2023年的储能市场依旧一半海水、一半火焰。
一方面，2023年国内新增装机创新高，达22.6GW/48.7GWh，已提前完成2023装机计划。不仅如此，源侧、网侧、独立/共享储能、工商业用户侧储能等备案数量超4000个，总规模达218.01GW/525.5GWh。
从储能产业链来看，2023年储能电池出货超200GWh;2023年最火的工商业储能赛道也实现了6GWh的出货;从储能政策来看，2023年国内新出台储能政策共约633条，其中的国家及地方出台的电力市场相关政策有所提高。
另一方面，也要看到储能行业的无序与内卷。2023年在行业产能过剩的情况下，仍有超2.8TWh的储能电池及系统扩产项目，新入局玩家数量超7万;价格方面，储能EPC/系统、电芯等报价均创新低，低价竞争或许仍将持续到2024。
对此，高工储能回顾2023年储能市场总结了10大行业数据，希望以“数”为擎，更直观、更全面、更多元地展示2023年储能市场的“光”与“暗”，以“数”为鉴，更好地迎接2024。
1、2023年新增储能装机数量约22.6GW/48.7GWh
2023年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时。其中，2023年新增装机规模约22.6GW/48.7GWh，较2022年增长超260%，近10倍于“十三五”末装机规模，已提前完成2025装机目标。
从各省装机来看，2023年已有11个省(区)装机规模超1GW，排名前5的省区分别是：山东3.98GW/8.02GWh、内蒙古3.54GW/7.1GWh、新疆3.09GW/9.52GWh、甘肃2.93GW/6.73GWh、湖南2.66GW/5.31GWh。
从区域看，华北、西北地区新型储能发展较快，装机占比超过全国50%，其中西北地区占29%，华北地区占27%。从各地区装机应用来看，西北各省主要用于新能源消纳，华南、华东地区的工商业用户侧储能装机规模最大。
值得一提的是，独立/共享储能装机是2023年储能市场的一大亮点，规模达15.39GW，山东、湖南、宁夏等地的独立/共享储能发展速度较快，是主要装机省份。
2、国内源、网、用户侧、独立/共享、一体化储能备案项目超4000个
据各省公开数据不完全统计，2023年全国各省共提出近6000个储能投资备案，“源网荷侧”储能电站、用户侧以及一体化等项目合计超4000个，总规模达218.01GW/525.5GWh。
从技术路线来看，磷酸铁锂、锂电、液流电池、空气储能、压缩空气储能、熔盐储能、锌溴液流等均有项目备案。
从区域来看，华东、华南的备案项目数量位居前列。其中，浙江是华东地区储能项目备案数量最多的省份，超过1300个，江苏省紧跟其后，超过1000个;广东省是华南地区备案数量最多的省份，约950个项目备案。
值得一提的是，浙江省作为国内峰谷电价差最高的省份，其2023年用户侧(工商业储能)项目备案位居全国之首，将近1100个，占比浙江省整体备案项目的84%。
3、2023年储能锂电池出货量超200GWh
数据显示，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，国内储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。
国内市场，2023年国内大型储能及工商业储能市场成为储能电芯市场最大的增量市场，部分电芯企业下场投标及电芯/直流侧招采规模的增大，进一步扩大头部电芯企业市占率。储能电芯市场竞争格局更为集中，头部企业效应明显。
需要注意的是，海外储能电芯、系统单价高、市场成熟，叠加政策补贴，给到电池企业的利润空间更高。海外订单方面，国内储能电池企业2023全年签约海外订单超171GWh，宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能、鹏辉能源等企业的签约规模从MWh至GWh不等。
4、2023全年储能EPC/系统中标规模超88GWh
数据显示，我国2023年全年储能EPC/系统中标规模超88GWh。
主要招标单位仍以五大六小等电力公司、央企、国企为主力军，中标单位以中车株洲所、阳光电源、比亚迪、远景能源、天合储能、鹏辉能源等“领跑”。
价格方面却创新低，2023年2/4小时储能EPC最低报价均已低于1元/Wh、储能系统(锂电)报价已近腰斩，从年初的1.4元/Wh降至0.7元/Wh，甚至出现了0.5元/Wh的报价。
5、2023全年工商业储能出货达6GWh
基于保障用电安全的迫切需求，配置工商业储能成为工商业业主应急备电、降低经营用电开支的重要途径。此外，随着2023年我国各省相继出台具备经济性、盈利性的分时电价政策，共同点燃了工商业储能的热度，2023全年工商业储能出货达6GWh。
据高工储能不完全统计，2023年有百余家企业发布了工商业储能新品，主要为华东、华南、华中的设备商，产品普遍以“一体柜”的形态呈现，偏向模块化设计，产品规格为100KW/215kWh、186KW/372KWh等。
而入局工商业储能玩家数量更是远超1000家。从入局玩家背景来看，除专攻工商业储能赛道的企业外，同时还吸引了大型储能、户储、电网企业等其他细分领域的玩家。从应用区域来看，主要集中在华东、华南、华中等峰谷电价差大、工商业企业集中的地区。
6、2023储能投融资约142起，总额超过250亿元
据高工储能不完全统计，2023年共有142起储能相关融资，由于43起融资未披露具体金额，根据已披露金额的消息来看，2023年储能领域的投融资总额超过250亿元。
从金额来看，亿元以上融资47起，占比三分之一以上，单笔最大融资为远景科技集团10亿美元B轮融资，紧接的是湖南裕能65亿元定增融资、海辰储能45亿元的C轮融资、宿迁时代储能45亿元A轮融资等。
从细分领域来看，包括原材料、电池、BMS、PCS、EMS、系统集成、制造设备、能源管理平台等储能上下游产业链。其中以系统集成企业的融资较为集中，且主要以工商业储能系统为主力军，大秦数能完成数十亿元的B轮及C轮融资、奇点能源完成超7亿元B轮融资等。
除锂电储能外，在长时储能需求高涨下，液流储能融资也值得关注。2023年液流电池企业数量增长近百家，主流厂商共获得近30亿元融资，主要用于产能扩张与技术研发，液流电池出货规模约500MW。高工产研(GGII)预测，未来两年液流电池行业将迎来一轮增资热潮。
7、2023储能电池及系统扩产超2.8TWh
2023年的储能行业陷入了一边“产能过剩”，一边“扩产”的怪象。
过剩方面，储能整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年年上半年的不足50%，其中户储电池产能利用率连3成都不到。
扩产方面，据高工储能不完全统计，2023全年已披露的储能电池及系统集成(含锂电池、钠电池、液流电池)开工、拟建、签约及投产项目达250余起，规划建设产能超2.8TWh。
具体来看，2023年共135家企业规划、在建及投产的锂电储能电池及储能系统项目规划产能超过2320GWh，总投资金额约8000亿元。锂电池项目(含动力及储能电池项目)规划超过1800GWh，储能系统、PACK、集成项目超过520GWh。
8、2023有24家储能相关企业斩获IPO
2023年8月底，证监会宣布，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。储能相关企业上市之路迎来变数，2023年仍有24家储能相关企业完成IPO，募资金额超过300亿元，涵盖原材料、电池、系统集成、检测、制造设备等储能产业链全链。
据高工储能不完全统计，在2023年完成IPO的企业包括：瑞浦兰钧、天宏钾电、鑫磊股份、湖南裕能、安达科技、华塑科技、海科新源、阿特斯、南芯科技、艾罗能源、时创能源、明阳电气、金杨股份、东方碳素、双元科技、美硕科技、武汉蓝电、盟固利、爱科赛博、力王股份、恒兴新材、德冠新材、纳科诺尔、中远通。
9、2023新增储能相关企业超7万家
2023年储能市场热度高涨，大量资本及众多新企业、跨界企业“一拥而上”，加入“混战”。相关数据显示，2023年全年国内成立储能相关企业超7万家，超过2021年和2022年成立的储能企业数量之和。
蜂拥而至的储能新企业，正加剧同质化竞争与行业内卷，行业洗牌已提前到来，对此，有行业声音认为，2024将有一半的储能企业倒下。
而最严重的细分领域可能在系统集成，远景能源储能事业部总经理郑汉波曾预判：“很多储能系统集成商还在解决生存问题，2024年可能80%的储能系统集成商企业会倒下。”
此外，跨界企业亦是2023年储能新增企业的亮点，数量超30家，跨界领域涵盖食品、服装、酒类、房产、物流等，且入局储能动机多以寻找“第二增长曲线”为主。
看到储能荣光的同时，也要警惕跨界风险。据高工储能不完全统计，目前已经有14家跨界企业宣告失败，包括日播时尚、*ST园城、*ST宋都、*ST必康等。
10、2023年国内新出台储能政策约633条
2023年，国内储能领域政策密集出台，共发布633条相关政策，国家层面75条，地方层面558条。其中，配储类相关政策共63条;补贴类政策共75条;电价及电力市场交易政策共85条，其他类政策共410条。
具体来看，配储类相关政策占比10%，旨在解决风光发电能新能源消纳问题，补贴类政策则是为了激发全国各省市的储能招商与投资。可以看出，我国储能市场目前仍是以政策为导向在驱动。
值得一提的是，2023年国家及地方出台的电力市场相关政策有所提高，未来将逐步改善这一局面。电力现货市场是反映电力供需形势的“风向标”，通过市场化机制，有助于更高效地分配各种电力资源，不仅可以提高资源配置效率，还可提升储能的经济效益。
其中，国家发展改革委、国家能源局于2023年9月7日出台的《电力现货市场基本规则(试行)》，是首部国家层面指导现货市场设计以及运行的规则，将分布式发电、储能和虚拟电厂等纳入市场交易主题，扩大了储能的营收模式。
