%，高于汽车业务约16%的毛利水平。

面对储能行业的内卷现状，通过技术革新打造差异化成为企业的破题方法。蜂巢能源负责人表示，大容量、低成本是储能行业发展方向。2024年，蜂巢能源基于“飞叠+短刀”的解决方案，以325安时电力储能电池、222安时工商业储能电池、100安时户用储能电池为拳头产品拓展市场。

出海也将是电芯企业“破卷”的方案。上述负责人对记者表示，在国内市场竞争激烈的背景下，蜂巢将加快海外市场拓展，目前已组建的欧洲、北美、亚太、中东、非洲储能销售团队将深耕当地储能市场。

宁德时代2024年也将在海外市场拓展储能增量业务，西澳大利亚州政府已与宁德时代签订价值超10亿澳元的合同，供应约950台集装箱液冷电池储能系统，设备将用于澳大利亚迄今为止计划部署的两个规模最大电池储能项目。

新技术迭代剑指“替锂”

虽然锂电是目前新型储能项目的主要支撑，但从长期来看，锂电并非“万能”，多元化的储能需求呼唤新兴技术快速完成储备。“替锂”技术，正成为企业和资本关注的热点。

被认为是长时储能最佳技术之一的液流电池，近期融资进展频频。记者从全钒液流储能企业星辰新能了解到，公司近日获得了国电投产业基金、五矿创投、中车资本、中科院资本、中国石油昆仑资本等一批重要产投方的投资，未来将加强液流电池的技术研发以及在特定场景(例如油田、炼厂等高安全要求场景)的落地应用。

高工锂电表示，2023年液流电池、氢储能及水系电池得到了越来越多的关注与期待。2024年，全钒液流电池出货量将首次突破吉瓦，系统价格将降至每瓦时2元。

从潜在锂电替代技术和满足新型电力系统不同时长和功能作用的需求角度，史玉波对新型储能技术的发展趋势进行了研判：对于固态锂电、钠离子电池等锂电替代技术，可借助现有锂电产业链优势提升其创新能力，加快成果落地，实现产业化快速发展;对于其他非锂电技术，要根据应用需求，进行适度超前布局，鼓励在各类示范项目、实证基地中进行示范验证，培育一批创新能力强、带动作用显著的技术公司，完善各类细分领域储能技术产业链的集聚发展。