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超7万中国中小储能企业出海生态几何?

来源:高工储能   发布时间:2025-02-19 17:32:45

蛇年春节后的一个凌晨,深圳宝安机场的候机厅里,李卫红盯着手机里同事发来的消息:“美国关税又涨了,客户要求降价10%。”这已经是今年第三次收到类似的邮件。

作为一家年营收不足5亿元的中小储能企业海外业务负责人,李卫红深知,每一次关税调整都像一柄悬在头顶的利剑——要么硬扛成本,要么丢掉订单。

而更令人焦虑的是,阳光电源、比亚迪等行业巨头已在中东拿下数GWh的超级订单,留给中小企业的生存空间似乎越来越逼仄。

但现实并非全然绝望。过去一年,李卫红和团队在东南亚的偏远岛屿上安装了上千套户用储能系统,在智利的高原光伏电站调试了数十台储能集装箱。

这些经历让李卫红意识到,中小储能企业的出海之路,就像从“荆棘丛”中寻找繁花。

截至2024年底,中国储能相关企业总数超过26万家,其中中小企业占比超90%(约23万家)。尽管多数企业以国内市场为主,但迫于国内价格战激烈(大储系统价格跌破0.45元/Wh,毛利率降至10%-20%),预计约30%-40%的中小企业(约7万-9万家)尝试开拓海外市场。

01 关税壁垒:绕不开的“铁幕”与迂回战术:成本每涨1%,我们的利润就薄一层”

2024年底,美国宣布将中国储能电池关税从7.5%提升至25%,叠加特朗普政府可能追加的10%额外关税,实际税率可能高达38.4%,导致储能系统成本激增50%。

这对依赖美国市场的中小企业无异于致命打击。某次行业会议上,一位中小企业管理层苦笑道:“我们就像在沙漠里找水,好不容易挖到一口井,却被政策一夜填平。”

然而,危机中也存在时间窗口。根据美国政策,储能电池关税上调将于2026年生效,而动力电池关税则从2025年开始。这给了中国企业缓冲期,不少中小企业选择加速向美国出口电池模组,同时将系统集成环节转移至墨西哥、东南亚等地组装,以规避高关税。

例如,某江苏企业通过在越南设立组装厂,将电池单体出口至当地,再整合为储能系统销往美国,成功将综合成本降低18%。

技术突围:混合电池策略与本土化认证

面对美国《通胀削减法案》对本土制造税收抵免的要求,部分企业开始采用“混合电池策略”——在系统中同时使用符合美国本土制造标准的核心部件(如电芯)与非关键组件(如外壳、线缆)。

这种“擦边球”做法虽存在合规风险,却能将税收抵免比例从30%提升至40%,部分对冲关税成本。

此外,加强与美国本土供应链合作、参与IRA认证培训,也成为中小企业的必修课。

02 巨头挤压:在夹缝中寻找“小而美”的生存法则:“我们不做大象,只做敏捷的羚羊”

当头部企业以“价格战+长账期”横扫中东、欧洲市场时,中小企业的生存逻辑必须转向差异化。

东南亚某国电力部长曾对李卫红说:“我们需要的是适应海岛气候、价格低于500美元/度的户储产品,而不是技术最先进的‘奢侈品’。”这正是中小企业的机会——巨头倾向于标准化大项目,而分散的户用、工商业场景需要灵活定制。

一是深耕细分市场。从“价格敏感型”到“场景适配型”在菲律宾的巴丹群岛,李卫红所在公司开发了防盐雾腐蚀的户储系统,搭配当地特色的“按周付费”金融方案;在智利阿塔卡马沙漠,针对高海拔温差设计的热管理系统成为竞标关键。这些“非标需求”往往被巨头忽视,却构成了中小企业的生存根基。

数据显示,2023年东南亚户储市场中,中小企业贡献了超过60%的出货量,主打产品集中在5-10度电区间,售价仅为欧洲同类产品的三分之一。

二是本地化合作:借船出海的“轻资产”模式。与当地分销商、EPC公司结成利益共同体,是降低风险的核心策略。

例如,某浙江企业与印尼本土电力公司合资成立运维中心,由对方负责售后与政府关系,自身专注于产品迭代。这种模式不仅规避了文化隔阂,还能利用合作伙伴的本地供应链进一步降本。

03 新蓝海:新兴市场的“野蛮生长”与风险博弈

东南亚、南美、非洲等储能需求的释放,给中国众多中小储能企业更多敢于“死磕”的市场机遇。

东南亚:户储“刚需”与价格血战

东南亚市场户储价格在2024年约下降30%,部分企业为抢单采用“减配”(如降低消防标准),导致中国整体品牌信誉受损。

在越南胡志明市的一家电器商店里,店主指着中国厂商的产品说:“中国储能设备就像当年的山寨手机——便宜、耐用,但品牌没人记得。”

这句话刺痛了储能从业者,却也揭示了现实:东南亚户储市场年均增长率超过30%,但利润率不足欧洲市场的五分之一。这里拼的不是技术参数,而是极致性价比与渠道渗透力。

南美:政策红利与自然风险的平衡术

智利与巴西等南美市场在政策推动下,储能需求激增(智利强制配储政策、巴西电网脆弱性),但大型项目多被头部企业垄断,中小企业主要参与工商业储能(如巴西工商业系统价格低至0.5元/Wh)。

以智利为例,智利政府为储能项目提供“容量报酬+夜间馈电激励”,但高原地区的极温差与地震频发让设备故障率陡增。

李卫红所在公司曾为智利某项目定制双层防震支架,成本增加12%,却换来三年零故障的运维记录,最终拿下后续5个同类订单。这种“用技术服务换市场信任”的策略,正在巴西、阿根廷等国复制。

非洲:离网储能的“原始战场”

在尼日利亚拉各斯的贫民窟,一套1度电的便携储能设备能支撑一个家庭整晚照明。这里的客户不在意循环次数,只关心“能否用三年”。某深圳企业通过回收退役动力电池改造户储产品,将价格压至800元/度,迅速占领西非市场。

尽管存在技术争议,但这种“降维打击”正是中小企业在无序市场中野蛮生长的缩影。

04 政策与产业链:从单兵作战到生态共建

中国中小储能企业在国内政策助推下,形成“无以比拟”的出海能力。此外,中小储能企业也在中国储能产业红利中,参与国际标准制定。

国内政策:降本与集群的双重推力

国家推动的“物流成本优化”与“峰谷电价差扩大”政策,让中小企业的原材料采购与生产用电成本下降约15%。

更关键的是,广东、江苏等地形成的储能产业集群,使得中小企业能以“模块化采购”快速整合电芯、BMS、PCS等核心部件,将产品开发周期从18个月缩短至6个月。

国际标准:从跟随到参与制定

在参与柬埔寨某微电网项目时,中国储能企业首次将中国《电力储能用锂离子电池》标准写入合同技术附件。

尽管过程艰难,但这是中小企业突破“低端锁定”的关键一步。如今,越来越多的东南亚国家在招标文件中引用中国储能标准,这背后是无数中小企业技术输出的累积效应。

结语:

深夜的雅加达机场,李卫红又将飞往巴西考察新项目,手机里弹出新闻:“中国八家企业占据全球储能电池出货量85%”。这个数字背后,是中国储能巨头托举出来的荣光,也反映了无数中小企业的挣扎与突围。

相关预测,2025年预计超50%尝试出海的中小企业(约3.5万-4.5万家)因资金断裂或竞争失败退出,最终稳定参与者或不足1万家。出海之路注定不会平坦,但机会永远属于那些敢于“用灵活对抗规模,用韧性抵御风险”的探索者。

正如一位出海“老兵”坦言:“巨头吃的是牛排,我们捡的是面包屑。但只要面包屑够多,也能喂饱自己。”

(文中李卫红为化名,某企业海外销售总监)

碳索储能网 https://cn.solarbe.com/news/20250219/50000544.html

新闻介绍:

蛇年春节后的一个凌晨,深圳宝安机场的候机厅里,李卫红盯着手机里同事发来的消息:“美国关税又涨了,客户要求降价10%。”这已经是今年第三次收到类似的邮件。

责任编辑:caoyang

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