57亿 电池巨头扩产储能

LG新能源与宁德/比亚迪产能掰手腕大战输掉后，转而在中国扩产掀起新一轮内卷。

近日，江苏南京滨江开发区与LG新能源达成协议，将在此进行扩产，总投资约57.7亿元人民币，主要涉及动力电池和储能电池两大部分。LG新能源在华业务占比从整体看依然较大，目前在全球16个生产基地中，美国5个、中国4个、而韩国本土仅有两个，中国四家工厂的发展将对LG新能源形成重大战略影响。

LG新能源南京厂落户于2018年，彼时项目投资金额达到33亿美元，主打大众新能源汽车电芯供应，2023年该厂扩大产能，为通用汽车生产专属动力电池，从目前形势来看，该厂未来的储能电池份额将进一步扩大。

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内卷下的持续加码

LG新能源此举不难理解，LG新能源所供应客户的主要汽车型号为特斯拉 MODLE 3/Y、福特Mustang Mach-E、通用Lyriq等，但是特斯拉毛利一直下跌，福特和通用也对电车业务兴趣下降，这让LG新能源不免有些焦虑。

深耕欧美电动车市场的韩国电池厂，面临欧洲车企集体延缓电车计划后，业绩下滑也是意料之中，三星SDI和SK ON市场规模占比较小，所以LG如果不加码国内产能，在欧美将会面临出货量持续下降。

面对此情况，LG今年在上下游开始了频繁扩张，今年3月18日与澳大利亚Envirostream公司签订锂电池回收相关协议，在澳大利亚本土回收电池。该协议期限为3年，截止至2027年3月10日，并取代双方于2022年9月宣布的回收协议。

并且，三元锂电池的市场份额也在受到磷酸铁锂的挤压，专注于三元锂电池的LG在磷酸铁锂电池的优势下被迫转型，通过高压中镍、磷酸铁锂电池技术开发和46系列大圆柱电池来争夺市场份额。

为此，LG新能源先后联手华友钴业、龙蟠科技等上游材料厂，加码电池上游材料供应链。龙蟠科技旗下公司常州锂源与其约定自2024年至2028年期间，向LG新能源销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品。与华友钴业则是在摩洛哥建厂，满足年产5万吨磷酸铁锂正极材料的需求。

但该公司产线建设速度与国内无法相比，其磷酸铁锂电池量产还遥遥无期。

在国内，LG新能源能依赖的客户只有特斯拉，所以，面对如今日益激烈的储能市场风潮，LG新能源不会不重视。

海外，LG新能源也在努力追赶，扩大储能业务范围。

去年9月，LG新能源公布美国的储能系统业务战略，并定下目标：5年内将储能系统产品的全球销售额提高两倍。去年3月公司宣布投资23亿美元在亚利桑那州生产电网级储能电池。LG高管表示到2030年，北美地区将占到LG新能源储能系统销售额七成比例。

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韩国储能市场二次振兴战略

由于国家面积小，韩国的储能产业如果想要发展必须出海，但韩国本土自身的储能产业遭到过不少丑闻缠身，导致其较为蓬勃的势头受到打击。

韩国曾经是全球领先的储能市场，但2017年以来，该国储能电站接连发生爆炸事件，导致国人对于储能产品有很严重的不信任，2017-2022年间，韩国储能火灾事故超过30起，并且经过调查得知，大部分储能产品的电芯均产自LG新能源和三星SDI。

尽管政府部门加强了周期管制，但是2023年依然有超过10起储能事故发生。

在去年年末，韩国制定了储能系统(ESS)战略，希望能通过有效的管理，在2036年将韩国打造为第三大储能出口国，韩国计划在2030年，短时/长时储能项目合计装机容量4.26GW/14.4GWh，2036年增加至26.2GW/120GWh，并新增1.75GW的抽水蓄能装机量。

为此，LG、三星、SK等财团在储能领域展开大规模海外扩产计划，但澳大利亚以及美国和欧洲等地均对三家企业生产的电芯质量感到不信任，由于三家企业主打的三元锂电池相比于磷酸铁锂电池来讲更加不稳定，导致使用年限到期后易发生泄露情况引发起火。

为此，韩国厂商也在加速转型，三星和LG宣布在电芯领域开拓，SK则在储能系统领域进行深耕，去年8月中国能建与SK E&S举行会谈，双方围绕深化新能源、氢能、储能、CCUS等领域展开合作，SK E&S将在中国重点布局LNG和氢能业务，并与中国能建氢能公司联手共同开发国际氢能、绿氨及能源电力基础设施领域。

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