2月28日，道氏技术接受了投资机构调研。

道氏技术负责人首先介绍了公司概况，随后在问答环节对投资者们的提问一一作答。

2月27日，道氏技术发布非公开发行A股股票预案，公司拟定增募资不超过17.2亿元，募资净额将用于“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”，以及偿还银行贷款和补充流动资金。对此，投资机构提问具体有哪些募投项目以及目前的进度。

道氏技术表示，此次募投的资金将用于以下四大途径：

1)年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目

其中子项目年产20000吨在广东省恩平市圣堂镇投建,预计可产生营业收入18.23亿元/年,净利润1.46亿元/年。财务内部收益率(税后)为18.67%,投资回收期(税后)为4.90年。

本募投项目已取得恩平市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》,本项目的环评手续正在办理中。

另外子项目年产10000吨在广东省英德市青塘镇投建,预计可产生营业收入9.12亿元/年,净利润0.70亿元/年。财务内部收益率(税后)为12.43%,投资回收期(税后)为6.08年。

本募投项目已取得英德市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》及清远市生态环境局英德分局出具的《关于广东佳纳能源科技有限公司年产10000吨动力电池正极材料前驱体扩建项目环境影响报告表的批复》。

2)年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目

该项目建设地点为广东省江门市新会区古井镇,预计可产生营业收入1.47亿元/年,净利润0.50亿元/年,净利率34%。财务内部收益率(税后)为13.67%,投资回收期(税后)为5.38年。

本募投项目已取得新会区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》及江门市生态环境局新会分局出具的《关于江门道氏新能源材料有限公司高稳定性金属锂粉、高导电性石墨烯、碳纳米管生产建设项目环境影响报告书的批复》。

3)年产5000吨钴中间品(金属量)、10000吨阴极铜的项目

该项目建设地点为刚果(金)加丹加省利卡西市,预计可产生营业收入1.99亿美元/年,净利润0.19亿美元/年。财务内部收益率(税后)为21.46%,投资回收期(税后)为4.48年。

本募投项目已取得商务部出具的《商务部关于同意广东佳纳能源科技有限公司设立刚果(金)MJM有限公司的批复》、商务部核发的《企业境外投资证书》、广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》1以及刚果民主共和国上加丹加省城市环境保护与可持续发展局出具《分类设施、危险性设施、危险性设施或者阻碍性设施便利性与非便利性调查》明确表示“同意”意见。

4)补充流动资金及偿还银行贷款

可以进一步增强公司的资本实力、优化资产结构,同时可以为公司的未来业务发展提供可靠的流动资金保障。

道氏技术对未来三元前驱体和导电剂的前景非常看好：目前市场上常用的正极材料主要包括磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂以及三元材料,其中三元材料分为镍钴锰NCM以及镍钴铝NCA。2018年我国锂电池正极材料出货量达到27.5万吨,同比增长32.2%;产值为535亿元,同比增长27.4%。

其它正极材料,三元材料在能量密度、续航里程、低温性能以及充电效率等方面优势明显,目前三元材料已成为我国正极材料增速最快和占比最大的材料。据GGII统计,2018年全国正极材料出货量中,三元材料13.7万吨(占比50%)、磷酸铁锂5.8万吨(占比21%)、钴酸锂5.4万吨、锰酸锂2.6万吨。

2018年中国新能源乘用车产量100.75万辆,其中三元电池的应用占比达到83%,较2017年提高了7个百分点,这直接拉动三元正极材料需求上涨。根据GGII调研数据,2018 年我国NCM三元正极材料的市场规模达230亿元,同比增长 33.3%,预计到2023年NCM三元正极材料市场规模将达800亿元。

在导电剂产品方面，中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由2018 年的31.8%提升至2023 年的82.2%,增长空间巨大。再加上数码电池和硅基负极等领域对碳纳米管导电剂的需求,预计未来5 年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增长率,需求量将由2018 年的3.44 万吨提升至2023 年的19.06 万吨。