继中东储能市场大爆发后，2025年，南美地区或将成为下一个“巨头云集”的海外新兴储能市场。2025年2月，东方日升与巴西MTR Solar公司成功签署1GWh储能系统战略合作协议，东方日升将在未来两年为MTR公司供应先进的储能系统。东方日升表示，南美和中东地区是东方日升2025年将大力拓展的储能市场。

截至目前，包括比亚迪、宁德时代、阳光电源、东方日升、科陆电子、阿特斯、科华数能、新能安、天合光能等企业均有在南美市场获得储能项目的经验。

根据高工产研储能研究所(GGII)预计，2024年至2030年，南美储能市场增速将达30%-50%。

高工储能董事长张小飞博士表示，除了卷技术、卷产品、卷性能，“向外卷”是中国储能企业打破内卷困局的重要路径。

目前，巴西和智利是南美两大核心储能市场，其中，巴西分布式光伏装机将带动用户侧储能显著增长，智利大型光储和独立储能将成为主要场景。

巴西：分布式光伏助推储能装机

巴西被列为是全球第五大、南美第一大光储市场。2024年，巴西新增光伏装机容量排在全球第四位。

由于水力资源丰富，巴西的主力电源为水电。2023年，巴西水力发电量占总发电量的63%，不过，巴西没有大型储水设施，水电受季节和气候变化影响非常大，为应对电力供应缺口和电价大幅上涨，巴西政府积极推动新能源的发展。

近年来，巴西的风电和光伏装机量增长迅速。根据巴西国家电力局(ANEEL)数据，2024年，巴西太阳能新增装机容量（官方审批）约5.63GW；根据巴西太阳能光伏协会（ABSOLAR）的数据计算，2024年巴西光伏新增装机容量（行业统计）约为12.8GW。

巴西太阳能光伏协会预测，巴西在2025年将新增13.2GW光伏装机，增速达25.6%。愈发频繁的极端天气，特别是干旱季节的延长，迫使依赖水力发电的巴西加快能源转型。

与此同时，巴西也是全球第六大风电装机国，根据巴西国家电力局(ANEEL)数据，2024年风能新增装机容量约4.26GW。

大规模风电、光伏发电给巴西落后的电网基础设施带来了极大的波动性，加上能源分布与负荷分布不匹配，巴西亟需储能技术支持来提升光伏、风电系统利用效率。

高工储能分析，随着巴西分布式光伏的迅猛增长，分布式“光伏+储能”解决方案将迎来更大的需求，巴西储能主要应用场景或更多聚焦在用户侧（户用+工商业）。

2024年9月20日，巴西矿业和能源部宣布，计划在2025年大规模采购电池储能系统，并举办容量储备拍卖活动。

据报道，巴西矿业和能源部部长Alexandre Silveira表示，巴西政府首要任务是降低能源成本，确保能源安全。此次拍卖的目标是在巴西推广电池储能系统，并吸引来自中国和其他国家等地的大型电池储能制造商。

巴西国家电力管理局（ANEEL）将在2025年5月发布储能系统相关规范。ANEEL理事Ricardo Tili表示，该规范的核心目标是在政策层面为储能系统的建设及运营建立合法性。

2025年6月，巴西将迎来史上首场储能系统拍卖，正式开始为储能项目签署长期电力采购协议。

智利：限电+缺电点燃储能需求

智利是全球第二大碳酸锂生产国，锂储量占全球的52%，也是全球最大铜产国，矿业用电占全国总用电量的50%以上，对稳定、低成本电力的需求迫切。

为实现碳中和目标，智利在淘汰煤电方面较为激进。根据智利可再生能源和储能协会(ACERA)的数据，智利在2024年实现累计5909GWh的太阳能光伏和风能发电，比上一年增长了121%。

按照全球能源智库Ember发布的数据，截至2024年12月，风能与光伏发电在智利电力结构中所占比例达到42%。

高比例新能源发电的波动性对电网稳定性提出了巨大挑战，而智利北部可再生能源聚集地与中南部负荷中心之间的输电网络建设滞后，导致“弃光弃风”与局部缺电并存，智利部分地区电价波动显著。

2024年，智利有将近6TWh的可再生能源发电量被限制，虽然太阳能光伏在2023年至2024年期间增加了2.2TWh的发电量，但期间限电量增加了2.7TWh。

这意味着，太阳能光伏电站全年的限电超过50%，经常无法运行，给投资者和电网造成重大损失。在此情况下，储能可以增强电网韧性，减少弃风弃光，通过参与调频、备用容量等辅助服务市场，并通过电价套利获取收益，商业模式清晰。

近年来，智利储能的发展驶入了快车道。2022年以来，智利更新了国家能源政策，颁布了《大型储能系统采购与投资法案》、《能源转型法》、《通用电气服务法》等，允许独立储能通过提供电力、备用容量等服务获得收益，4小时以上储能系统可以获得更高收益。

根据规划，智利在2024年上半年启动2GW的大型储能系统招标，目标在2026年投产，投资总额为20亿美元。

智利可再生能源和储能协会（Acera）数据显示，截至2024年11月，智利已有3GW的储能项目处于运营、测试或建设阶段。与此同时，还有15GW的各类储能项目正在接受环境评估或已获得许可。在清洁能源投资方面，2024年智利的投资额达到了创纪录的57亿美元，相比2023年增长了231%。

据外媒Dialogue Earth报道，如果电池技术的价格不断下降，智利的储能容量可能还会持续突破，基于大规模储能项目的建设，智利的储能装机容量可能会快速超过美国。

据S&P Global预测，2023年至2030年期间，智利预计将新增5.9 GW/24.7 GWh储能系统装机。

比亚迪领衔，近十家巨头现身南美

据高工储能不完全统计，截至目前，获得在南美市场储能项目的国内头部厂商包括包括比亚迪、宁德时代、阳光电源、东方日升、科陆电子、阿特斯、科华数能、新能安、天合光能等。

位于智利北部的阿塔卡马沙漠中的Oasis de Atacama项目，是目前在建的全球最大规模的电池储能项目。

2024年初，比亚迪与西班牙Grenergy达成协议，智利阿塔卡马绿洲4.1GWh储能项目采购首批电池储能系统，首批规模为1.1GWh，总计2136个MC Cube ESS储能产品。

随后，Grenergy宣布将阿塔卡马绿洲项目储能容量由4.1GWh扩至11GWh，项目总投资23亿美元，分五期建设。

Grenergy与比亚迪的供货合同也延长至3GWh，该项目的一、二、三期全部被比亚迪收入囊中，总计采购537个比亚迪集装箱规模的MC Cube产品。第四期项目将由宁德时代提供1.25GWh的EnerX型集装箱电池储能系统。

据外媒bnamericas于2024年5月报道，天合光能近期成立的拉丁美洲储能部门已在智利获得三份合同，天合光能区域业务发展经理Vicente Walker表示，中标项目的总产能接近1GWh，约400MWh将于2024年交付。

2024年7月，阳光电源与拉美最大独立发电商之一Atlas Renewable Energy达成供货协议，拉美规模最大的独立储能项目智利BESS del Desierto 880MWh电站将全部采用阳光电源PowerTitan液冷储能系统。

科陆电子曾在2022年签下南美洲485MWh储能电池系统供应合同。2024年7月，科陆美国公司与智利GEA TRANSMISORA SpA签订总容量为420MWh的电池储能系统设备采购协议。

2024年10月，阿特斯储能宣布已获得一份交钥匙工程总承包（EPC）合同，将为智利的瓦塔孔多（Huatacondo）项目提供98兆瓦/312兆瓦时直流电池储能系统，这将是阿特斯在智利交付的首个储能项目。

此外，新能安2024年在智利高压变电站内建成首个调峰储能系统，科华数能巴西33.5MW/67MWh大型储能项目已于2023年2月正式投运。

智利部分储能运营项目

数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2024年11月

碳索储能网 https://cn.solarbe.com/news/20250226/50000697.html