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星源材质再获海外7.37亿元隔膜大单 产能扩张逐步落地
6月15日晚间，星源材质（300568）发布公告，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）与FREYR Battery Norway AS（以下简称“Freyr”）签订《RESERVATION AGREEMENT for SALES VOLUMES AND PRICE》（《销售量和价格预订协议》），约定常州星源向Freyr供应湿法锂离子电池隔膜材料，协议金额约7.37亿元人民币。
据了解，Freyr是一家位于挪威的清洁能源电池生产商，其为快速增长的电动汽车、储能和船舶应用全球市场提供安全、高能量密度和具有成本竞争力的清洁电池。
根据协议，自协议各方授权代表签字后生效，并将继续完全有效，直至2028年12月31日，除非根据本协议的规定或适用法律提前终止。如果Freyr行使容量选择权，则本协议应予以延长，并将继续完全有效，直至2031年12月31日。
星源材质表示，《销售量和价格预订协议》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，为公司隔膜产品在国内外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。
6月10日，星源材质在投资者互动平台表示，公司目前产能规模达16亿平方米，其中湿法隔膜产能约为10亿平方米，干法隔膜产能约为6亿平方米。经过多年经营及研发，公司产品种类、规格、型号齐全，质量稳定，产品性能满足国内外主要锂离子电池厂商的个性化需求。
注意到，在获得Freyr湿法隔膜长单之前，2021年，星源材质还先后获得瑞典Northvolt和韩国LG新能源隔膜大单，共计76.4亿元。
民生证券日前研报分析，星源材质积极开拓海外市场，已实现向三星、SK、日本村田等海外公司批量供货，2021年预计三星全年供货量1亿平米，SK全年供货辆为0.5亿平米。2021年3月，公司与Northvolt AB签订《供应合同》，合同约定公司将从常州基地与后续建成的欧洲基地向Northvolt供应锂离子电池隔膜，合同金额约33.3亿人民币，2021年可实现供货1-0.5亿平米，2022年公司可向Northvolt批量供货，届时公司海外出货占比将跃升至60%以上。
另据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2022年）》数据，2021年，中国锂离子电池隔膜出货量为80.6亿平米，同比大幅增长108.3%，其中湿法隔膜出货量61.7亿平米，干法隔膜出货量18.9亿平米。其中，星源材质2021年出货量位列国内第二。
东吴证券研报数据显示，2021年星源材质产能15亿平米满产满销，后续还将于常州、瑞典进一步扩产干法、湿法产能。公司国内规划8亿平米产能，第三季度起新增干法及湿法产能放量，预计2022年全年隔膜出货17亿平米以上，同比增长40%；2023年产能释放，增长提速，预计2023年出货25亿平米以上，同比增长47%以上。
另外，民生证券预计，2025年全球隔膜需求量高达404.1亿平米，年复合增长率达42.2%；供应方面扩产难度较大，受上游隔膜生产设备产能限制与设备调试长周期，根据测算，供需比2021-2022年维持114%，供需紧平衡态势延续。2025年星源材质干法隔膜极限产能预计能达15亿平米，湿法隔膜极限产能58.6亿平米，共计母卷产能73.6亿平米，涂覆环节，极限产能超40亿平米。
值得关注的是，在规划产能逐步落地的同时，5月9日，中国证监会还同意了星源材质向特定对象发行股票注册的申请。公司拟通过定增募集资金60亿元用于建设“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目“，预计达产后可贡献20亿平方米湿法和涂覆隔膜产能。
