图片来源：回天新材

12月22日，回天新材（300041）披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币8.5亿元（含本数），期限为自发行之日起6年。

据了解，回天新材本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。此外，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。在本次可转债期满后五个交易日内，回天新材将赎回全部未转股的本次可转债。

资料显示，回天新材是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，广泛应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域。此外，公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品，主要为汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品。

回天新材募集资金用途 单位：万元

据了解，回天新材本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币8.5亿元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：3亿元用于广州回天通信电子新材料扩建项目；3亿元用于年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目；2.5亿元用于补充流动资金。若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。

此外，回天新材本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

回天新材表示，上述募投项目主要为资本性支出，该募投项目的实施有助于进一步完善和提升公司的产品结构，增强公司盈利能力，提高公司的综合竞争力；同时近年来公司业务保持稳健发展，内生性资金主要用于满足现有业务增长需求，在此背景下公司自有资金难以满足上述项目建设资金需求，需要外部长期资金支持。发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日达产并实现预期效益。

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