全球储能系统出货量TOP10出炉

能源转型和可再生能源发展的大背景下，以电化学储能为主要代表的新型储能正在加快渗入市场。其中，锂电池储能作为电化学储能的主要技术之一，在政策支持、技术稳定、成本下降等优势下，市场增量快速上升，带动储能系统出货量持续上市。

日前，起点研究院(SPIR)正式发布了《2024年全球储能行业发展蓝皮书》。从市场规模来看，2023年全球锂电储能系统市场规模约为210亿元，同比增长了76.0%。预计2024年市场规模将达到292亿元，2030年市场规模将增至1392亿元，2023-2030年复合增速将达30.3%。

数据显示，2023年全球锂电储能系统出货量约为192GWh，同比增长166.7%。预计2024年出货量增至302GWh，同比增长57.3%。

从市场竞争格局来看，全球储能系统集成玩家激增，竞争变得越来越激烈，但整体集中度呈现持续提升态势。

2023年全球储能系统出货排名前十的企业为阳光电源、比亚迪、特斯拉、中车株洲所、Fluence、海博思创、Nextera、华为、Powin、中天储能，市场份额分别为10.9%、10.2%、7.7%、5.5%、5.4%、4.1%、3.1%、2.9%、2.6%、2.2%。

以上10家企业市场份额为54.6%，相比储能锂电池等环节的出货量情况，目前储能系统的集中度不算太高，留给后来者一定的发展空间。但需要注意的是，储能系统整体集中度正持续提升，近两年市场竞争将会进一步激化，洗牌和出清速度将加快。

阳光电源

阳光电源成立于1997年，主要从事光伏、储能、风能等新能源电源设备的研发、 生产和销售，是全球最大的光伏逆变器供应商，光伏逆变器远销全球150多个国家和地区。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等。

2023年，阳光电源在市场和研发上纵深发力，持续推进产品和服务全覆盖战略，发力数字化赋能，强化精益化运营，光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长。

1月22日，阳光电源发布2023年年度业绩预告，预计2023年实现营业收入710.0-760.0亿元，同比增长76%-89%;实现归母净利润93.0-103.0亿元，同比增长159%-187%;预计实现扣非归母净利润91.5-101.5亿元，同比增长170%-200%。

比亚迪

比亚迪储能始于2008年，专注于储能系统及设备的技术研发和推广应用，已形成集储能产品研究、开发、制造、销售、服务、回收于一体的完整产业链，产品全面覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域。

2023年以来，比亚迪在储能领域连续动作，12月底更是直接将坪山弗迪公司更名为比亚迪储能，经营范围新增储能技术服务等。起点锂电注意到，本次更名的公司成为比亚迪旗下首家专门以“储能”命名的公司，进一步向行业表明其剑指储能的决心，同时突显了对储能业务的重视程度。

在储能产品方面，比亚迪2023年推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪(002594)魔方”。比亚迪魔方搭载通过“针刺实验”的刀片电池，采用CTS(电芯到系统一体化)技术，“无模组、无PACK、直接集成到系统，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。”同时，其可通过灵活组合，适用于工商业储能、电站级储能等应用场景。

此外，据统计，2024年开年，比亚迪已经拿下多个储能大单，比如中标大唐2024年磷酸铁锂电池储能系统框采、拿下全球最大储能项目阿塔卡马绿洲4.1GWh储能项目(一二期项目)。

其中在阿塔卡马绿洲项目中，比亚迪将供应的就是2136个魔方MC Cube ESS 装置。

特斯拉

除了汽车业务，特斯拉早在2015年就开始布局储能。

据悉，特斯拉通过家储产品Powerwall和商储产品Powerpack进入储能领域。2016年，特斯拉收购了光伏龙头SolarCity，并于当年推出升级版的Powerwall2和Powerpack2。2019年，特斯拉再正式推出了Megapack大型储能系统，并成为了市场龙头。2022年，特斯拉将Megapack产品全线升级为磷酸铁锂方案，完善了储能板块的整体布局。

目前，特斯拉已经拥有Powerwall、Powerpack、Megapack等覆盖家庭、中小企业、大型企业和公共事业单位等储能应用场景的产品序列。

近日，特斯拉已发布2023年财报，储能业务表现亮眼。数据显示，2023年特斯拉全年总装机量为14.7GWh，同比增长125%，是2022年的两倍以上。同时，2023年能源发电与存储业务的利润几乎翻了四倍，服务和其他业务的毛利从2019年的负5亿美元增加到2023年的5亿美元。特斯拉预计储能装机量在未来一年内也将持续增长。

2月25日最新消息显示，特斯拉家用储能系统Powerwall迎来了新的里程碑，全球安装量突破60万台，与此同时，下一代Powerwall 3近日也已在美国正式上市。

中车株洲所

中车株洲所始创于1959年，前身是铁道部株洲电力机车研究所，现为中国中车股份有限公司一级全资子公司。成立以来，中车株洲所深耕交通和能源领域，打造了轨道交通、新材料、新能源、电力电子器件、汽车电驱、海工装备、工业电气、智轨快运系统等八大产业板块，2023年公司实现营收近523亿元。

资料显示，中车株洲所在2019年从高铁业务涉足到储能领域，随后在大型储能领域斩获多个大单。尤其在2022年-2023年，其储能系统出货量大幅提升，并进入行业前列，被行业认为是储能行业最大黑马。

2024年2月，中国大唐集团有限公司2024年磷酸铁锂电池储能系统框架采购中标结果公示，中车株洲所以第一中标人中标该项目，中标金额达到137427.132万元。

Fluence

Fluence成立于2018年，由电气行业巨头西门子和储能行业先驱美国爱依斯电力公司(AES)共同建立，是全球领先的储能产品和服务以及可再生能源和储能优化软件供应商。

截至2023年，Fluence的客户经验覆盖47个地区超过225个项目，已建成项目规模超过7GWh。在美国电力储能电池系统集成商装机排名中，Fluence连续多年位居第一。

需要注意的是，Fluence目前与国内多家锂电池企业保持合作，其中包括宁德时代和远景动力。

2023年5月，Fluence宣布同远景动力签订供货协议，下半年已经开始供货;同年8月，双方合作深化，远景动力将于2024年继续向Fluence交付电芯产品。

海博思创

海博思创成立于2011年，专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，提供全系列储能系统产品、储能系统一站式整体解决方案。2018年，海博思创连续中标了国家电网和南方电网的多个变电站储能项目，储能系统业务开始增长。

据起点锂电观察，海博思创已进行科创板IPO申报。2023年6月，其IPO申报获受理，7月更新为已问询状态。

招股书显示，此次IPO，海博思创拟募资7.83亿元，募资金额拟用于年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目、数字智能化实验室建设项目、营销及售后服务网络建设项目和补充流动资金等。

报告期内，宁德时代是其第一大供应商，此外拓展了亿纬动力、鹏辉能源、北京卫蓝、上海兰钧、欣旺达等电芯供应商。

客户方面，主要包括华能清能院、国家电力投资集团有限公司、华润电力控股有限公司等主要央企发电集团，国家电网、南方电网等电网公司。

今年2月20日，海博思创投资打造、珠海华发集团引进落地的海博思创储能系统智能制造基地与南方研发中心项目，一期正式投产。该项目分两期建设，未来将打造成集 " 智能产线、智能仓储、智能物流 " 三位一体的智能化生产基地。

Nextera

Nextera成立于1984年，总部位于佛罗里达州朱诺海滩，是美国最大的可再生能源开发商与大型储能设备提供商。其主要通过FPL和NEER部门运营。FPL部门主要在佛罗里达州从事电能的产生、传输、分配和销售。NEER部门通过清洁和可再生能源(包括风能和太阳能)生产电力，提供全面的能源和容量需求服务;从事电力和天然气的营销和贸易活动;参与天然气生产和管道基础设施开发等。

华为

储能板块中，华为主要业务在户储，大型储能占比较少，且主要集中在中东地区。

2021年，华为拿下沙特红海新城的储能项目，规模达1.3GWh。而后2023年2月又与土耳其五家能源公司(Liva能源公司、Masfen能源公司、Mensis能源公司、Yenelis公司和Zes太阳能公司)签署合作协议，根据该协议，土耳其公司将从华为获得2GWh的储能系统。

Powin

Powin公司是一家美国电池储能系统集成商和制造商，其总部位于俄勒冈州波特兰市，在储能领域已有近10年发展历史，是美国头部储能集成企业之一。

与Fluence类似，Powin与中国电池企业保持合作，包括宁德时代、远景动力、瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能等。

其中，Powin还与中集集团合作设立公司，以深化储能合作。2023年5月，由中集技术有限公司、青岛中集集装箱制造有限公司、Powin共同持股的青岛中集普威新能源科技有限公司正式成立。

2024年，Powin拿下欧洲储能市场的第二个项目，并以此正式进入英国储能市场。今年2月，Powin与英国Pulse Clean Energy达成合作，将为英国Pulse Clean Energy公司在英国部署的电池储能项目提供50MW/110MWh的Stack750电池储能系统。

中天储能

中天储能是中天科技股份有限公司控股子公司，成立于2012年12月，致力于大型储能、后备电源及新能源汽车锂电池及系统的研发、生产和销售。

截至2023年底，铁锂电池年产能8GWh，已形成含电池正负极材料、结构件、铜箔、锂离子电池、BMS 、PCS 、EMS 、变压器、开关柜、储能集装箱等核心部件的完整储能产业链，实现电网侧储能电站所需设备内部自主配套率95%以上，用户侧储能电站所需设备内部自主配套率99%以上，凭借着产业链优势，已成为储能行业公认的领跑者。

据了解，中天储能以用户侧为切入点，同时立足发电侧、电网侧业务，已承接了江苏镇江、河南平高、湖南长沙等电网侧储能项目超300MWh，用户侧储能项目超800MWh，新能源发电侧项目超2000MWh。

2023年11月，中天储能助力江苏省容量最大的独立共享储能项目正式并网。江苏丰储200兆瓦/400兆瓦时储能电站由长江电力所属三峡电能有限公司投建，将为当地2000兆瓦新能源项目提供配套支持。

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