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全球三元正极材料供应格局梳理,订单向头部企业集中

2023-07-03 14:32:55
作者:马睿来源:SMM锂电
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随全球范围内掀起的电动化浪潮,爆发式的锂电池需求推动三元正极材料的需求同步上涨。本篇SMM将对2022-2026年的全球及中国三元正极材料的生产格局、产能分布及远期产量预测方面为大家进行梳理。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从全球范围内的产能分布情况来看2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从全球范围内的产能分布情况来看,2022年全球三元正极产能达到了187万吨。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从分布国家来看,前五大国家已经占据了99%的产能份额,国家集中度很高;作为锂电产业大国的中国,拥有最多的三元正极产能,达到122万吨,与韩国、日本位列产能前三大国家,合计份额超过90%。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从远期格局来看2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

远期格局来看,主要受到了政策、资源布局的影响,越来越多的正极材料企业选择出海欧美、印尼等地,建设三元正极产能,预期2026年全球三元正极产能将达555万吨。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

分国别来看,CR5占比下降,其他的国家占比达到了10%。从新增的国家来看,芬兰、匈牙利、北美地区主要是受到政策驱动,印尼主要因镍钴资源协同的驱动,推动企业在当地建设三元正极产能。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从国内供应格局来看2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从国内供应格局来看,头部效应其实是较为集中的,2022年三元材料总产量为66万吨,其中CR5企业产量占据52%的份额。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

进入2023年一季度,受国补退坡影响,需求大幅回撤下,三元需求进入淡季,行业订单向头部企业集中,头部开工也明显优于行业平均水平,头部效应更加明显。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

2023一季度,三元材料合计产量为13.3万吨,CR5占比上升至58%。此外,国内三元正极材料的客户体系泾渭分明,与海内外的大客户实现强势绑定,并配合下游客户的研发方向及需求。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

国内客户市场体系则可按照宁德体系、非宁德体系进行划分,其中宁德体系核心供应商代表:容百、瑞翔、长远、振华等;海外电池体系则以松下、LG、SK等为代表,分别的主要供应商为厦钨、贝特瑞、巴莫、当升等。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从产量情况来看2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

从产量情况来看,2022年中国三元材料产量实现65.6万吨。同比增长55%;预期国内市场短期内磷酸铁锂对三元份额冲击仍较大,且随中国企业出海建设的三元正极产能落地,中国的产量水平或将受到一定影响,预期2022-2026年间CAGR将达22%,2026年或将实现超140万吨的产出量。2eD储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

责编:zhanhy
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