2023年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单
【编者按】10月25日，由EVTank、海融网（hirohida.com）、电池网（itdcw.com）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2023年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。
该竞争力榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上首次发布，现已连续发布10届。
“不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制”是该榜单多年来坚持的重要评价原则。通过产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制、媒体披露等多维度指标构建全面的企业竞争力评价模型，并结合专家评定等定性指标最终筛选出各细分领域产业链十强企业名单。
2023年度的榜单，研究工作组主要对2023年以来中国国内锂电产业链，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、储能电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等八个细分领域进行了研究与评定，目的主要是从多维度客观评价产业链企业的中长期核心竞争实力，通过数据分析和研究挖掘真正具备长期投资价值的企业，为地方政府、投资机构、产业链企业、学术机构等筛选合作对象提供参考。
该竞争力榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。
2023年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单
1、宁德时代新能源科技股份有限公司
竞争力品牌：№1
企业简介：宁德时代（300750）成立于2011年，总部位于福建宁德，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售。公司在宁德、青海、溧阳、宜宾等地设有十三大生产基地，海外有德国图林根、匈牙利德布勒森生产基地，现有产能559GWh。公司动力客户涵盖蔚来、理想、吉利、上汽、广汽、宇通、徐工等国内车企，以及Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等海外车企。2022年，宁德时代国内动力电池装机量142.02GWh，市占率48.20%；2023年上半年，公司全球动力电池装机量112GWh，其中国内装机量66GWh。
上榜理由：宁德时代技术创新持续输出，国内外客户基础广泛，具有全球领先竞争力。2017年以来公司全球动力电池市占率连续第一，2023年前三季度国内装机占比42.8%，海外装机占比超25%。客户方面，公司是特斯拉、上汽、吉利、理想、蔚来、塞力斯等最主要供应商，海外大众、宝马、戴姆勒、PSA等加快放量，是国内乘用车出口主力配套企业，配套占比超六成。技术方面，2023年，公司钠电池、M3P、4C麒麟实现量产装车，4C LFP签约哪吒、奇瑞和北汽，500Wh/kg凝聚态正在进行民用载人飞机合作开发。叠加规模效应和全产业链布局优势，公司持续具备全球领先力。不过也要看到，动力电池行业竞争日益激烈，一、二线电池企业竞争来势汹汹，欧美地缘政策风险加大，对公司后续市场开拓和市占率巩固具有一定考验。
2、比亚迪股份有限公司
竞争力品牌：№2
企业简介：比亚迪（002594）于1996年开启动力电池研发，2003年布局电动汽车市场，现已成为全球新能源汽车销量冠军。2017年公司拆分电池业务为“弗迪”品牌，动力电池高速发展，刀片电池带动磷酸铁锂市占率快速提升。目前，公司电池产能分布在惠州、深圳、青海、西安、重庆和长沙等二十多个基地，现有产能约263GWh，规划2025年达到625GWh。客户方面，率先保障弗迪电池100%自供同时，公司加速拓展外部客户，已成功开发长安汽车（福特）、一汽红旗、东风汽车等国内客户，Tesla、丰田、PSA等海外客户。2022年，比亚迪国内动力电池装机量69.10GWh，市占率23.45%；2023年上半年，公司全球动力电池装机量48.7GWh，其中国内装机量45.4GWh，占全国总装机量近30%。
上榜理由：自刀片电池发布以来，弗迪电池出货量实现巨大飞跃，凭借成本和安全性优势，全球装机量跻身第二。公司自有品牌车辆暴增带动其动力电池装机量持续提升，而进入Tesla供应体系证明刀片电池技术实力，也推动其外供规模加速扩大，有望带动市占率进一步提升。此外，叠加公司在新能源汽车领域的全方位布局，覆盖锂矿资源、上游材料、电芯、电池包，以及电机、电控、IGBT等完整供应链，协同促进动力电池业务发展。不过，“背靠大树好乘凉”也使得公司电池业务研发创新宣传力度不足，自推出刀片和CTB技术后，少有新技术对外发布，未来加大技术材料创新和宣传力度，或对企业外部开拓有所助益。
3、中创新航科技集团股份有限公司
竞争力品牌：№3
企业简介：中创新航（03931）成立于2007年，2022年于香港上市，产品涵盖三元和磷酸铁锂两大体系，在国内拥有常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、江门等多个生产基地；此外，公司在葡萄牙规划建设15GWh生产基地，现有名义产能104GWh，主要客户包括广汽、小鹏、长安、蔚来等乘用车企和吉利、一汽解放、徐工、重汽、陕汽、金龙汽车商用车企。2022年，中创新航国内动力电池装机量19.24GWh，市占率6.53%；2023年上半年，公司全球动力电池装机量13GWh，其中国内装机量12.56GWh，占全国总装机量的8.26%。
上榜理由：搭乘广汽埃安发展东风，实现小鹏全系车型覆盖，中创新航动力电池装机量倍数级增长。自2019年重大资产重组后，中创新航对其战略、产品和客户大幅调整，战略上转向三元锂和乘用车为主，产品上以高压三元为主，客户上以广汽埃安和长安打开市场，进而与五菱宏光、几何、广汽丰田、广汽本田、Smart相继签署定点协议，今年进一步成为小鹏汽车最大电池供应商。此外，公司以超高倍率电池为着力点，配套昊铂SSR全系车型，进军豪华智能电动车领域，实现全圈层产业布局，客户结构逐步优化，未来发展值得期待。
4、惠州亿纬锂能股份有限公司
竞争力品牌：№4
企业简介：亿纬锂能（300014）成立于2001年，2009年在创业板上市，已形成消费电池、动力储能电池等核心业务。公司拥有惠州、荆门、成都等生产基地，并在匈牙利德布勒森、马来西亚规划建设产能基地。公司现有动力储能电池产能约70GWh，计划到2025年达到200GWh，其中动力电池以三元软包、三元方形和铁锂方形为主。公司动力主要客户包括小鹏、广汽埃安、吉利、哪吒等国内客户，以及戴姆勒、宝马、起亚等海外客户。2022年，亿纬锂能国内动力电池装机量7.18GWh，市占率2.44%；2023年上半年，公司动力电池国内装机量为6.6GWh，占全国总装机量的4.35%。
上榜理由：亿纬锂能以方形铁锂和三元大圆柱带动动力电池增长高预期。2023年上半年，公司动力电池装机量位列全球第八，增速领先行业水平。国内市场，公司主打方形铁锂产品，成为小鹏、广汽埃安、哪吒等核心供应商；海外市场，公司加快推进46大圆柱研发量产，目前46系列大圆柱已取得未来5年意向订单合计约472.31GWh，预计年内完成20GWh产能建设，并在沈阳、成都、匈牙利等地规划产能超50GWh。客户开拓方面，公司子公司亿纬动力收到通用汽车12V锂电池系统定点，并与欧洲Rimac签订谅解备忘录，此外孙公司亿纬美国拟与Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR在美国设立海外合资公司。公司在动力电池领域稳中求进，市场份额逐步提升，叠加消费、储能领域全形态锂电池谱系覆盖，在行业内的实力不可小觑。
5、国轩高科股份有限公司
竞争力品牌：№5
企业简介：国轩高科（002074）成立于2006年，2015年上市，总部位于合肥，在南京、青岛、南通、唐山、柳州、宜春、桐城等地设有动力电池及材料生产基地，并在德国、泰国、越南、美国等国布局海外生产基地。截至2023年上半年，国轩高科现有产能在107.5GWh。公司主要客户包括上汽通用五菱、零跑、东风、长安、合众新能源、奇瑞等乘用车企业，以及开瑞新能源、瑞驰新能源、远程商用车、东风汽车、上汽大通、江淮汽车等商用车车企。2022年，国轩高科国内动力电池装机量13.33GWh，市占率4.52%；2023年上半年，国轩高科全球动力电池装机量6.5GWh，其中国内动力电池装机量 6.05GWh，同比增长12.06%，占全国总装机量的3.98%。
上榜理由：作为曾经的国内磷酸铁锂电池的龙头企业，国轩高科近两年充分享受了磷酸铁锂电池行业大幅增长的红利，尤其是在被大众控股后，其在海外的布局走得相当靠前。在股东的大力扶持下，其产品品牌和技术实力也相对之前有了大幅度地提升。尤其是在美国IRA法案对中国动力电池企业加大限制的同时，国轩高科或许能受益于其外资控股股东的背景，在欧美市场抢占发展先机。
6、蜂巢能源科技股份有限公司
竞争力品牌：№6
企业简介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是长城汽车（601633）动力电池事业部，动力电池产品主要包括三元方形、磷酸铁锂短刀、无钴、半固态、全固态电池等。公司总部位于常州，拥有盐城、南京、成都、遂宁、上饶、湖州、马鞍山和德国萨尔州等多个生产基地。截至2023年上半年，蜂巢能源有效产能为26.9GWh。蜂巢能源主要配套客户包括长城汽车、零跑汽车、合众新能源等。2022年，蜂巢能源国内动力电池装机量6.1GWh，市占率2.07%；2023年上半年，蜂巢能源国内动力电池装机量2.34GWh，占全国总装机量的1.34%。
上榜理由：作为脱胎于汽车企业内部的动力电池企业，蜂巢能源相比其他竞争公司而言更懂汽车，早期依托长城汽车做大规模，后期依托领先的高速叠片工艺和先进的电池材料做强产品。近几年，蜂巢能源开发了大量长城汽车之外的客户，努力扩大朋友圈，近期更是传闻斩获宝马汽车大订单，去长城化成绩斐然。在品牌宣传上，蜂巢能源说第二，无人敢说第一，首创了大量行业内新概念新名词。一旦成功冲刺资本市场，依托强大的融资平台和股东背景，蜂巢能源竞争力将进一步提升。
7、欣旺达动力科技股份有限公司
竞争力品牌：№7
企业简介：欣旺达动力诞生于全球锂离子电池领域上市公司欣旺达（300207），公司成立于2014年，致力于为新能源行业提供具有竞争力、场景化的动力电池解决方案及储能电芯。公司目前拥有惠州、南京、枣庄、南昌、德阳等多个动力电池生产基地，截至2023年上半年，欣旺达动力电池拥有产能84.6GWh，规划产能达到250GWh。欣旺达动力电池主要客户包括东风、吉利、雷诺、日产、上汽、广汽、沃尔沃、大众等海内外众多车企。2022年，欣旺达国内动力电池装机量为7.73GWh，市占率2.62%；2023年上半年，欣旺达全球动力电池装机量4.6GWh，同比增长44.9%，其中国内动力电池装机量4.37GWh，占全国总装机量的2.46%。
上榜理由：作为长期在锂离子电池领域耕耘的企业，欣旺达拥有近30年的锂离子电池生产和制造经验。依托丰富的行业经验，欣旺达在动力电池领域成长迅速，在聚焦方形电池的同时布局大圆柱，覆盖了BEV、PHEV/EREV 动力和储能两大应用市场，并在电动船舶等领域积极布局。一旦公司动力电池业务分拆上市成功，其融资能力将大大加强，并助力公司竞争力快速提升。
8、江苏正力新能电池技术有限公司
竞争力品牌：№8
企业简介：正力新能成立于2019年，前身为塔菲尔，其经营产品包括锂离子动力电池和储能电池，目前拥有南京、常熟、东莞、齐河、常德、贵安六大生产基地。截至2023年上半年，正力新能动力电池现有产能约21.5GWh。公司动力电池主要客户包括长城汽车、中国一汽、广汽、通用、丰田、东风、蔚来、零跑、塔塔等国内外知名车企。2022年，正力新能国内动力电池装机量2.36GWh，市占率0.80%；2023年上半年，正力新能国内动力电池装机量为1.25GWh，占全国总装机量的0.82%。
上榜理由：借助塔菲尔的团队和技术，叠加正力背后强大的产业资本，正力新能在并购塔菲尔后实现了快速的发展。尤其是其背后与福耀玻璃的紧密关系，其在下游车企客户的开拓过程中将具备更多的优势。可以预计，在全面覆盖的技术实力和丰富且多元化的客户需求优势的加持下，正力新能发展空间将更加广阔。
9、瑞浦兰钧能源股份有限公司
竞争力品牌：№9
企业简介：瑞浦兰钧于2017年10月成立，是青山集团旗下首家新能源企业，以磷酸铁锂电池产品为主，覆盖高、中、低端各种车型，其生产基地分布于浙江温州、广东佛山、广西柳州及重庆涪陵等地。2023年上半年，公司总产能约为35GWh，预计到2023年底，瑞浦兰钧的年度总产能将达到77GWh，计划2025年底前达成150GWh以上的产能。公司客户群体已经覆盖上汽、一汽、吉利、东风乘用车、东风日产、上通五菱等传统车企，以及零跑、哪吒、合创等新势力车企，并开始为STELLANTIS、smart、沃尔沃、塔塔等国际品牌车企的电动车配套动力电池。2022年，瑞浦兰钧国内动力电池装机量约为4.52GWh，市占率1.53%；2023年上半年，瑞浦兰钧国内动力电池装机量约为1.1GWh，占全国总装机量的0.73%。
上榜理由：在产业链上，瑞浦兰钧背靠青山集团，依托青山集团的资源和布局优势，在复合材料、半固态、磷酸锰铁锂、钠离子电池领域都有布局。依托于在供应链端具备显著优势，其产品在成本上具备较强的竞争力，成为多家车企的二供或三供，更是推出“问顶”电池对标宁德时代的麒麟电池，尤其是近日其完成港股上市备案，即将登陆资本市场的瑞浦兰钧将迎来企业发展的一个新的转折点。
10、多氟多新能源科技有限公司
竞争力品牌：№10
企业简介：多氟多新能源是多氟多（002407）子公司，2010年12月成立于河南焦作，公司主要产品为软包、圆柱、方形铝壳系列动力锂离子电池和钠离子电池。在动力汽车市场方面，公司主要是以软包电池为主的的快充方案；在EV领域主要是以大圆柱为技术方案的产品布局，400KM以下的车主要是以磷酸铁锂和钠离子电池为主。多氟多新能源电池产能布局在河南省焦作市和广西省南宁市，两地有效产能合计达8.5GWh，在建产能20GWh。公司客户涵盖奇瑞、上汽通用五菱、广汽等车企以及储能和小动力厂商。2022年，公司国内动力电池装机量1.76GWh，市占率0.60%；2023年上半年，公司国内动力电池装机量为0.48GWh，占全国总装机量的0.32%。
上榜理由：作为全球氟材料行业引领企业，多氟多曾经在新能源汽车产业链展开了全产业链布局，其中动力电池业务成立于2010年，依托其在上游六氟磷酸锂领域的绝对优势，多氟多新能源在动力电池领域也形成了明显的优势。多种技术路线的锂电池方案叠加在钠离子电池领域的先发优势，公司在动力电池的竞争力不可小觑。
