10月6日，《朝鲜日报》宣布了一个惊天交易：韩国三大电池厂商(被称为K电池公司)的LG Ensol和丰田签约，与SK On和三星SDI一起拿下了丰田未来的1000万亿韩元(7410亿美元，人民币约5.42万亿元)的电池订单。

文章算了一笔账：以2022年的年销售额为准，相当于LG Ensol拿到了17年的工作量，SK On和三星SDI则分别确保了40年和13年的工作量。

接受采访的韩国专家表示：“在韩国产业中，拥有1000万亿韩元的订单余额产品是一件空前绝后的事，不同于我们努力作为后起之秀奋起追赶的其他产业群，电池从一开始就是由韩国主导的事情。特别是先发挑战中大型电池技术的举措，改变了韩国电池产业的命运。”

报道的标题更是说：“证明了(K公司)世界顶级竞争力…不是作为追击者，而是作为领头羊引领产业。”

嗯，很韩国。

然而，真的是这样吗?

1 被超越的先驱

毫无疑问，这三家K公司是世界电池行业的先驱，都有着光辉的历史。

LG Energy Solution(下称LG能源)是从LG Chem(下称LG化学)分拆出来的，是全球电动汽车、移动出行、IT和储能系统锂离子电池制造商。LG能源的历史始于1947年韩国公司Lucky Chemical的成立，最初它是一家化妆品制造商。在接下来的几十年里，Lucky Chemical开始进入不同新的市场，包括塑料市场以及电池市场，1995年开始更名为LG化学。最早在1992年，公司还未更名时就开始研究锂离子电池，在1996年开始开发，三年后开始批量生产圆柱形锂离子电池。紧接着的一年，开始开发用于汽车领域的锂电池。

将近十年后，LG化学开始向现代汽车供应电池，也在同一年成为了通用汽车的独家供应商。而那一年，通用汽车开始计划量产第一辆电动汽车。

2009年，LG化学在韩国建设了第一家电池工厂，一年后又在美国密歇根州建厂。第一家在中国的电池厂位于南京，在2014年开始建设。随后几年在波兰也开始建厂。

SK Innovation(下称SKI)开始研发高科技电动汽车电池的时间和LG集团的时间相近，在1991年。1993年，SKI成功开发出一次充电可行驶120公里的电动汽车及其电池。1998年SKI自主研发锂离子电池。2004年开始研发混合动力汽车电池。2005年，SKI宣布全面进军充电电池业务。次年，成功开发汽车用中大型锂离子电池，同时在美国试运行时，成功将该电池装载到实际汽车中。混合动力汽车电池也在这一年成功装载在丰田混合动力汽车上。

2009年，SKI电池的第一笔海外订单是与戴姆勒签订的混合动力汽车中大型锂离子电池供应合同，而SKI当时也确保了其有资格在未来作为戴姆勒在混合动力和电动汽车开发的优先业务合作伙伴，因此SK可能不仅为商用混合动力汽车供应电池，而且还为电动乘用车供应电池。

相比起前两个巨头，三星SDI研发出锂离子电池的时间比较晚。1999年，三星SDI开发出圆柱锂离子电池。2003年，开发出圆柱形笔记本电脑用电池。2015年，三星SDI为江淮汽车供应圆柱型电动汽车电池。同年在西安举行电动汽车电池工厂竣工仪式。2016年开始进军美国，与美国电动汽车初创公司Lucid Motors签署战略合作协议，在电动汽车电池领域展开合作。

然而，近年来，中国电池产业的崛起改变了这一切。

在2022年SNE全球动力电池企业的排行榜中，第一名是中国的宁德时代，第二名才是LG，虽然LG紧随其后，但宁德时代的市场占比是其两倍有余。

而三星SDI和SK On的排名虽然也不低，但这三巨头的市场份额加起来才勉强能和宁德时代拼一拼。

同时，在前十，除了第五名是松下，其他，都是中国厂商的天下。

谁是领头羊，谁是追随者?

要深入目前中国电动车电池优势究竟有多大，可以点这里：纽约时报认为，电池制造是这个时代具决定性意义的竞争之一。到目前为止，这场竞争的唯一赢家是中国

2 没落的巨头

K电池公司合作的对象，也非常有意思，是燃油车王者，日本的丰田公司。

日经中文网在今天的一篇报道称，丰田提出到2026年将纯电动汽车的全球销量增至150万辆、到2030年增至350万辆的计划。

但这只是估计，众所周知，丰田乃至日系车的电动转型并不顺利，视知产研院之前报道过：名嘴开火：造汽车的方法全变了，日本的优势全没用了

继续拿数据说话，今年5月13日，汽车媒体“Motor1”公布了2022年全球纯电动车分型号销量排名，特斯拉两款主销车上榜，而中国则霸占了7席。

以公司计，则如下图：

无论哪种排名，丰田都进不了前十。

不但进不了前十，2022年，丰田电动车全球的销量仅为2.4万辆，甚至不如理想汽车今年9月份的销量(36060辆)。

如果丰田要达到上述电动车生产目标，意味着今后4年必须增加至60倍以上。

三大K公司真的可以为丰田分别生产17年、40年、13年电池吗?那时候，世界上还有名叫丰田的电动车吗?

3 不确定的美国

之所以日韩报团取暖，其实，目标是美国。

一方面，北美是占丰田全球销量近3成的最重要市场。另一个重要原因是：去年8月拜登签署IRA法案，为了排挤中国电池企业，法案规定，只有在北美或签订自由贸易协定的国家生产的电池，才有资格获得IRA补贴。而上述K电池厂在美国早有布局。

2020年，SKI投资15亿美元在美国佐治亚州建立电动汽车电池工厂。2021年，LG能源与Stellantis成立合资公司，共同为北美汽车市场生产电池和模块，同时拟建设一座拟建设一座年产能40GWh的新工厂。2022年，三星SDI宣布投资超25亿美元在美国印第安纳州合资建设锂离子电池厂，目标产能超过30GWh，计划于2025年启动。

一句话，K公司们图的是美国的巨额补贴。

然而，这靠得住吗?

视知产研院之前分析过：如果2024共和党总统上台，美国气候政策将发生什么变化?其中，由美国保守派智库之一的传统基金会组织编撰的长达900页共30章的《领导力授权2025》中明确要求，新任总统将催促国会完全取消IRA中所有的气候条款。

而特朗普9月29日在他的Truth Social平台上的观点更是直接而露骨。他声称，“如果美国接纳拜登的电动汽车梦想，中国将会乘虚而入，主导汽车行业。完全转向电动化可能预示着我们所熟知的汽车行业的结束。”

从这个角度看，日韩在EV上报团，与其说是取暖，不如说是一场豪赌。