今年1-5月,国内新型储能投运达3.02GW,同比高增629%。其中电化学储能装机规模达3.01GW/6.41GWh,磷酸铁锂储能凭借2.52GW/5.019GWh的装机规模,成为电化学储能装机主力军。另外,2023年5月,国内储能项目中标功率7.8GW,环比增长144%;5月储能中标容量16.7GWh,环比增长215%。表现出储能行业高景气发展态势。
国内储能市场放量,磷酸铁锂电芯担当“主角”
从国内储能应用场景看,电源侧、电网侧和用户侧储能均有所增长。其中,“大储”占据主导地位,电源侧和电网侧项目储能规模合计占比达96%,据统计,1-5月电网侧储能项目共投运30个,装机规模为1937.41MW/4170.66MWh;电源侧储能项目共投运25个,装机规模为940.0MW/2000.5MWh。用户侧储能装机规模虽然仅有83.57MW/125.48MWh,但项目个数与电网侧、电源侧项目相当,达到29个。
值得一提的是,从国内储能技术路线看,磷酸铁锂储能备受青睐。1-5月磷酸铁锂储能投运项目个数占电化学储能投运项目个数超92%。这意味着,锂电池尤其是磷酸铁锂电池占据着新型储能市场的重要地位,或将逐渐取代传统铅炭电池。与此同时,储能电池占电化学储能系统约60%成本,成为储能赛道当前竞争焦点。
电池企业凭借先天优势纷纷发力储能第二增长极
实际上,自2022年以来,头部电池企业储能电池出货和占比均呈高速增长态势。其中,远景动力、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源等企业2022年储能出货增速均超过5倍。作为动力电池龙头的宁德时代,2022年储能电池出货也同比大增217.36%,远高于动力电池增速。
如果说,2022年中国储能电池新技术加速迭代,国内外市场端规模放量,激起了国内头部电池企业发力储能赛道的热情,那么2023年随着头部电池企业储能电池新品的推出,中国储能产业正迎来更富想象力的一年。得益于动力电池产业集群效应,我国电池企业在储能赛道也颇具先发优势。从电芯到Pack技术,再到系统集成技术,均可借鉴动力赛道的丰富经验。
储能赛道兴起大容量电芯
为了符合储能应用场景,尤其是作为构建新型电力系统的关键支撑,目前市场对大容量、高安全、长寿命、低成本的储能专用电芯需求迫切。今年以来,十余家电池企业分别推出了300Ah及以上的大容量储能专用电芯。同时,还在安全性能、电芯尺寸、循环次数、使用寿命、Pack工艺等方面展开比拼。据不完全统计,瑞浦兰钧、蜂巢能源、鹏辉能源、远景动力、正力新能、海辰储能、南都电源、楚能新能源等在内的电池企业均发布了超过300Ah容量的储能专用的电芯产品。
正力新能发布正力·储能系列产品——容量高达314Ah的大容量储能专用电芯,循环寿命超过12000次。该电芯在能量密度、安全、使用寿命、全生命周期成本等方面也均处于行业先进水平。
以问顶技术赋能大容量储能电芯创新升级,瑞浦兰钧320Ah和340Ah问顶电池储能系列产品近期发布。其中,320Ah问顶储能电芯的体积能量密度达400Wh/L,循环寿命超10000次,日历寿命超20年,原材料及部件成本节省5%,安全性也全面升级,并将于今年第三季度率先实现超300Ah大容量储能电池的量产交付。
蜂巢能源则发布了应用于电力、工商业和家庭三大场景的短刀全系储能电芯及产品,包括L500型325Ah电力储能专用电芯、L600型124Ah工商业储能专用电芯、L600型168Ah家庭储能专用电芯等。
鹏辉能源也已推出其320Ah大容量储能电芯,循环次数可达12000次。当前,储能专用大容量电芯“激战正酣”,还有2家企业通过增大体积提高单体电芯容量,并发布了超500Ah的储能超大容量电芯。亿纬储能发布了一款LF560K储能专用电芯,这款容量达到560Ah的大铁锂电池单体便可储存1.792kWh能量,即1.792度电,循环寿命超过12000次。雄韬股份储能电芯容量则更大,其近期发布的一款580Ah储能电芯,循环次数可达10000次,跃升至储能电芯容量排行榜榜首的位置。
不过值得注意的是,中国科学院院士欧阳明高在第四届新能源汽车及动力电池(CIBF2023深圳)国际交流会上表示,随着SOC(电池单元的充电状态)的增加,大容量磷酸铁锂电池热失控产生的氢气比例升高,燃爆指数是三元电池的两倍。
他指出,一般认为磷酸铁锂电池是比较安全的。本质上对于小的磷酸铁锂电池的确是这样,但是大容量,如320Ah的电芯,其内部温度可以超过800度,这就超过了磷酸铁锂正极分解的温度,在一般情况下正极磷酸铁锂对小安时是不分解的,所以热失控不剧烈,但是大安时高温会引起分解,由此将会产生大量可燃的电解液蒸汽,而气体爆炸的风险比三元电池要高。
因此,超过300Ah电芯产品,对其本体、使用过程和消防安全的要求更加突出。有业界人士表示,电芯容量越做越大,热失控风险肯定越来越高,不管三元还是铁锂电池。当前头部企业也已在大容量电芯研发与应用中,不断提升安全性能。
诸如大容量、高安全、长寿命等方面竞速追赶在储能赛道上已不罕见,各家电池企业发布储能电芯产品的核心指标不断提升,也体现了自身的技术实力。此外,电芯容量的增加将有利于降低生产制造成本。相同的人力、能耗,在原材料略微增加的情况下,产出的单位安时数增加,产品的单位成本将相应下降,市场竞争力增强。
机构预测,2025 年中国储能锂电池出货量将达 389GWh,比2021年规模增长超8倍,2021-2025 年CAGR达68.8%。当前,一方面,国内新型储能招标持续放量,市场进入交付与订单旺季;另一方面,海外市场储能建设浪潮渐猛,中国储能锂电产业链完善,将深度参与全球储能产业建设,有望进一步提升国内产业链企业在全球市场中的竞争力。