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便携&户用储能 专家小范围交流要点总结
（1）2022 年整体增速有所放缓，预计全年增速 35-50%左右。增速放缓主要受制于上游锂电池的成本的上涨，导致便携储能终端售价特别是新品售价有所上升，从而抑制了需求释放。分市场来看，美国和日本市场增速 25%左右，欧洲增速 200-300%左右。欧洲市场 2021 年份额 6%左右，2022 年达到了 15%以上。
（2）行业集中度逐渐提升。第一阵营华宝新能、正浩科技和德兰明海。第二阵营的企业比如安克创新，预计 2022 年销售额 4 亿元。后进入企业不做制造，华宝新能、正浩科技、德兰明海三家头部企业都是研发制造一体，安克只做研发不做制造。还有一些小企业不做研发只有品牌和渠道。Goal Zero 属于国外的品牌企业，代工在国内，预计其 2022 年销售额接近 20 个亿。
【2023 年行业需求情况预期】
（1） 日本市场 2021 年增速较高，占全球份额高达 30%，主要系 2021 年日本地震以及海啸等自然灾害发生频率较高，尤其是上半年，这期间日本销售的便携储能电源基本上处于供不应求状态。2022 年以来日本需求放缓主要系自然灾害频次降低，预计增速不到 30%。2023年要看日本自然灾害发生的频率，从现阶段看，预计日本市场不太会有爆发性增长。
（2） 欧洲市场未来 3-5 年都会维持高需求。俄乌战争的爆发超出了绝大多数人的预料，但能源安全的担忧是欧洲储能产品的另一需求因素。这种状态不仅来自于俄乌战争，也来自于欧洲本身对于能源安全的担忧。
（3） 美国市场需求比较简单，主要受制于锂电池的成本变化，因为它是消费市场驱动，包括户外露营，户外作业等。锂电池成本的降低会拉动美国市场 2023 年增长，预计增速 50%+。
【欧洲移动家储市场预期】
欧洲消费者作为家庭用户，会首选家庭储能，但目前存在的问题主要是：
（1） 现阶段欧洲家庭储能处于供不应求状况，所以部分消费者会选择移动家储。移动家储理论上能够接入家庭电网，但不能把电上传到电网。
（2） 即使能买到固定式产品，部分消费者仍面临安装周期较长的问题。在安装商资源稀缺的情况下，会倒逼消费者购买大容量便携式储能。便携式储能的优势在这种情况下可以体现出来，即不需要安装商提供上门的服务，消费者可以自己进行安装，将便携式储能与家庭电网连接，为家庭提供电力供应。租房消费者、公寓消费者和部分消费者想购买既能户外使用也能户内使用，或者可以在两栋房子间不断切换使用的产品，这些消费者至少可以占家庭储能 20%甚至更高的市场，已经远远大于现有便携式储能市场。便携式储能现在市场不到 200 亿，未来上限预计 800 亿到 900 亿之间。但家庭储能市场上限预计在万亿级别，快装式家储按 20%的比例也有 2000 亿市场，远大于现有的便携式储能市场。
【行业降本路径】
（1） 逆变器自研自产，现阶段来说，大容量的产品降本空间较大。因为现在市场上可选的供应商不多，供应商留存利润相对较高。逆变器如果能够做到自研自产，制造端估计有 5%的降本空间。
（2） 光伏板自研自产，较多厂商直接外购。外购 100 瓦光伏板成本 600 元，如果自己制造预计 400 元，成本能够降低 30%。
（3） 制造端降本。目前便携储能制造工艺属于人员密集型，需要大量人工来做焊接和组装工作。随着便携储能市场规模的扩大，以及厂家越来越多，未来制造端会有一次自动化升级，届时人工成本会有较大程度降低。
（4） 渠道端降本。头部企业以往主要依赖于第三方电商平台，例如亚马逊平台费用比较高，小厂家可能要 30%-40%，大厂家 20%。随着后期独立站和线下渠道占比提升，费用端还有下降空间。
来源：洛奇马的能源转型日记
