规划或达259GWh LG新能源持续加码磷酸铁锂电池

韩国最大的锂电池生产商LG新能源正在加大磷酸铁锂储能电池的布局力度。

日前，龙蟠科技旗下子公司常州锂源与LG新能源签署《长期供货协议》，约定自2024年至2028年期间，常州锂源将向LG新能源合计销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品。按照当前市场价格估算，协议总金额超70亿元。

此外，协议还约定，双方将尽最大努力，在2024年6月30日之前，就2025年至2028年期间额外购销36万吨磷酸铁锂正极材料产品的事项进行协商与确定。

而在去年9月份，双方就有过签约合作，约定成立合资公司在印尼运营磷酸铁锂正极材料工厂项目。

除了与常州锂源的合作外，LG新能源还在去年9月发布声明，与中国另一家正极材料企业——华友钴业签约，双方拟在摩洛哥合建磷酸铁锂正极材料厂，该工厂预计2026年投产，目标是年产5万吨磷酸铁锂正极材料，计划供应北美市场，满足美国《通胀削减法》(IRA)补贴条款。

由此看来，如果前述合作项目全部落实，LG新能源在未来几年内将有16+36+5=57万吨磷酸铁锂正极材料用于电池制造。按照生产1GWh电池约需2200吨磷酸铁锂正极材料计算，相当于LG新能源未来几年拥有的磷酸铁锂正极材料可满足最高达259GWh电池产能生产需求。据悉，其电池产品中的一部分将用于新能源汽车配套所需的动力电池，另一部分将用于储能。

LG新能源如此大手笔急着加大磷酸铁锂的布局力度，原因在于，一方面三元锂电池的安全性近些年来饱受诟病，而LG新能源过去一直走的是三元路线。近期，LG新能源存在安全风险的储能电池，被澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)建议强制召回，引发热议。此外，包括在韩国本土、欧洲、北美等地，LG新能源储能电池频繁被曝出在大型储能、个人及家庭储能等项目发生事故或存在起火的风险。

相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池的安全性和稳定性更强，成本更低，循环寿命更长，在储能领域具备明显的性能优势。

另一方面，全球主流系统集成商签订的储能订单基本上全部是磷酸铁锂电池。数据显示，2023年全球储能电池出货量173GWh(以终端口径统计)，其中，中国磷酸铁锂储能电池出货约159GWh,占比92%。

一面是全球范围内三元锂电池事故频发，一面是磷酸铁锂越来越受到市场追捧，这使得以生产三元锂电池为主的LG新能源不得不调整战略，“打不过就加入”，被逼加速转战磷酸铁锂市场。

从全球储能市场看，动力电池应用分会数据显示，2023年全球新型储能新增装机约35GW(其中锂电池储能项目新增装机34GW)，预计2024年新增装机将超过50GW。在2023年全球新增装机中，中国市场占比约46%，美国则位居全球第二位，仅次于中国市场。2024年，全球装机增长点仍将主要来源于中、美市场。

据预测，2024年中国新型储能新增装机将达到24GW，同比增长50%;美国新型储能新增装机将超过13GW，同比增长70%。

中国储能市场有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、海辰储能、鹏辉能源等众多优秀电池企业占据，且凭借磷酸铁锂体系及制造优势正加速出海，在2023年拿下多个10GWh+海内外储能订单，其中不乏与美国Powin、American Battery Solutions、SUNPIN SOLAR、Energy Vault、FlexGen等的合作。

而北美市场则正是LG新能源的“主战场”。LG新能源首席财务官李昌实(Chang Sil Lee)表示，“通过积极应对北美市场的强劲需求，我们连续两年实现了超过30%的年度收入高增长。”

从LG新能源2023年度业绩报告来看，其营业利润为2.2万亿韩元(约合人民币118亿元)，同比增长78.2%。对此，LG新能源表示，“LG新能源通过降低成本和提高产量/生产率，获得了IRA税收抵免的确认，成功实现了78%的年度营业利润同比增长。”

尤其是在2023年第四季度，LG新能源的季度营业利润为3382亿韩元(约合人民币18.23亿元)，其中包括预计的IRA税收抵免金额2501亿韩元(约合人民币13.48亿元)。如果不将预计的IRA税收抵免算在内，其营业利润仅为881亿韩元(约合人民币4.75亿元)。

LG新能源的业务涵盖动力电池、储能电池、储能系统三大领域。LG曾表示“计划将用于固定电池储能系统的磷酸铁锂电池业务，抬升到‘关键举措’和‘新增长引擎’的重要位置”。例如，LG新能源在2023年宣布将在美国亚利桑那州建设年产能16GWh的电池工厂，该工厂将建设一条用于储能系统的软包式磷酸铁锂电池生产线。内部工作人员表示“该工厂的产品将符合获得IRA激励措施所需要的标准”。

IRA法案于2023年1月1日正式生效，当年5月针对该法案中提出的本土制造补贴的细则正式发布，光储补贴包括ITC、PTC、先进制造生产税收抵免三种。但法案规定“受关注的外国实体”国家/地区的公司制造或加工的电池组件，将不允许获得全额税收抵免的资格。美国通过IRA法案对中国储能电池企业的本土化投资层层设卡，而韩国以LG新能源为首的锂电池企业则加紧乘上这股“东风”，通过与“加速出海”的中国锂电材料企业合作，进一步抢占北美市场。

据LG新能源预测，其今年符合IRA税收抵免资格的产能将达到约45GWh-50GWh(储能板块约16GWh)，该数量是去年的2倍多。

产品方面，据悉，LG新能源计划率先将磷酸铁锂电池应用于低价储能系统，主要包括个人及家庭使用场景，未来极有可能将磷酸铁锂电池配套大型储能系统。

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