2023年中国电力储能锂电池出货量TOP10

据统计，2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%。

伴随着产业的高歌猛进，电力储能电池赛道在2023年的发展呈现以下几大趋势：

一是随着电力储能电池生产技术的成熟，头部厂商规模效应愈发凸显，2023年电力储能锂电池行业集中度持续提升，TOP10合计市占率达95%以上。

二是以宁德时代2023年3月份国内首次以集成商参与招标为标志，宁德时代、比亚迪、海辰储能、远景能源、亿纬锂能、中天储能、国轩高科、蜂巢能源等电池厂商集体向系统集成下沉。

三是电力储能电芯正朝着300Ah+大容量、高安全、长寿命方向发展。2023年280Ah方形电池在电力储能项目渗透率超80%，超过300Ah的大容量电芯已发布30多款。

亿纬锂能、海辰储能等电芯企业进一步推出500Ah+电芯，且将于2024-2025年量产。未来大电芯从研发设计到量产的迭代速度相较280Ah电芯的研发应用将加快。

随着300Ah+电芯的陆续量产，大容量电芯将会在电力储能及工商业储能率先应用，海外由于认证及项目应用较少，渗透速度将慢于国内，由于技术成熟度与产能建设等原因，2024年大储市场仍将以280Ah为主。

四是储能电池表现出了极强的全球属性，中国储能电芯供应全球的格局已初成雏形。

头部企业2023年出海动作频繁，一方面，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧均在2023年签约了16GWh+的海外订单，另一方面，比亚迪依靠储能系统产品的全球出货带动了其电芯的海外出货量。

据GGII调研显示，2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长达50%。其中国内市场出货约占9成。

同时据GGII预计，美国2025年后锂电池新建产能将陆续落地，至350GWh以上，其在围绕关键原材料开采和精炼的上游问题，可能成为限制供应链长期发展的因素。短期内由于美国本土产能不能满足快速增长的电池需求，仍将以中国锂电池企业供应为主。

近期，高工产业研究院(GGII)发布了2023年中国电力储能锂电池企业出货量排名TOP10榜单。

2023年上榜企业中，TOP5企业排名格局较为稳定，远景动力和中创新航排名进一步上升，其中兰钧新能源首次进入TOP10榜单。

01 宁德时代

宁德时代已连续多年蝉联中国电力储能锂电池企业出货量TOP1王座。

作为动力电池、储能电池的“双料冠军”，宁德时代在2023年全面夯实其第二业绩增长极储能业务的地位。

2023年，宁德时代发布了EnerC Plus、 EnerD等储能系统新品，量产下线了306Ah、314Ah等电芯新品，还在年底释放出530Ah储能电芯的量产准备。

同时，宁德时代不再满足于国内储能电池供应商，在2023年3月份首次以系统身份进入招投标市场。一年来，宁德时代在储能系统集成环节的频繁布局，已经悄然在集采市场中站稳了脚跟，成为了一支不容忽视的力量。

订单方面，宁德时代2023年海内外市场订单不断。据不完全统计，累计中标/签约储能订单已近100GWh(含电池)。其中国内包括与海博思创、中广核、中国华电等签约/中标，海外市场包括与西澳大利亚州政府、EES Europe欧洲展企业、美国HGP等签约订单近50GWh。

业绩方面，根据宁德时代此前披露的业绩预告，预计公司2023年净利润为425亿元—455亿元，同比增长38.31%-48.07%。

而据宁德时代的2023年半年报显示，其储能系统业务在2023年H1营收为279.85亿元，同比增速达119.73%。

02 比亚迪

比亚迪的排名由2022年的TOP3上升至2023年的TOP2。

作为储能业务的老玩家，比亚迪储能自2008年诞生以来，坚持走国际化发展路线，大力拓展海外市场。2023年比亚迪全球储能电池出货量达到28.4GWh，累计出货量更是突破40GWh大关，业务遍布107个国家和地区。

同时，比亚迪在2023年持续加快在国内市场发力，据不完全统计，2023年比亚迪在国家电投、中广核、华电集团等储能系统项目中中标数量达16个，仅次于中车株洲所，位居国内第二名。

新品方面，比亚迪在2023年5月，比亚迪刀片电池版储能系统“比亚迪魔方”出鞘。这是一款专为储能而生的系统产品，能解决储能行业面临的安全、成本、寿命、效率等痛点，创造了多个行业第一的技术指标。

2023年10月，比亚迪发布工商业新品MC-1，同样采用CTS技术，最多可10柜并联，扩展至5MWh级别。

产能布局方面，2023年6月，比亚迪拟投资220亿元在深圳建设全球研发中心和储能产业园项目，产业园项目达产后，将新增储能系统产能20GWh。

2023年底，比亚迪旗下首家专门以“储能”命名的公司诞生，比亚迪或将进一步纵深布局储能领域。

03 亿纬锂能

亿纬锂能稳坐2023年中国电力储能锂电池企业出货量TOP3。

亿纬锂能储能电池主要为方形磷酸铁锂和圆柱铁锂，主要应用于电力储能、通信储能、户用储能、船舶动力等领域。

2023年亿纬锂能产品出货快速增长。据其披露的半年报显示，2023年H1其储能电池实现营业收入70.72亿元，同比增长120.17%;出货量为8.98GWh，同比增长102.30%。

海外市场方面，亿纬锂能在2023年与美国客户ABS签订合作协议，预计交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池;子公司亿纬动力与美国客户Powin签订电池产品采购协议，约定交付10GWh方形磷酸铁锂电池。

新品方面，亿纬锂能在2023年发布的新品LF560K，是行业目前普遍采用的280Ah电芯容量的2倍。据称，产品目前已获取5年内的意向性客户需求超过140GWh，公司规划的行业首个单体规模最大的60GWh超级工厂，已启动建设。

亿纬锂能还在2024年开年发布了两款储能电池产品。其中，储能电池产品Mr.Big容量628Ah，采用第三代叠片技术，通过创新集流技术和3T技术，将能效提高至96%;

而采用这一电池集成的最新款储能系统新品Mr.Giant，20尺集装箱内储能容量5MWh，极简集成的设计，能效达到95%，可背靠背排布。

04 海辰储能

海辰储能喜提2023年中国电力储能锂电池企业出货量TOP4。

作为2019年成立的超级独角兽企业，海辰储能在成立后一年半实现量产，2022年实现储能电池出货量5GWh，出货量增速、储能电池交付项目数量均居国内首位，在4年时间内，海辰储能迅速跃升成为储能电池第一梯队企业。

2023年开年，海辰储能前瞻性地提出：未来三年，将会是全球储能、全业储能、全户储能同步开启的大时代。

基于以上认知，海辰储能在2023年全面推进产能部署、技术及产品开发、供应链体系构建、海外业务拓展。

在产能布局上，海辰储能位于位于重庆的西南基地一期一阶段于2023年年底正式投产。该基地计划总投资130亿元，拟建设56GWh储能锂电池、22GWh储能模组的新产能。

订单方面，2023年海辰储能频频斩获储能电池大单，成功“牵手”宁波双一力、新源智储、阿特斯储能、Powin、国能信控、国瑞协创、FlexGen、中国康富、Perfect Power等知名企业。据高工储能不完全统计，海辰储能已拿下储能电池采购订单超42.2GWh。

此外，海辰储能在2023产值成功突破百亿，获得首个“零碳工厂”获认证，并完成C轮融资，正式开始冲击IPO。

05 瑞浦兰钧

瑞浦兰钧位列2023年中国电力储能锂电池企业出货量TOP5。

瑞浦兰钧由青山集团在2017年创立，主营动力和储能电池，是业内早先布局动储结合策略的电池厂商。

2023年，瑞浦兰钧在储能电池领域加大发力。

新品方面，瑞浦兰钧问顶320Ah电芯在紧密完成认证后，已于2023年实现批量生产，属行业首批量产的企业，跑在行业前列。除外供问顶320Ah储能电池外，瑞浦兰钧还推出了搭载该款电池的Y104液冷储能系统。

相较搭载了280Ah电池的储能系统，瑞浦兰钧Y104液冷储能系统在问顶320Ah电池的加持下，实现了系统容量3.5MWh到5MWh以上的升级。横向对比其他300Ah+电池配套的5MWh系统，瑞浦兰钧Y104液冷储能系统容量提升到了5.2MWh。

产能方面，瑞浦兰钧在温州、嘉善、柳州、佛山、重庆等地均有布局，同时在欧洲、印尼等地进行调研考察工作。瑞浦兰钧的产能已从2020年1月的2.3GWh增长至2022年12月的35.2GWh，预计到2025年将达到150GWh。

2023年12月18日，瑞浦兰钧在港交所正式挂牌上市，所募集的资金用途将进一步扩大产能。

订单方面，2023年瑞浦兰钧与美国储能集成商POWIN正式签署了8.4GWh的320Ah问顶储能电芯采购订单;与美国光伏电站系统集成商及太阳能电站开发商SUNPIN SOLAR签署了10GWh框架采购协议;与VENA ENERGY在印尼正式达成8GWh大型储能项目独家供货协议等。

06 远景动力

远景动力的排名由2022年的TOP8上升至2023年的TOP6。

远景动力是远景科技旗下子公司，在远景动力涉足储能之前，远景本身已经在风电、能源管理等领域拥有了长期的市场积累和运营经验，同时在储能领域也构建了全栈技术能力。

基于全栈技术的把控，远景动力也是最早在储能电芯开发上提出更高电压、更大电流的企业。早于2021年，远景动力率先在行业推出305Ah电力储能专用电芯，并实现量产交付。

2023年4月7日，远景动力又一次实现产品升级，正式对外发布全新一代315Ah储能电芯产品。

据悉，该产品在尺寸不变的基础上，较上一代产品能量密度提升了11%，实现“单颗电芯一度电”，同时循环寿命高达12000次，满足一天一次充放电25年安全可靠的运行要求，并可适配当前市场主流储能系统方案。

2023年7月，远景动力成为全球首家实现运营碳中和的电池企业，并发布了全球首批“碳中和储能电池”，可满足海外市场的需求。与此同时，零碳产业园也正在成为远景对外的核心产品，向全球范围复制。

在全球本地化制造上，远景动力在中国、日本、英国、美国、法国、西班牙布局了13大生产基地，预计到2026年全球储能与动力电池产能将超过400GWh。

凭借过硬的产品力、产能的本地化部署以及零碳制造，远景动力在2023年与全球最大的储能系统集成商之一Fluence签署多份采购协议，电池产品预计于2024年开始交付。

07 中创新航

中创新航的排名由2022年的TOP9上升至2023年的TOP7。

中创新航成立于2015年，前身“中航锂电”，在2021年，储能成为中创新航的‘双驱动’战略的主要业务之一。

中创新航在储能领域有着15年的深厚技术积累与市场运营经验，面向电力储能、工商业储能、家庭户用储能、便携式储能、船舶储能等场景，从电池层面到系统层面，已推出全系列解决方案。

2023年，中创新航成为业内首个宣布量产交付314Ah储能电芯的企业。中创新航升级后的314Ah电芯采用了突破性的补锂技术，循环寿命大幅提升至1.5万次，相当于长达25年的生命周期。

通过层层优化，中创新航新款314Ah电芯可用容量较上一代280Ah产品大幅增加12%，能量转换效率高达96%;电芯所搭载的先进材料体系能够有效地提高输出效率，大幅减少活性锂在充放电过程中的损失，实现前1000个循环周期内电芯容量零衰减。

此外，该款电芯具备极佳的可扩展性，可在系统层级实现灵活的定制化，满足不同商业应用的独特能源需求。

2023年上半年，中创新航来自境外地区的收入为3.75亿元，同比增长115.7%。对此，中创新航表示该增长主要受境外地区储能业务的强有力增长的推动，公司海外业务呈明显增长态势。

08 国轩高科

国轩高科2023年所推行的“国际化”战略和“做大储能”战略初见成效，位列2023年中国电力储能锂电池企业出货量TOP8。

2023年，国轩高科依托其技术优势和丰富的产品系列储备，持续构建海外业务核心竞争力。

2023年上半年，国轩高科在海外地区(含港澳台)实现营业收入30.62亿元，同比增长296.74%，已大幅超过2022年全年的海外营收规模。海外业务营收占公司总收入的比重从2022年上半年的8.94%提升至目前的20.09%。

2023年3月，国轩高科与日本爱迪生能源(Edison Power Co., Ltd.)达成战略合作协议。合作期内，双方根据市场需求落地市场策略，第一年计划销售目标为1GWh，从第二年起提升至每年 2GWh。

2023年11月，国轩高科与美国上市公司Pacific Green Technologies签订合作协议，为其英国Sheaf电池储能项目二期供应450MWh储能系统产品。

同月，国轩高科在美国的第一款电池Pack产品在弗里蒙特工厂正式下线。国轩高科弗里蒙特工厂座落于美国硅谷地区，产能规划1GWh，主要生产容量从3kWh到30kWh的便携式储能产品、家用储能产品等。

在海外产能建设方面，国轩高科此前明确表示，目标到2025年实现海外产能100GWh的突破，并已形成欧洲、北美、东南亚这三处海外关键点位布局。

在国内，国家电网、中国铁塔、皖能集团、华为、华能、中电投、华电、华润、大唐、中广核、苏美达等都成为国轩高科的储能领域客户。此外，国轩高科已针对储能赛道开发了300Ah专用电芯。

09 鹏辉能源

鹏辉能源位列2023年中国电力储能锂电池企业出货量TOP9。

作为锂电“老将”，鹏辉能源于2011年以前瞻性眼光跨入储能赛道，成为率先抢占此赛道的综合性企业，目前，储能业务已成为鹏辉能源的第一大业务板块。

2023年11月，鹏辉能源正式实现高安全、长寿命、高能效的全新一代电芯314Ah量产“出鞘”，全面进击大储市场。

该产品可兼容280Ah应用领域，并具有更高能量密度和更高能效，超12000次的循环寿命，降低全寿命周期度电成本，多方面提升电芯安全特性，系统集成体积能量密度提升12.5%，系统成本降低4%。

在产能布局上，2023年鹏辉能源储能扩产步伐加速，就多个储能投资项目发布公告。涉及广西、浙江、河南、山东等省份的多个电池制造基地建设。据高工储能了解，鹏辉能源将在2025年布局超100GWh储能产能。

2023年4月，鹏辉能源宣布全资子公司衢州鹏辉拟在浙江省衢州市智造新城新增建设年产21GWh储能电池项目，项目总投资计划约70亿元;全资子公司河南鹏辉拟投资建设“河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目”，项目总投资计划约3亿元。

2023年6月，鹏辉能源衢州一期年产11GWh智慧储能电池项目正式投产。

在全球市场开拓方面，伴随着美国、德国办事处的开拓，鹏辉能源全球储能版图加速拓展。

2023年8月，鹏辉能源Great Power与加拿大Discover 公司正式签订战略合作协议，根据协议双方将在储能领域达成深度合作，鹏辉能源Great Power将为Discover 公司在全球项目提供具有市场竞争力的电芯产品，在合作中将推动完成5.1GWh采购计划。

10 兰钧新能源

兰钧新能源是2023年新上榜的企业。

兰钧新能源于2020年12月成立，背靠世界500强青山集团，主要致力于车用和储能锂离子电池的研发、生产和应用。

针对大储市场，兰均新能源在继280Ah、306Ah电芯后于2023年5月推出了314Ah大容量储能电芯，并在同年9月完成了首批量产下线。

该产品采用全新一代化学体系设计，能量密度达190Wh/kg，能量效率96%、循环寿命满足10000次以上，-30℃放电容量保持率90%以上。

产能方面，2023年10月，兰钧新能源63GWh锂离子电池和研究院项目开工，总投资超135亿元，包括同年1月、3月先后签约落地的兰钧新能源二期、三期项目。

订单方面，2023年2月，兰钧新能源与浙商中拓就供应链金融、原材料采购供应、电芯供应、储能市场开发和系统集成与制造等多个方面开展战略合作布局，并签署了《战略合作协议》和《2023年度3GWh电芯框架采购协议》。

同月，兰钧新能源与德宏股份签订了合作框架协议。后者承诺在产品测试合格后，自2023年3月1日起至2023年12月31日期间，拟向兰钧新能源采购不低于500MWh的磷酸铁锂电芯，并保留追加订货的权利。

2023年5月，兰钧新能源与爱贝能科技签订了合作框架协议。后者承诺在产品测试合格后，自2023年3月份起，拟向兰钧新能源采购280Ah及对应产品不低于500MWh的磷酸铁锂电芯，并保留追加订货的权利。

2023年7月，兰钧新能源、CONNEXX SYSTEMS株式会社、上海煌能新能源科技有限公司和汇开绿能(深圳)新技术有限公司四方战略合作协议签约仪式举行。

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