欧美储能市场： 欧洲户储火热依旧大储起量在即

【摘要】

  ✓2023年美国全年储能市场装机有望达28.3GWh，预计2024-2025年储能市场将增至44.2GWh、68.2GWh

  ✓预计2023年全年美国大储新增装机有望达24-25GWh，较2022年的12.2GWh（包含所有储能类型）大幅增长

  ✓预计2023-2025年欧洲储能装机量将达11.3/18.3/26.4GWh，2021-2025年CAGR达53%

  ✓欧洲|户储：2022年新增装机5.7GWh，同比147.6%

  ✓欧洲表前储能侧，2022年新增装机2GW，占比达44%，已初具规模。其中，英国占比42%，引领欧洲大储市场。

  欧美作为成熟市场，厂商蜂拥而至，但产品认证和并网经验、资金、渠道、客户和品牌等门槛愈发高筑，小型企业将望而却步。

  1）美国市场：

  根据美国清洁能源协会(ACP)和Wood Mackenzie发布的最新美国储能监测报告，2022年，美国新增储能装机4798MW/12181MWh，同比增长34%/12%；预计2023-2025年美国储能装机量将达28.3/44.2/68.2GWh。

  2022Q1和2023Q1美国分应用场景装机量

  预计2023年全年美国大储新增装机有望达24-25GWh，较2022年的12.2GWh（包含所有储能类型）大幅增长。

  ✓装机：2022年储能系统装机量达0.88GW/1.11GWh

  ˜截至2022年底，美国运营的公用事业规模电池储能系统（BESS）装机规模达8842MW/11105MWh。其中，2022年运营的BESS大部分为2014年之后安装的，仅2022年就安装了约4807MW，占比达54.4%；已经运行的BESS单体容量从不到1 MW上升到佛罗里达州海牛太阳能中心的409 MW，该中心于2021年11月开始运营。

  2010-2022年美国电池储能装机规模

  ˜截至2022年，美国拥有公用事业规模的BESS共计39个州，其中，加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州装机量最多，占比达80%以上。

  ✓美国区域电网互相独立，储能协助大规模跨区域调度

  ˜美国储能市场区域分化明显，主要集中在加利福尼亚州和德克萨斯州。截至2021年，加州储能装机容量为2339.1MW，占比44%；德克萨斯州储能装机容量为797.4MW，占比15%。加州和德克萨斯州的快速发展主要与电力基础设施不稳定、政策激励明显等因素有关。

  ˜美国储能目前主要由三大电网集团组成：东部联合电网、西部联合电网和德克萨斯电网，三大电网相对独立。由于美国特高压技术尚未得到广泛应用，且距离太远、损耗太大，电网集团不愿意进行州际输电，因此各自独立运行，很难开展大规模跨区域调度。因此需要电力辅助服务来帮助完成消纳，发电侧、电网侧储能装机容量大幅增加。

  ✓2023年全年储能市场装机有望达28.3GWh

  目前，美国本土针对并网积压项目已采取多项措施疏通，预计未来2-3年陆续落地。预计2024-2025年储能市场将增至44.2GWh、68.2GWh，2021-2025年CAGR达59.5%。

  美国储能市场空间测算

  2）欧洲市场：户储火热依旧，大储起量在即

  ✓欧洲|户储：2022年新增装机5.7GWh，同比147.6%

  根据欧洲光伏协会数据和EV tank显示，2022年，欧洲户储新增装机约5.7GWh，同比+147.6%；累计装机11.1GWh，同比+105.2%。德国、意大利、英国、奥地利，分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市场。德国与意大利作为欧洲户储装机量最大的两个国家，2022年合计装机占比超50%，其中德国户储装机超1GW，超过20万个家庭在2022年选择安装户用储能系统；意大利户储装机超500MW，但随着Superbonus补贴政策的逐步退坡（2026年完全退坡），未来意大利的户储需求将逐步削弱。

  欧洲新增户储装机量（MWh）及同比（%）

  2020-2022年欧洲新增户储装机占比（%）

  ✓大储：欧洲表前储能侧，2022年新增装机2GW，占比达44%，已初具规模；多国规划带动未来起量

  其中，英国占比42%，引领欧洲大储市场。2023年7月欧洲电改方案通过，多国已建立容量市场，收益模式逐步完善，大储市场起量具备支撑点。预计2023-2025年欧洲储能装机量将达11.3/18.3/26.4GWh。

  ˜随着2023年光储成本降低，欧洲的地面光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的项目规模将持续增加。欧洲大储市场已初具规模，根据欧洲储能协会（EASE）数据，2022年欧洲储能新增装机约4.5GW，其中大储装机2GW，功率规模占比44%。从表前储能装机区域来看，英国市场占比42%，引领欧洲大储市场，爱尔兰、德国、法国装机占比分别为16%、12%、11%。EASE预计，2023年欧洲储能新增大储至少为3.5GW。

  ˜根据Wood Mackenzie预测，到2031年，欧洲大储累计装机量将达到42GW/89GWh，英国、意大利、德国、西班牙等国引领大储市场。可再生能源装机增长、收益模式逐步完善，驱动欧洲大储发展。

  欧洲TOP10电网级储能市场2022-2031年累计新增装机预测

  欧洲主要大储市场近年储能动向

  国家

  详细内容

  欧洲

  2023年7月19日,欧洲议会通过电改方案，鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式提高投资回报。

  英国

  2020年，正式取消单个电池储能项目50MW的容量限制，大幅缩短大储审批周期，同时取消储能在发/用电端的双重收费机制。2022年推出了DR和DM服务。

  意大利

  监管机构批准了新的电网规模储能拍卖规则。Terna表示，将需要约94GWh储能来整合意大利规划中的可再生能源。研究公司LCP Delta预测，2023-2024年将部署800-900MW储能，规模仅次于英国。

  西班牙

  政府计划资助1.6亿欧元部署2026年并网的600MW储能项目。2023年7月启动2.8亿欧元的国家援助，分别支持独立能源存储项目和抽水蓄能水电项目。

  德国

  2020年首次启动“创新招标”，协助储能等可再生能源项目落地。目前，德国大储单体规模较小，约77%的大储项目容量低于10MWh。

  希腊

  大型电池存储拍卖已获希腊监管机构批准。独立的储能采购流程将于2023Q3启动，系统将于2025年底完成。

  ✓欧洲|未来展望：2023年装机达11.3GWh，2021-2025年CAGR达53%

  2021年俄罗斯限制天然气供应后，欧洲开始气转煤。目前欧洲多国电价仍高于俄乌冲突前，电力基本面未改善。欧洲作为户储成熟市场，将火热依旧。另外，欧洲水电在枯水期和丰水期的供电水平差异大，风光发电依赖性逐步提高。

  2022年大储市场装机2GW，已初具规模；2023年7月，欧洲电改方案通过后，大储市场具备起量动力。2023-2025年储能新增装机达11.3GWh、18.3GWh、26.4GWh。

  欧洲储能市场空间测算