今年年初备的货现在还没人要！产能过剩时代明年储能市场会咋样？

索比储能网获悉，近日，有从事户储产品的经销商表示，户储市场越来越难做，公司年初备的货现在还在仓库里堆着，没人要了。同时，“储能没订单”、“储能提前进入寒冬”“储能假火”、“超级产能过剩时代”等言论也在网络上持续发酵，那么，2024年对于储能行业来说，究竟会发生哪些变化？

2024年，价格战仍将持续

据不完全统计，我国储能系统集成商现有产能232GWh，规划总产能超845GWh。相比之下，今年前三季度储能锂电池累计出货量仅127GWh。第三季度，储能锂电池行业产能利用率普遍低于50%，适用于源网侧储能的方形储能锂电池产能利用率已低于50%，用于户储的方形储能锂电池（50Ah）产能利用率仅40%。

此外，由于欧洲户用储能市场库存过高，高工产研已经下调2023年储能锂电池出货量预期为180GWh，相比年初的230GWh下调约1/4。显然，储能已经进入超级产能过剩时代的说法不算空穴来风。

行业“卷”产能的结果必定是“卷”价格。中关村储能产业技术联盟统计数据显示，2023年前三季度，储能系统中标均价一直呈下行态势。其中，储能系统9月中标均价已降至0.99元/Wh，同比下降35%，环比下降8%，与年初相比下降34%。

进入第四季度以后，储能系统报价再创新低。10月底，在中国华能集团储能系统框架集采中，0.724元/Wh的报价一度令市场哗然。但是，这一报价才成为历史新低没几天，便被国电投集采中所报的0.644元/Wh打破了。而最近中核汇能集采中又出现了0.638元/Wh的最低价。

同时，有数据显示，11月27日，方形磷酸铁锂储能电芯的最低价为0.44元/Wh，而年初普遍在1元/Wh左右。摩根士丹利分析认为，中国市场的 “价格战” 或将加速二线电池厂商进入产能整合与优胜劣汰的阶段。

明年上半年，欧洲户储库存将消化完毕

在海外户储市场方面，以欧洲最有代表性的德国为例。2013年5月，德国政府推出了一项由德国复兴信贷银行管理的补贴计划，该计划为与30kW以下的新建或现有太阳能系统一起安装的储能系统提供补贴。这推动了德国成为欧洲及全球最大的户用太阳能和电池市场，即使补贴逐年减少，安装率仍保持稳定。2022年，德国屋顶太阳能电池的安装率超过75%，是全球安装率最高的国家之一。

十年来，补贴一直支撑着德国市场的增长，但这些补贴已慢慢缩减，不再是主要驱动力。取而代之的是，现在市场的驱动力来自于致力于增加太阳能现场自用的客户，因为他们从电网购电可节省每千瓦时逾0.30欧元的电费，而输出太阳能电力获得的费用则低于每千瓦时0.05欧元。2023年1-10月，德国户储装机为3.77GWh，同比增速138%；其中2023年10月装机264MWh，同比增速41.9%，环比增速-32.1%。

2022年，意大利成为欧洲及全球第二大户储市场，占2021年和2022年全球新增市场的20%以上。2022年，屋顶太阳能电池的采用率为77%，高于2018年的11%。在此之前，2020年意大利推出了极为慷慨的"超级奖金"补贴计划，该计划涵盖了110%的所有家庭能源改进相关费用。该计划在2020年推出后，采用率急剧上升。但在2023年初"超级奖金"计划缩减后，采用率突然下降。与德国不同的是，意大利政府迅速撤销了这一支持计划，而市场在没有该计划的情况下无法维持增长。

2023年，欧洲户储产品经销商及安装商大量拿货，但装机速度并未跟上，因此积累了大量库存。业内人士分析认为，明年上半年，欧洲市场的户储库存应该会基本消化完毕，品牌力、产品力强，且售后服务做得好的企业产品消化速度会更快些。基于德国、英国、法国等国家较高的储能发展潜力，根据solar power EU及EnergyTrend数据测算，2023-2025年欧洲户储装机复合增速仍有望达到50%以上。

美国市场方面，大储和户储延期情况明显。根据WoodMac数据，2023Q1-Q2，美国户储装机293.2MW/769.4MWh，同比-1.9%/+8.5%；美国工商业储能装机101.6MW/310.3MWh，同比+14.3%/+53.7%。据WoodMac分析，美国户储装机更有赖于户用光伏装机的增长，由于NEM2.0向NEM3.0的切换中出现项目延期，期待2024年户储市场高增；工商业储能增长或因供应链挑战和缺乏政策激励产生冲击。

新兴市场能否成为新的出路？

虽然欧洲户储市场有所缩减，但据国内外多家机构数据显示，今年全球户用储能装置依然会增长约15%。其中，增长主要来自新兴市场。例如，据S&P Global Commodity Insights数据，2023年第二季度，户储在南非出货量同比增长超过300%，成为潜力巨大的市场。而且，与其他依靠补贴政策驱动型市场不同，南非市场的户储需求源自于备电这种影响民生的刚需。

据报道，今年近几个月，南非的供电状况一片混乱。南非国家电力公司每天不得不切断大量客户用电，有时断电时长甚至长达10个小时，以防止老化的燃煤电厂加速崩溃，导致整个电力网络陷入瘫痪。而轮流停电导致了南非能源格局的变化，需要稳定供电的消费者制定了户用光储和柴油机互补的替代方案，来实现电力自发自用。

另外，在北非及中东等柴油发电替代需求较强的地区，亦有望产生一定量的刚需性市场。EESA统计截至2023年上半年，中东及北非地区户用储能市场装机新增约0.03GWh，预计全年可达0.07GWh。

有分析师认为，2024年全球储能装机需求仍将保持着高速增长，但增速上将有所放缓。全年装机中性预期有望落在71GW和167GWh的水平，能量、容量同比增幅达到43%；从占比上看，亚太和欧洲的占比在稳步提高，而美洲则有所回落。总体来看，全球储能装机需求在2024年保持高增，工商储和大储的占比提高，户储则因装机迫切性减弱、需求增长大幅放缓。在细分市场上，中美欧主流国家主流增量市场的份额不变，以色列、英国、南非增速表现较为亮眼。在洲份上亚欧保持高增长的态势，美洲整体表现呈现放缓的趋势。中东非因基数低且并网在即，增长表现强劲。

不过，虽然新兴市场在2024年将有所增长，但其户用储能的需求与欧洲国家相比，还是显得太少，短时间内很难成为全球主要的户储市场，中国户储企业还是得寻求新的出路。

户储厂商转移战场，工商业储能竞争加剧

在这个大背景下，同属用户侧的工商业储能自然成为户储玩家的首要切入点。一时间，几乎所有户储企业都推出了工商业储能解决方案。据起点研究院（SPIR）数据显示，2023年前三季度中国工商业储能新增装机1.8GW，预计2023年全年装机将达2.5GW，到2025年中国新增工商业储能将达9.3GW。而随着进军工商业的储能企业及相关产品数量逐步增多，储能系统产品一体化、模块化、集成化趋势明显。

另据第三方平台数据统计，2023年12月平均峰谷价差较2022年提升17%，其中，同期超70%省份较2022年峰谷价差提升，提升幅度超20%的省份近半。同时，目前近9成省份工商业储能可获得“两充两放”收益。据测算，“两充两放”下浙江大工业储能项目IRR超过15%，其他省份收益率普遍超过10%，预计高收益率将刺激工商业储能在国内更多的省份加速增长。

业内人士对此表示，随着全国各地区峰谷价差拉大、增设尖峰电价的政策下，工商业储能的经济性已显著增强，IRR大幅提高，各方企业纷纷进军布局。而且，目前各储能企业产品同质化严重，为争抢市场份额价格战成为常态，明年市场竞争必然进一步加剧。

用户侧存量光伏配储需求将进一步释放

索比储能网查阅公开资料发现，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中集中式光伏6180万千瓦，分布式光伏6714万千瓦。截至2023年9月底，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦，其中集中式光伏2.95亿千瓦，分布式光伏2.25亿千瓦。

在2023年前三季度光伏新增并网中，河南以10.73GW领跑全国，山东9.59GW、江苏9.14GW、湖北8.83GW、新疆8.82GW分别位列前五名。在分布式光伏新增装机中，河南以10.58GW依旧领先，江苏8.38GW、山东7.36GW、安徽6.62GW、浙江5.3GW分别位列前五名。从累积装机来看，山东以52.29GW的总装机量位列第一，分布式累积38.22GW，其中户用光伏24.48GW，依旧是户用光伏第一大省。

近期，山东、福建分别推出(山东省)《关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》及《福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知》，进一步推动输配电价改革、拉大峰谷价差。另外，湖北等地推出《关于做好工商业分时电价机制有关工作的通知（征求意见稿）》，调整工商业电价至“午时谷电”模式倒逼用户侧光伏配储。

而且，近年来新能源消纳问题加剧，系统调节成本必然上升，预计峰谷价差仍有扩大空间，且从长期来看，“午时谷电”的落实有助于进一步接轨现货市场，符合能源主管部门诉求，预计其他省份或将参照湖北模式推进“午时谷电”，届时，在分布式光伏收益减少的背景下用户侧存量光伏配储的需求将在2024年得以进一步释放。

另据伍德麦肯兹最新报告分析，未来十年，中国分布式光伏市场新增装机容量将达到790GW，占国内光伏新增装机总量的51%。其中，户用光伏仍是分布式光伏市场的主要增长点，年均安装容量将实现33GW。与此同时，工业光伏市场也将以5%的年均增长率显示出强大的增长潜力。