据分析，2025年美国大储项目新增装机继续高增。主要得益于项目储备规模较大，降息+电池关税上调预期下2025年大储项目建设进度有望加快。

01 储能装机需求的长期驱动

当前，预计长期碳中和目标下装机空间大，各州出台储能目标规划加速储能装机。根据EIA测算，假设美国电网二氧化碳排放量2025年减少95%，2050年减少100%，则风/光/储2035年累计装机容量将达570/990/370GW。对应2020-2035年均储能装机量约为25GW。

图：长期碳中和目标下美国储能装机需求大（GW）

各州出台储能目标规划，储能装机加速。加州、内华达、纽约等州相继出台储能装机规划。其中加州储能目标计划最高，在2030、2045年分别实现9.8GW、54.2GW的储能装机。

02 EIA规划2025年美国大储装机16.2GW

EIA规划2025年美国大储装机16.2GW。根据EIA数据，截至2024年11月，美国大储备案量达56GW，yoy+81%；美国光伏备案量达108GW，yoy+20.6%。2025年规划风/光装机分别为8.9GW/31.9GW，同时规划大储装机16.2GW。

图：2024/11美国大储备案量达56GW（MW）

美国大储和户储延期情况改善，2025年大储和户储2025年需求有望持续释放。随着互联流程增强倡议的持续推进，美国大储需求加速释放，2024Q1-11美国大储装机8.09GW，同比增长+62.2%。

图：户储需求旺盛，工商储规模较小（MWh）

随着装机成本下降，美国户储经济性进一步提高，2024Q3户储装机346MWh，同比增长64%；装机容量创三年新高。

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