如今，在谈到分布式太阳能发电时，必然会提到与其配套部署的电池储能系统。对储能系统的直接激励、从净计量规则转型、为电网服务的机会以及电网可靠性的担忧推动了储能系统配套率的增长。在2023年第三季度，11%美国住宅太阳能和5%非住宅太阳能发电设施配套部署了储能系统。

  研究机构Wood Mackenzie公司通过其发布的美国分布式太阳能+储能市场排行榜来跟踪竞争格局。每季度发布的报告将分享太阳能+储能项目安装商和电池供应商的排名和市场份额。

美国住宅太阳能+储能制造商之间的竞争日趋激烈

  在过去五年中，特斯拉的Powerwall和LG的RESU系列是在美国最受欢迎的住宅储能系统，从2018年到2023年第三季度，这两家公司的住宅储能系统占据了77%市场份额。然而，这两家公司的主导地位最近受到了市场新进入者的压力。2018年，美国96%的住宅太阳能+储能项目配套部署了特斯拉和LG公司的住宅储能系统，而到2023年第三季度，这一比例已经降到65%。

图1 2018年～2023年美国太阳能+储能项目制造商市场份额排名

  Enphase、SunPower、Generac和SolarEdge等传统能源设备制造商已经进入住宅储能市场，并在美国七大制造商中占有一席之地。值得注意的新进入者还包括FranklinWH，在推出第一个储能项目不到两年后，该公司在美国储能制造商中排名第八。

  由于储能市场上的选择比以往任何时候都多，电池储能系统供应商必须通过价格、保修、费率优化软件、易于安装、逆变器功率水平和其他特征来区分。与电池储能系统安装商的战略关系也将在未来几年帮助确保市场份额方面发挥重要作用。

今年到目前为止，特斯拉、Sunrun和SunPower在美国安装了55.3%的住宅太阳能+储能系统。

  美国住宅太阳能+储能厂商排名远比住宅太阳能市场更加稳固。排名前五的厂商占据了59%市场份额，而排名后五位的厂商仅占24%。特斯拉公司在2023年至第三季度的住宅太阳能+储能排名中占据首位，市场份额为30.2%，其次是Sunrun (20.5%)和SunPower(4.6%)。

  这些市场领导者有一些共同点。他们是住宅太阳能行业的主要厂商，多年来一直在投资和开发储能系统，或者是推出自己的产品，或者是通过与供应商合作。他们还制定了雄心勃勃的储能系统销售策略。这种方式使特斯拉公司在美国太阳能+储能市场排名中位居榜首，尽管其份额低于Sunrun公司。

  虽然大公司占据了大部分市场，但也看到小型太阳能安装商在安装和销售存储方面积累了专业知识。加利福尼亚州的Cinnamon Energy公司和亚利桑那州的Sun Valley Solar Solutions公司等安装商出现美国储能系统安排商的榜单中，虽然他们服务的市场区域较小，但专注于销售储能系统。随着太阳能+储能有利政策的实施，区域安装商有很大的潜力来开发专业知识，并获得更多市场份额。

  Wood Mackenzie公司也在密切关注加州的净账单关税将如何影响市场份额。随着关税的实施，预计储能系统的配套率将会增长，这将给有更多销售和安装储能系统经验的安装商带来优势。

  这一趋势的早期迹象出现在2023年第二季度至第三季度。在此期间，加州储能系统的配套从7%上升到13%，Sunrun公司在加州的市场份额从20%上升到27%，这标志着该公司在销售储能产品方面取得了初步成功，该产品旨在优化净计费模式下的成本节省。随着太阳能+储能市场的持续增长，了解一些企业的市场表现将是一件有趣的事情。

美国商业太阳能+储能市场格局仍然局限于几个关键市场

  商业太阳能+储能项目仍然局限于有着直接激励的几个关键市场。自从2018年以来，纽约州、马萨诸塞州和加利福尼亚州已占美国安装的非住宅储能系统的60%。

  鉴于非住宅太阳能发电设施的不稳定性质，该公司发布的首个分布式太阳能+储能排行榜根据自从2018年以来累计安装量对非住宅储能系统安装商进行排名。不出所料，行业领先的安装商在上述关键市场拥有强大的立足点。

  由于在加州和马萨诸塞州的快速增长，Borrego公司以20%市场份额领先。Nexamp公司紧随其后，该公司在马萨诸塞州和纽约州部署储能系统的快速增长使其达到7%市场份额。American Renewable Construction公司位居第三，市场份额为6.8%。

  随着Borrego公司剥离了其分布式太阳能业务，以及有利的储能政策带来的新市场机会，预计商业太阳能+储能项目安装商的排名将出现一些变化和机会。