2024年，储能产业洗牌加剧，低价内卷仍未见底。2024年一二线梯队企业储能出货业绩同比翻番，对比之下部分跨界及产业链相关企业已退出或出现流动性危机，多个扩产项目延期或取消，IPO终止、退市/破产数见不鲜。低价内卷从国内延伸至海外，从电芯/集成延伸至辅材/投资/运维环节，融资环境恶化、客户要求趋严、友商低价内卷均使得中小企业生存空间被压缩。

2024年，全球储能市场多点开花，出海成必然选项。除传统中、美、欧、澳等市场，新兴市场需求正快速起量。大储市场，亚(印度/菲律宾/乌兹别克斯坦/阿联酋/沙特)、非(埃及/南非)、拉(加拿大/智利)等地GWh级大型光储项目需求涌现。全球化布局不仅是应对低价内卷的有效策略，也是面对当下市场增长不确定性的必然选择。

回顾过去的2024年，高工产研储能研究所(GGII)曾在2023年底发布《GGII：2024年中国新型储能市场的十大趋势》，时隔一年回头看，部分观点在2025年依然适用。

资料来源：高工产研储能研究所(GGII)，2025年1月

GGII通过产业梳理和行业调研，结合宏观趋势与企业数据，预测2025年新型储能市场的十大趋势：

预测一：2025年全球储能新增装机超250GWh，欧洲市场将引领增速，新兴市场中东将成为全球新增储能第四大装机区域

2024年全球表前储能(Front of the Meter，FTM)合计装机量约为165GWh，其中储能装机核心区域中美欧合计占比仍超90%。

中国区域，当前部分省份已提前完成十四五规划目标，未完成省份中内蒙古、青海、甘肃等地有较大装机空间。预计2025年国内源网侧装机超110GWh，内蒙古/山东/江苏/新疆/甘肃装机领跑;美国区域，Trump上台对新能源产业带来一定影响，但部分延期的储能项目仍将在25年陆续并网，预计25年表前装机超45GWh;

欧洲区域，呈现多点开花局面，政策补贴和新的容量市场给多个区域国家的储能运营带来可观收益，预计25年将是欧洲储能并网大年，增速将超60%。

预计2025年新兴市场中东/加拿大/智利/非洲等地将陆续有GWh订单释放。2025年，继中美欧后，中东将成为新增储能装机第四大区域。

预测二：工商业储能增速50%以上，海外市场将爆发式增长

工商储在国内率先大规模应用，随着国内企业将开发市场转向四川/重庆/湖南/湖北等中部省份，预计2025年中部省份高耗能客户订单陆续释放，带动出货占比提升，同时区域多家高耗能企业联合进行百MWh级集采或成趋势。

相较于中国多数峰谷套利场景，海外工商储应用场景更加多样化。除欧、美、澳工商业储能市场规模较大，其他地区单个市场较小，分布分散，且应用场景多样化，难以标准化，中小企业出海仍有较大机会，预计2025年海外工商储将迎来增速100%以上的增长。

预测三：户储市场回归理性，市场需求平稳增长

户储库存已基本消耗完毕，加之24年下半年集中降价促销，但主要区域市场的需求仍不及预期，2024年全球户用储能装机规模约为14GWh。

当前户用储能一方面面临便携式储能(移动储能，2~5kWh产品)以及阳台光储场景的份额抢占，同时部分地区如澳大利亚由于商业模式的创新，通过部署工商业储能，采用社区共享储能的方式解决居民配储需求，市场边界逐渐模糊。

预计2025年南非、美国、马来西亚等地居民电价持续上涨，户储增长驱动力强，俄乌冲突导致的欧洲能源危机影响已逐渐消除，预计户储市场将回归理性，2025年将平稳增长，增速20%以内，装机规模16~18GWh。

预测四：预计2025年储能锂电池出货量达450GWh，高关税下的窗口期抢装，通过本土产能/技术授权建厂置换资源的出海订单增多

美国对中301关税政策规定2026年起储能电池及系统关税由7.5%提升至25%，而Trump上台可能导致美国清洁能源及储能发展放缓，加强关税壁垒，甚至促使全球范围内关税加码，2025年是最后一年窗口期，预计将带来一波抢装潮。

美国、加拿大、印度、中东等地出台本土产能制造要求/补贴，并通过短名单限制/竞争性谈判采购等限制海外企业进入，参考光伏行业，未来本土集成产能可能会增多。

从电芯环节来看，储能电芯出海客户仍以欧美集成商为主，由于头部集成商工厂布局已呈现出全球化趋势，尽管国内电芯企业在北美当地可能面临高关税、本土产能竞争下的出货逐步放缓，但在其他区域仍可能与其保持合作，并通过技术授权等模式规避区域地缘政治风险。