储能风向标 | 4月份月报发布

【观点】储能白皮书发布，疫情下中国储能市场逆势增长

【时事】4月26日，《储能产业研究白皮书2022》正式发布。2021年中国储能年度新增装机2.4GW/4.9GWh、创下最高记录，白皮书认为保守预计2025年中国新型储能累计装机将达35.5GW，理想场景下将达55.9GW。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出到2025年实现累计装机30GW。

【评论】根据白皮书的预测以及各地发布的十四五储能发展目标，到2025年储能的装机规模远高于国家指定的目标，储能产业无惧疫情影响实现逆势高速增长。同时，需要警惕市场机制不完善，全球范围储能安全事故爆发，以及疫情、俄乌冲突、中美博弈给行业带来的不确定性。

【时事】根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，宁德时代3月份时的动力电池装车量为10.81GWh，但4月仅为5.08GWh，环比降幅高达50.01%。这导致其市占率从3月份的50.49%回落至38.28%。比亚迪逆势大涨，市占率从3月份19.24%增长至32.18%。

【评论】受疫情影响，宁德时代第一大客户特斯拉出现停产停工，在华交付创历史新低，导致宁德时代装车量明显下滑。比亚迪新能源汽车销量保持稳定，带动了电力电池装车量出现高增长，磷酸铁锂电池装车量甚至反超宁德时代，宁王一家独大的局面被打破。宁德时代和比亚迪市占率总和超过70%，动力电池行业进入“双雄争霸”的格局，中创新航、亿纬锂能等第二、三梯队企业加速追赶。

【时事】自2020年以来，宁德时代、华为、欣旺达等企业陆续布局钠离子电池产业，国内一些锂电池上下游企业也在为钠电池产业化做准备。

4月19日，立方新能源与钠方新能源的新钠离子电池发布。

4月1日，华为旗下哈勃投资公司投资中科海纳，持股比例约为13.33%。

3月4日，钠离子电池公司众钠新源宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。

【评论】钠离子电池正在迈向大规模商业化应用，“钠锂共舞”将成为现实。我国钠离子电池研发具备了先发优势，在未来钠离子电池进入动力电池主赛道后，我国有机会掌握钠离子电池产业发展主导权。

【时事】根据生意社监测的数据显示，4月碳酸锂价格止涨回调，直至月末价格仍然震荡走低。4月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为464000元/吨，与月初（4月1日工碳华东地区均价价格为481400元/吨）均价相比价格下降了3.61%。截止4月28日国内动力型优等品磷酸铁锂均价在155000元/吨，本月磷酸铁锂市场价格窄幅下行，价格相比上月同期下跌了3.12%，跌幅5000元/吨，整体市场商谈重心平稳，库存偏紧，价格小幅下滑运行。

【评论】受疫情影响，车企工厂相继停产，导致电池企业订单出现收缩，对上游锂盐需求降低，市场现货紧张局面缓解，价格出现小幅下滑，预计短期内价格震荡。

【时事】4月18日，宁德时代EVOGO换电服务在厦门正式启动。厦门目前已有4座换电站投入使用，宁德时代表示，计划在2022年底前建成由30座换电站组成的换电网络。

4月18日，蔚来南京江宁欧尚换电站正式上线。至此，蔚来已在全国累计建成900座换电站。

【评论】换电之路自诞生以来就坎坷不平，Better Place破产，国家电网的换电项目停摆似乎都印证着换电行不通。但随着中国成为全球新能源汽车最大市场，电动车企、能源公司、电池制造商纷纷进军换电，换电有了和充电旗鼓相当的势力，在家用新能源汽车领域充换之争大幕拉开。究竟是你死我活还是互补共存还有待时间的检验。

4月18日，EVOGO换电服务在厦门正式启动，厦门成为首个小绿环城市。宁德时代表示，预计到今年底，将在厦门完成30座快换站的投建。

目前，EVOGO巧克力换电块的月租金最低优惠价为399元/块，租金价格将根据用户的不同使用条件做动态调整。

【事件回顾】

·1月18日宣布进军换电电池市场，同时发布了旗下全新换电品牌——EVOGO乐行换电。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、App”三大产品共同构成。

·首款与EVOGO联姻的车型为一汽奔腾

·4月27日，宁德时代与爱驰汽车就EVOGO换电项目展开合作

4月18日，以LG为首的一个韩国财团(由LG新能源、LG化学、LX国际公司等组成)已经与印度尼西亚国有企业签署了初步协议，推动一个价值约90亿美元的项目，以在印尼这个东南亚国家建立一个电动汽车电池供应链。

LG新能源表示，“希望通过此次项目，能确保具有竞争力的电池原材料的稳定供应，从而提高其电池业务的竞争力和收益能力。”与印尼合作的项目旨在为电动汽车电池建立“端到端价值链”，包括原材料采购、前体和阴极材料等关键部件的生产和电动车电池的制造。

“锂价已经涨到疯狂的水平，特斯拉或许不得不直接展开大规模的开采和精炼业务，除非成本压力有所缓解。”特斯拉首席执行官马斯克于美国时间4月8日在推特转发了一条锂价十年涨幅的推文，并作出上述评论。

锂价在过去一年已经飙涨490%。作为全球电池用锂价格的主要参考之一，国内电池级碳酸锂（99.5%）的最新报价为49.65万元一吨，今年以来已经上涨了80%。

4月4日，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得电芯生产许可。据了解，这个位于德国心脏地带的工厂，是宁德时代的首个海外工厂，也是德国第一家电池工厂。

该工厂与之前正式启用的特斯拉柏林超级工厂相距不过300多公里，且两家工厂开工时间均为2019年，业内人士猜测宁德时代是为了紧跟大客户特斯拉而建厂。目前特斯拉是宁德时代的第一大客户，销售达占比10%。

4月3日，比亚迪官宣停产燃油车，未来将专注纯电动和插电混汽车业务，成为全球首个停止燃油车生产的车企。

【相关事件】

·在3月的宝马财报年会上，宝马集团宣布电动化进程再提速，到2030年，宝马在全球纯电动车累积销量将超过1000万。宝马CEO奥利弗·齐普斯（OliverZipse）称，“我们的慕尼黑工厂可能在这十年里完全转型电动汽车生产。”

同时，在齐普斯在纽约的一次圆桌会议上，宝马重申“反对全面禁止销售内燃机汽车”的立场，表示不会停售燃油车。

(1) 4月21日，宁德时代公布2021年报，数据显示2021全年宁德时代营业收入约1303.56亿元，同比增长159.06%；归属于上市公司股东的净利润约159.31亿元，同比增长185.34%。全年实现锂离子电池销量133.41GWh，同比增长184.82%；其中，动力电池系统销量116.71GWh，同比增长162.56%。

(2) 4月28日，国轩高科发布2021年财报显示，2021年公司实现营业收入103.56亿元，同比增长54.01%；但归属于上市公司股东的净利润约1.02亿元，同比下降31.92%。全年实现动力电池销量约16GWh，动力锂电池产品营收为97.65亿元，同比上涨55.57%。

(3) 4月26日，亿纬锂能公布年报，公司2021年实现营业总收入169亿，同比增长107.1%；实现归母净利润29.1亿，同比增长75.9%。全年消费电池营收68.76亿元，同比增长67.79%；动力电池营收100亿元，同比增长146.25%。

据索比储能网不完全统计，4月份共有14个储能项目进展。其中规模最大的为国电投襄阳高新全钒液流电池储能电站项目，项目容量100MW/500MWh，采用全钒液流电池技术，是目前国内以“钒”为介质储能最大项目。

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