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储能投资新机遇：开启能源未来新征程
当前，储能项目投资呈现出极为火热的态势。从项目数量来看，不断有新的储能项目涌现。例如，开年以来截至 1 月 7 日，全国各省新获备案的储能项目已超 130 个。2023 年 1 至 10 月，全省能源领域完成投资额超过 507 亿元，同比增长 17.6%，其中新型储能项目完成投资 16.52 亿元，海西液态压缩空气、海南电网侧电化学储能等一批新型储能项目加快落地实施。在山东，海辰长时储能零碳产业园开工;在安徽，鹏辉能源拟在广德市投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目;在广东，审批通过 28 个储能电站投资项目，总装机容量达到 753.48MWh，投资金额达到 14.71 亿元。2023 年全国储能投运项目数量增长 70.4%，新增新型储能装机规模再创新高，全年新增装机规模超过 45 GWh，三倍于 2022 年装机水平。
从投资金额方面，更是持续上升。超 147 亿投资推动 4 个储能项目取得新进展，涉及海辰储能、力元能源、瓦司特钠、奥瑞金等企业。SNEC 第九届(2024)国际储能(上海)技术大会暨展览会披露，今年 1 至 8 月，国内储能项目总投资已超过 3000 亿元。鹏辉能源在下半年明显加快投资步伐，拟在安徽省广德市投资建设项目计划总投资 50 亿元，此前还在驻马店市正阳县、乌兰察布市察哈尔高新技术开发区等地投资新建项目。投资过百亿的储能巨头扎堆 “抢滩” 泰安，中储国能、山东高速、水发集团三家企业分别投资的总装机 1920MW 盐穴储能产业项目在泰安肥城市签约落地。
储能项目投资的火热，不仅体现在传统的锂离子电池储能领域，还涵盖了多种新型储能技术。如广东省积极布局新型储能产业，提出到 2027 年新型储能产业营业收入达到 1 万亿元，装机规模达到 400 万千瓦。江苏省、浙江省也纷纷出台政策，推动新型储能项目高质量发展。全国新增注册的与新型储能相关的企业数量不断增加，过去半年，全国新增注册的与新型储能相关的企业近 4 万家，超过了去年的新增注册总数。2023 年储能领域合计发生融资事件 80 余起，融资金额超 200 亿元。
总之，当前储能项目投资无论是项目数量还是投资金额都呈现出蓬勃发展的火热态势。
投资案例分析
(一)大型储能项目
星能科技余江 16GWh 储能系统集成项目：
星能科技余江 16GWh 储能系统集成和能源运营交易中心项目由浙江耀宁科技集团旗下星能科技投资建设。总投资 20 亿元，占地面积 200 亩，总建筑面积约 14 万平方米。主要建设储能系统系列产品生产基地和能源运营交易中心，设计产能规模为 16GWh，其中一期项目产能规模为 4GWh。
该项目全面建成达产达标后，预计年产值达 70 亿元，年纳税 15000 万元。
项目的建设将进一步推动当地储能产业的发展，为能源转型提供有力支持。
中核天合 100 万千瓦源网荷储项目：
海南州第三批国家大型风电光伏基地中核天合 100 万千瓦源网荷储项目于 12 月 27 日在共和县塔拉滩成功举行开工仪式。
项目总投资约 34 亿元，上网电量约为 15.5 亿千瓦时，占地面积约 2.45 万亩，按 15%*2h 规模配置储能，配套新建 1 座 330kV 升压站进行接入，计划于 2024 年 12 月 30 日前完成项目建设。
项目建成后，每年可节约系统耗煤量约 145 万吨，可减少二氧化碳 435 万吨，二氧化硫 1.6 万吨，氮氧化物 1.7 万吨，烟尘 2 万吨，具有显著的环境效益。同时，该项目采用支架加高的方式可实现发电与畜牧养殖共同互补，打造光伏治沙、光伏锁边的示范项目，助力青海打造清洁能源产业高地和海南州经济社会高质量发展。
(二)地方特色项目
亿采储能在库布其沙漠的项目：
11 月 1 日，内蒙古亿采智慧储能科技有限公司首期年产 2GWh 电化学储能生产线在库布其沙漠亿利阳光谷投产。该项目由亿利洁能和上海采日能源公司合作投资，属于杭锦旗首家电化学智慧储能装备制造项目。
亿采储能总规划年产 10GWh 智慧储能装备，分三期建设，首期建设年产 2GWh，二期建设年产 3GWh，三期建设年产 5GWh。利用电化学储能产业链关键技术、领先的去中心化 3S 级分布式数字能源技术，为新能源光伏基地配套高质量降低全生命周期成本的产品。
亿采储能首期年产 2GWh 电化学储能生产线的顺利投产，以及向蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目成功交付 160MW/320MWh 配套的 56 台套储能装备，标志着亿利光氢治沙低碳产业链进一步打通，为实现全旗绿色发展和可持续发展发挥了重要作用。
高邮光储项目：
高邮以新霖飞为龙头，打造千亿级光储充产业集群。2023 年，高邮光储充产业规上企业开票销售额达 363.2 亿元，占全市的 32.6%。
高邮大力实施制造强市战略，致力于打造光储充垂直一体化发展的新能源产业集群，先后招引晶澳科技、英联股份、中科云网等一批上市公司投资项目，培育了以新霖飞、欧力特、华富储能等为代表的本土龙头骨干企业，拥有全省唯一一家以电池为主题的工业园，并创成省级高性能电池特色产业基地。
11 月 1 日，新瑞光电 10GW 高效电池、鹏飞新能源 20GW 硅片、美霖新材料 50GW 金刚线项目集中投产暨新霖飞集团总部大楼启用仪式在高邮经开区举行。三个项目总投资约 125 亿元，全部达产后预计实现年开票销售 185 亿元以上。
投资前景展望
(一)政策支持
工信部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案 (征求意见稿)》的意见，方案着力扩大有效需求，推动实现需求牵引供给、供给创造需求的高效联动发展，引导上下游稳定预期，完善配套体系，防止低水平重复建设。同时，全国多地出台工商业储能补贴政策，如浙江、广东、江苏等省份，补贴政策类型包括放电补贴、投资补贴和容量补贴等。这些政策为储能产业的发展提供了有力的支持，推动了新型储能项目的加速发展。
(二)市场需求
随着新能源的快速发展，电网的稳定性推动储能产业成为刚性需求。SMM 预计到 2050 年全球储能市场需求或达 2700GWh 左右，未来市场前景广阔。我国新型储能装机规模持续快速增长，已投运项目数量不断增加。储能市场需求的高速增长，为投资前景带来了积极影响。
(三)技术创新
宁德时代发布储能新品 “天恒”，世界首块车规级全固态锂电池问世。宁德时代的天恒储能系统在抗衰减、锂电池寿命、能量密度等方面表现卓越，为锂离子清除路障，实现 5 年功率和容量零衰减。同时，太蓝新能源成功研发出世界首块车规级全固态锂电池，在能量密度、安全性和寿命等方面均达到了行业领先水平。这些技术创新为储能投资提供了技术保障。
投资风险与挑战
储能项目投资在带来广阔前景的同时，也面临着一系列风险挑战。
(一)产能过剩风险
当前，储能行业吸引了众多企业争相进入，新注册的储能相关企业数量快速增长，国内储能电池产能已超 350GWh，整体产能利用率从 2022 年的 87% 下降到今年上半年的不足 50%。例如，2022 年新增储能企业 4.07 万家，同比增长 299.76%，2023 年同比增加 82.27% 至 7.41 万家。产能的快速扩张使得储能市场供过于求的连锁反应在 2023 年底爆发，储能系统集采中标价格在 2023 年年内腰斩，2024 年储能中标价依旧走低。这种产能过剩的局面可能导致企业间的恶性竞争，压缩企业利润空间，影响储能产业的可持续发展。
(二)价格波动风险
能源价格波动对储能行业经济绩效产生深远影响。当能源价格上涨时，储能项目的成本回收期可能会延长，导致投资者收益下降;相反，能源价格下跌则可能加快成本回收，提升投资吸引力。此外，上游碳酸锂价格持续走低、行业产能过剩等因素也导致储能系统中标均价下降。例如，2024 年前三季度，国内新型储能系统的中标均价为 0.62 元 / Wh，同比下降 50%，9 月底首次出现低于 0.5 元 / Wh 的中标价格。价格的剧烈波动使得储能项目的投资回报率和运营成本具有较大不确定性。
(三)应对策略
面对这些风险挑战，储能行业可以采取以下应对策略：
加强成本控制和管理，通过优化生产流程、提高运营效率等方式降低运营成本，以保持竞争优势。例如，企业可以采用规模化生产降低设备成本，优化储能系统运行策略，对需量进行主动跟踪和储能充电算法控制，降低用户月度最大需量值，减少基本电费支出。
加大研发投入，推动技术创新和产品升级，提高储能系统的性能和可靠性，降低对能源价格波动的敏感性。如宁德时代发布储能新品 “天恒”，世界首块车规级全固态锂电池问世，在抗衰减、锂电池寿命、能量密度等方面表现卓越。企业还可以持续关注和引入最新的储能技术，提高项目的竞争力和投资回报。
积极拓展市场应用领域，寻求新的增长点，以分散风险并抓住市场机遇。例如，探索充电站、数据中心等新的应用场景，扩大市场需求;做智能化的交易型储能，让它在电力市场上扩大投资收益;发展全球范围内的离网型项目，即构网型储能。
加强与政府沟通，争取政策支持和优惠。关注政策动态，及时调整项目策略。警惕低于成本价的最低价中标模式，鼓励平均价中标，确保项目质量。同时，希望政府能够给予储能电站一些优势政策，弥补当下投资收益率不足的问题，且政策具有连续性。
