1月15日，上海证券交易所发布《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，1月16日，网上、网下申购开启，1月20日，网上、网下缴费截止。

根据公告，发行价格为19.38元/股，申购上限1.1万股，市盈率6.14倍。

本次发行价格确定后，海博思创上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为34.44亿元。

按本次发行价格19.38元/股和4443.2537万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计海博思创募集资金总额86110.26 万元，扣除约9,462.97 万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额76647.28万元(如有尾数差异，为四舍五入所致)，略低于此前募集资金需求金额(78284.16 万元)。

公告显示，本次发行股份数量为4,443.2537万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次公开发行后总股本为17,773.0148万股。本次发行初始战略配售数量为665.6626万股，约占发行总数量的14.98%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为649.8983万股，约占发行总数量的 14.63%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,660.1054 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.13%;网上发行数量为 1,133.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.87%。最终网下、 网上初始发行合计数量3,793.3554万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

资料显示，海博思创是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商，专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品，提供储能系统一站式整体解决方案，为国家级专精特新小巨人企业和国家级高新技术企业。

近年来，海博思创业绩保持高速增长。2021年至2023年及2024年1-6月，分别实现营业收入8.38亿元、26.26亿元、69.82亿元及36.87亿元，净利润分别为0.15亿元、1.82亿元、5.78亿元及2.80亿元，公司呈高增长态势，具备良好的持续经营能力。

本次募集资金主要投向年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目、数字智能化实验室建设项目、营销及售后服务网络建设项目及补充流动资金等。海博思创表示，本次募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而确定，是对公司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司发展战略要求，项目的实施将有助于增强公司持续发展能力和核心竞争力，保持市场领先地位，促进公司各项业务的快速发展。

谈及未来发展规划，海博思创表示公司将持续围绕储能电池全生命周期价值管理和应用，对储能产业上下游领域进行持续探索与长期规划，进一步提升公司的产业整合能力，共建合作创新生态，助力储能产业的全面发展，同时依托上市平台，通过内生增长与外延扩张方式推动企业实现跨越式增长。

附海博思创此次发行过程中的重要时间节点：