别人正在海外掘金！你还在苦苦寻找储能市场？

2023年，受新能源装机高速增长、电力交易模式发展、原材料成本下降、顶层政策引领等多种因素影响，全球新型储能市场开始进入高速发展阶段。

展望2024年，根据TrendForce集邦咨询进行的预测，2024年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增；但与2023年115%/133%的增速相比，增幅明显大幅放缓。在洲份上，亚欧保持高增态势，美洲整体呈放缓趋势，中东非增长表现最为强劲。在细分市场上，中美欧主流增量市场份额不变，以色列、英国、南非增速表现较为亮眼。

作为全球的主流增量市场，中美欧2024年新增装机将占全球总量的84%，继续引领全球储能市场的需求增长。从占比上看，亚太、欧洲装机需求占比稳步增长，而美洲则有所回落，中东非洲崭露头角，因其基数低且中标项目并网在即，增长表现强劲。

从全球户储的增速来看，TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心预计，2024年全球新增储能装机的细分类别将呈现——工商储(93%/112%)>大储(39%/43%)>户储(4%/11%)的态势。其中户储在用电价格以及天然气价格双双回落的背景下，居民对于装机的迫切性有所减弱，在增速表现上较2023年明显放缓，同比增长仅为11%。

从增量上看，2024年全球新增储能装机增量将呈现——大储(53GW/130GWh)>户储(10GW/20GWh)>工商储(7GW/18GWh)的态势。因户储起量时间较早，且盈利模式较为成熟，仍具备一定的增长空间，所以户储在2024年的增量上仍将略高于工商储。

另根据彭博新能源财经的预测，2023年全球部署的电网规模储能系统的规模为42GW/99GWh。同时，LG Energy Solution公司日前预测，2024年全球电池储能市场对电池的需求将增长30%，其中美国将处于领先地位。

此外，由于欧洲电网联通程度高，对大储的需求不如其他地区强烈，因而与其他市场大储占比绝对优势的情况不同，欧洲市场呈现表前和表后储能占比接近1:1的独特情况，成为全球第一户储市场。根据IHS Markit数据，德国和意大利的户储装机增速高于欧洲平均，份额分列第一、二名；德国占比超过70%，是全球户储市场规模最大的国家。

德国：2030年储能市场规模将达15GW/57GWh

2023年12月，德国政府公布了一项储能战略。该战略由德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)于2023年12月19日发布，旨在支持储能部署，并实现储能系统与电力系统的“最佳整合”。该战略的发布，首次将储能系统提上了德国政治议程。

德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)表示，德国制定了到2030年部署215GW太阳能发电设施和145GW风电设施的可再生能源目标，将需要更多的储能系统进行整合。还确定了可以适当采取措施以促进储能部署的18个独立领域。其中包括储能系统在德国再生能源法案(EEG)背景下的作用，加速电网建设，促进电池和组件生产，消除抽水蓄能(PHES)发电设施和电网充电计划发展的障碍。

Fluence公司和另外四家活跃于德国市场的储能开发商和储能集成商最近委托咨询机构Frontier Economics公司撰写了一份报告，分析了德国电网对储能系统需求。该报告发现，在支持性政策框架到位的情况下，到2030年，德国部署的储能系统规模将增长到15GW/57GWh，到2050年将增长到60GW/271GWh。到本世纪中叶，运营的这些储能系统可以为德国提供约120亿欧元(130.4亿美元)经济效益，并降低批发电价。

可再生能源增长和对能源独立的需求是德国储能市场复苏的宏观驱动因素。目前，德国电池储能市场正处于快速发展轨道，德国弗劳恩霍夫太阳能研究所(Fraunhofer ISE)最近分析表明，德国在去年部署的电池储能系统规模几乎翻了一番，从2022年底的4.4GW/6.5GWh增加到2023年底的7.6GW/11.2GWh。而并网的抽水蓄能发电装机容量为6GW，没有增长。该研究所表示，2023年，德国260TWh的风力发电量和太阳能发电量满足了该国57.1%电力负荷，而2022年则分为242TWh和50.2%。

为了刺激户用市场，2023年生效的德国联邦众议院《年度税收法案》为户用光伏系统<30kW免除所得税(14-45%)；多户连体混合用途物业<15kW的光伏系统免收所得税；光伏系统&储能系统采购，免除增值税(VAT，19%)，实际为简化了增值税免税流程；

此外，2023年9月发布的德国KFW银行Solar Power for Electric Cars光储充一体化补贴为户用光储充一体系统提供资金补贴，总金额达5亿英镑。补贴约占总成本的25%，单个家庭补贴最多10200英镑，最少可以补贴5万个系统，数据显示，2023年德国户储系统安装个数约40-50万个，补贴体量有限。

意大利：2030年新增9GW/71GWh长时储能

中信建投12月29日发布研究表示，盟委员会批准意大利177亿欧元的储能投资计划。该计划预计将在2030年新增9GW/71GWh长时储能。欧盟批准意大利储能投资意味着欧洲支持新能源发展的决心坚定，且已开始重视长时调节资源的建设。

在“Fit for 55”、“RePower EU”等框架下，预计将有更多国家提出储能投资计划，欧洲大储建设有望加速。目前欧洲本土开发商已经获得了意大利的GW级储能建设合同，中国供应商有望进入欧洲大储建设供应链。

欧盟委员会表示，该措施将为实现欧洲绿色新政和“Fit for 55”一揽子计划的目标发挥作用。

所谓“Fit for 55”，是指欧盟到2030年将温室气体净排放量减少至少55%的目标。

根据意大利电网运营商Terna SpA的研究，Fit-for-55 2030情景下，将需要开发约71GWh的新公用事业规模存储容量。也就是说，到2030年，意大利需要部署总计71GWh的可再生能源的储能，以使其能源系统脱碳，以符合欧盟的目标。

值得注意的是，2020年发布的意大利政府Ecobonus补贴已从2023年退坡。即家用储能设备税收减免由原来的50-65%提升至110%(延长至2024年)，5年期间分5次分期支付；后改为2023、2024、2025年逐步退坡至90%、70%、65%。

此外，2023年意大利光伏装机增长迅猛。根据意大利国家能源机构GSE (Gestoredei Servizi Energetici)的最新数据，意大利在2023年前九个月新增光伏装机容量超过3.51GW。截至9月底，其累计光伏装机容量达到28.57 GW。

英国：2024年电网规模储能系统可能达4.2GW/6.4GWh

当前，欧洲主流国家的储能补贴型政策状态多半处于补贴预算用尽或补贴额度退坡。因户储增长放缓，以户储为主的国家占比有所回落，以大储为主导的英国装机占比显著提升。大储需求则依赖政府招投标以及市场化项目所推动，仍具备较强的增长动力。

EnergyTrend公司在报告指出，英国政府日前发布的未来能源计划显著提高了其短期的储能部署目标，预计该市场的短期增长将很快到来。该公司预计，英国在2024年部署的电网规模储能系统可能达到4.2GW/6.4GWh。

同时，2023年12月推出的英国储能电池免税新政，规定自2024年2月1日起取消安装储能电池系统(BESS)的20%增值税，之前仅限于与太阳能电池板同时安装的电池，而此次储能系统开始单独免税，非常利好户用光储。

美国：预计2024年表前储能新增31.2GWh，户储/工商储新增2.5/1.5GWh

美国能源结构虽以气电为主，但区域差异显著、电网建设零碎且分散、电力市场协调性差，储能定位区域消纳。以加州为例，新能源高渗透率导致净负荷曲线向“深谷型”转变，新能源消纳能力接近于0，故高比例、长时储能愈发重要。

表前市场方面，美国大储建设规模与速度主要受技术性、经济性、外部性三重影响，技术性决定配储形式、配储比例与配储时长；经济性决定建设进展；外部性包括电网容量、审批效率等因素。2024年，部分州新能源消纳能力见顶强化大储需求，加息周期或结束、电网升级力度加大与并网法案改革落实，美国大储发展有望提速，预计2024年美国表前储能新增31.2GWh，同比+59.3%。

表后市场方面，美国户储/工商储驱动因素在于降低用电成本、提高光伏自供应比例及提高供电稳定性，2024年随电价政策调整与贷款利率下行，预计2024年美国户储/工商储新增2.5/1.5GWh，同比+45.6%/118.7%。

数据显示，美国2023年Q3投运1MW及以上储能规模为2.58GW，其中7月单月新增1.50GW，创2023年截至目前的最高记录。8月美国新增装机仅485.6MW，环比下滑67.8%。9月美国新增装机约594.4MW，整体符合预期。美国大储实际投运低于规划，延期状况持续，2023前三季度投运4.38GW，同比增长42.04%，Q4规划投运4.19GW。

值得一提的是，美国大储能装机本可以飙升得更高，但由于并网延迟而受阻，2023年Q2表前已有超过2GW项目出现延期。根据相关数据，美国正在开发的1.7GW新电网规模的电表前（FTM）项目原计划在第三季度投产，现已推迟到未来几年，另有380MW项目被完全取消。

原因除了供应链紧张外，主要是由于各个区域电网公司（ISOs）有大量项目排队并网导致积压，无法顺利推进并网流程，导致项目延期或取消。目前，2023年美国储能项目排队容量已超过600GW，其中仅有10%获得并网许可。光伏配储项目从提出到投运时间已超过70个月。单位容量的并网费用也较2010年代增长数倍。

好消息是，锂价下降背景下美国储能单位建设成本亦明显下降，且美国联邦能源监管委员会（FERC）已推出简化流程、加快并网的疏导政策应对并网排队问题。同时，在5月，IRA框架下的储能补贴细则得以确定，美国针对5度电以上储能系统，给予最高30%投资退税减免（ITC），且对于搭载在美国本土制造的电池的储能系统，将给予10%投资税收抵免。

坏消息则是，美联储利率正处于高位将会增加企业的借贷成本，影响企业投资和扩张，且除了电池之外，现在主要是其他关键组件受到供应链限制，高压变压器、开关设备甚至外壳的交付周期都比以前长得多。

但总的来看，在政策疏导、补贴细则确定、成本下降等有利因素推动下，美国大储需求仍然旺盛，项目申请量屡创新高。

对于美国大储部分规划项目出现并网装机延迟，宁德时代也在2023年10月19日的电话会议中表示，“这只是需求的递延，不是消失。长期来看，在碳中和情境下，储能需求增长稳健。”

东南亚：2020年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh

从地理环境看，东南亚岛屿众多，部分群岛国家电网形式以离网为主，各国电力基础设施本就薄弱，加上海岛居民较为分散，架空线路规范性较差，这为分布式屋顶光伏储能（自发自用）创造了较大的发展空间。以菲律宾为例，很多偏远的岛屿无法与电网相连，且自然灾害频发，储能成为其供电市场的刚需。数据显示，未来菲律宾将加快可再生能源建设，预计配置储能将达6GW。

政策方面，各个国家出台相关优惠政策，一定程度上促进了当地储能装机需求。例如2023年5月，越南发布了《第八个电力发展规划》，目标是到2030年停止开发煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。到2030年越南光伏电站将增加至12GW，储能增加至2.7GW。

菲律宾发布了可再生能源计划，并在2023年7月进行了第二次绿色能源竞价计划（GEAP），授予3.4GW风电及光伏项目，计划于2024年至2026年开发，将同步带动菲律宾储能装机。值得注意的是，菲律宾在政策中取消了对外资在本国可再生能源项目40%的持股上限，并将电动汽车、可再生能源、储能等绿色生态系统行业纳入了“外资优先投资行业”，并给予不同程度和期限的税收优惠。

马来西亚在2023年下半年发布了国家能源转型路线图（NETR），其中对屋顶太阳能、储能等项目的发展做出明确规划。其有官员表示“屋顶光伏是最容易关注的事情之一，可以加快我们的能源转型”，并在受访中表明，政府已拨款5000万林吉特，用于在政府建筑物的屋顶安装太阳能电池板。而印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨等国均在通过不同的形式，不断地推动可再生能源的发展。

同时，国内锂电产品在2023年实现快速降本，这对于具备储能刚需且对价格比较敏感的东南亚地区极具吸引力，装机需求得到极大刺激。据不完全统计，2022年全球新增投运新型储能项目中，东南亚市场占比仅为2%，但2023年其市场需求快速增长，主力市场包括泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国家。有预计称，2020年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh。

目前，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、欣旺达、力神电池、远东电池、星恒电源、晶科能源等均已布局东南亚储能市场。正如星恒电源判断，“未来3-5年，东南亚市场必定是全球发展最快的市场之一。”

中东非洲：预计2024年储能新增装机有望达3.8GW/9.6GWh

在中东与非洲等新兴市场，南非和以色列作为两大主流增量市场均给出明确的储能装机规划，且具备一定的补贴政策，在两国旺盛需求的支撑下，将带动中东非洲储能需求市场实现高增。预计2024年中东非洲储能新增装机有望达3.8GW/9.6GWh，同比增长36%/62%。当前，中东非洲市场需求以政府的招投标项目为主，光伏装机高增导致消纳问题凸显，利好政策叠加招投标市场火热，预计未来分布式及大储需求将协同爆发，迎来强劲的增长态势。