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便携&户用储能 专家小范围交流要点总结

2023-01-24 10:18:22
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【2022 年行业销售情况概览】

(1)2022 年整体增速有所放缓,预计全年增速 35-50%左右。增速放缓主要受制于上游锂电池的成本的上涨,导致便携储能终端售价特别是新品售价有所上升,从而抑制了需求释放。分市场来看,美国和日本市场增速 25%左右,欧洲增速 200-300%左右。欧洲市场 2021 年份额 6%左右,2022 年达到了 15%以上。

(2)行业集中度逐渐提升。第一阵营华宝新能、正浩科技和德兰明海。第二阵营的企业比如安克创新,预计 2022 年销售额 4 亿元。后进入企业不做制造,华宝新能、正浩科技、德兰明海三家头部企业都是研发制造一体,安克只做研发不做制造。还有一些小企业不做研发只有品牌和渠道。Goal Zero 属于国外的品牌企业,代工在国内,预计其 2022 年销售额接近 20 个亿。

【2023 年行业需求情况预期】

(1) 日本市场 2021 年增速较高,占全球份额高达 30%,主要系 2021 年日本地震以及海啸等自然灾害发生频率较高,尤其是上半年,这期间日本销售的便携储能电源基本上处于供不应求状态。2022 年以来日本需求放缓主要系自然灾害频次降低,预计增速不到 30%。2023年要看日本自然灾害发生的频率,从现阶段看,预计日本市场不太会有爆发性增长。

(2) 欧洲市场未来 3-5 年都会维持高需求。俄乌战争的爆发超出了绝大多数人的预料,但能源安全的担忧是欧洲储能产品的另一需求因素。这种状态不仅来自于俄乌战争,也来自于欧洲本身对于能源安全的担忧。

(3) 美国市场需求比较简单,主要受制于锂电池的成本变化,因为它是消费市场驱动,包括户外露营,户外作业等。锂电池成本的降低会拉动美国市场 2023 年增长,预计增速 50%+。

【欧洲移动家储市场预期】

欧洲消费者作为家庭用户,会首选家庭储能,但目前存在的问题主要是:

(1) 现阶段欧洲家庭储能处于供不应求状况,所以部分消费者会选择移动家储。移动家储理论上能够接入家庭电网,但不能把电上传到电网。

(2) 即使能买到固定式产品,部分消费者仍面临安装周期较长的问题。在安装商资源稀缺的情况下,会倒逼消费者购买大容量便携式储能。便携式储能的优势在这种情况下可以体现出来,即不需要安装商提供上门的服务,消费者可以自己进行安装,将便携式储能与家庭电网连接,为家庭提供电力供应。租房消费者、公寓消费者和部分消费者想购买既能户外使用也能户内使用,或者可以在两栋房子间不断切换使用的产品,这些消费者至少可以占家庭储能 20%甚至更高的市场,已经远远大于现有便携式储能市场。便携式储能现在市场不到 200 亿,未来上限预计 800 亿到 900 亿之间。但家庭储能市场上限预计在万亿级别,快装式家储按 20%的比例也有 2000 亿市场,远大于现有的便携式储能市场。

【行业降本路径】

(1) 逆变器自研自产,现阶段来说,大容量的产品降本空间较大。因为现在市场上可选的供应商不多,供应商留存利润相对较高。逆变器如果能够做到自研自产,制造端估计有 5%的降本空间。

(2) 光伏板自研自产,较多厂商直接外购。外购 100 瓦光伏板成本 600 元,如果自己制造预计 400 元,成本能够降低 30%。

(3) 制造端降本。目前便携储能制造工艺属于人员密集型,需要大量人工来做焊接和组装工作。随着便携储能市场规模的扩大,以及厂家越来越多,未来制造端会有一次自动化升级,届时人工成本会有较大程度降低。

(4) 渠道端降本。头部企业以往主要依赖于第三方电商平台,例如亚马逊平台费用比较高,小厂家可能要 30%-40%,大厂家 20%。随着后期独立站和线下渠道占比提升,费用端还有下降空间。

来源:洛奇马的能源转型日记

发布人:panwang
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