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磷酸铁锂正极材料格局存变化可能性大,一体化企业有望占据重要市场份额

2022-04-25 14:05:11
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4月24日,川发龙蟒在业绩说明会中表示,行业预计,2022年磷酸铁锂与磷酸铁保持紧平衡状态,2023年随着新增产能释放供应紧张局面将得到缓解。,未来磷酸铁锂正极材料行业竞争格局可能存在较大变化,磷、锂资源规模占优、一体化能力突出、成本优势明显的企业有望占据重要市场份额。

一体化企业有望占据重要市场份额

  如何看待国家对锂电产能过剩的预警,是否影响相关项目进度?

行业预计,2022年磷酸铁锂与磷酸铁保持紧平衡状态,目前磷酸铁锂价格保持高位16万元/吨,磷酸铁2.5万元/吨;2020年磷酸铁锂产量14万吨,2021成倍增长至42万吨(对应磷酸铁比例1:0.95)。

在国家“双碳”战略背景下,电动化产业趋势确定,最近比亚迪已公开宣布停产燃油车,去年比亚迪新能源汽车的占比已经高达82%,加之储能市场起量高速发展,磷酸铁锂正极材料有望成为百万吨级大宗商品,有机构预计2025年磷酸铁锂需求250万吨,而磷酸铁锂高速增长也将拉动上游磷矿、锂矿,中游工业磷铵、净化磷酸、前驱体磷酸铁等相关上游产业链的需求。

需求旺盛、供给不足情况下,行业预计2022年磷酸铁锂、磷酸铁供需紧平衡状态;2023年随着新增产能释放供应紧张局面将得到缓解。总的说来,未来磷酸铁锂正极材料行业竞争格局可能存在较大变化,磷、锂资源规模占优、一体化能力突出、成本优势明显的企业有望占据重要市场份额。

公司目前成本优势主要在磷源,磷酸铁锂正极材料非锂成本中磷源成本占比15%左右;磷酸铁中磷源成本占比35%左右。磷源来源有热法、湿法两种路线,热法能耗高、污染大、成本高,比湿法工艺成本高20-30%,不经济,我们结合产业基础采用湿法铵法工艺,磷源上可以节约一定成本,另外铵法不外排水,环境友好。总的说来,磷、锂资源规模占优、一体化能力突出、成本优势明显的企业将在未来竞争格局中有望占据重要市场地位

产业周期变化趋势如何?

公司所处磷化工行业近年来保持高景气度发展,行业预计具有一定持续性,主要原因是供需紧平衡,加之原料高企,上游原料价格上涨传导到相关产品价格上,成本上涨支撑产品价格保持相对高位。

具体来说,需求端:传统农业领域系刚性需求,稳中有增,另外新能源材料发展带动了相关磷产品需求;供给端:受疫情反复等影响,部分厂区生产受到影响,同时由于俄罗斯、乌克兰作为全球主要化肥的出口国,受近期俄乌冲突影响,目前暂停出口。受俄乌战事连带影响,欧盟最大的磷肥生产企业暂时停产,进一步减少了供给。

综上,供需结构上看,国内供需平稳,国际市场处于供不应求状态,供需结构失衡对于磷制品价格也具有支撑作用。另外磷矿/硫酸/合成氨等作为磷制品主要原料,上游市场原料支撑对下游产品价格的传导是相对有效的,原料价格的上涨一定程度上能够传导到产品价格的上涨。

2021年及主要原材料价格变动趋势如何?

公司2021年主要原材料磷矿石、硫酸、合成氨涨价较多,具体来说:以工业磷酸一铵为例,国内主流厂家磷矿石的单耗占单位成本35%左右,成本占比较高;从磷矿供给端来看,主流大厂的磷矿基本上为自用,流入市场的货源较少,加之受疫情影响,部分厂区生产受到影响,总体供给不足。

国内磷矿石70%以上的应用都是在磷肥领域,近期湖、贵、川30%品位车板/船板报价每吨800元左右,云南地区主流企业暂停报价,摩洛哥精矿到岸价接近300美金,国际国内价差较大,磷矿石处于供需紧平衡状态,市场预计磷矿价格在一定时间内维持价格相对高位,天瑞矿业注入后,公司磷矿产能365万吨年产,自给率大幅提高,达产后基本实现自给;其次硫酸占生产成本25%左右。硫酸价格近一年多来价格高企,公司主要是硫磺制酸,目前公司两个生产基地均有配套的硫酸装置,合计配置硫酸产能90万吨/年,既可以确保稳定生产,同时能够有效的降低产品成本,除自有配套外,公司还需要外购一部分硫酸。

从2021年实际经营情况来看,磷矿、硫酸等重要生产原料价格上涨能传导至下游产品。公司经过三十多年的积累以及对行业的深刻理解,已形成较为完善的供应链体系,具备来长期/稳定的合作供应商,可以保证硫酸等原材料的供应,同时公司结合市场情况,加强供应链管理,有效降低主要原材料波动带来成本高企挤占盈利空间的风险。

发布人:储能wenyan
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关键词: 【磷酸铁锂】 
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