寒气逼人 比亚迪2月电池装机量下滑25.6%

比亚迪动力/储能电池装机量一年来首次出现下降。

3月1日，比亚迪于深交所披露2024年2月产销快报，快报中的各项指标呈现出下滑趋势。

终端汽车领域销量下滑，在上游的电池装机量领域也是如此，公司2024年2月动力电池及储能电池装机总量约为6.665GWh，同比下滑25.6%，而2023年2月动力电池及储能电池装机总量约为8.952GWh。

在去年，比亚迪的业绩无论从终端还是电池装机量来看，都能做到傲视全球的地步，尽管电池装机总量不及宁德时代，但比亚迪的布局完整程度以及技术支持已经全球罕有敌手。

电芯成本优势

电动汽车领域不必过多赘述，比亚迪从电池到整车的成本优势以及产业链优势，特斯拉都会敬畏三分。

如此打法用在储能上也会奏效，况且比亚迪的储能版图在十多年前就以外海市场为切入口进行扩张，并且户储大储两手抓。

在去年，一直深耕海外的比亚迪也高调回归国内，参与储能厂商的竞争，并频频在项目竞标中中标，去年电池出货量高涨与其备战国内市场战略也有关系，其技术积累和人产能优势，在短短一年内跃升为国内TOP 3相对容易。

2008年很多人还不知道储能为何物时，比亚迪就已经成立储能研究院，2009年在深圳坪山区建设了储能示范项目，设立储能业务只是王传福的一个未来憧憬，彼时没人会想到储能业务会在十多年后占据如此重要之位置。

值得一提的是，在储能风潮兴起之前，比亚迪储能业务就清晰的分为两个板块：一个专注于大型储能，一个专注于户用储能。大型储能占比较多，但户用储能产品在欧洲市场较为畅销。

做电池起家的比亚迪，从储能电芯入手，一点点向系统集成领域迈进，BMS(电池管理系统)、PCS(储能变流器)均有自研能力，不仅极大的节省成本优势，更是完整享受到了从起步到爆发的红利。

储能市场阴云密布

装机量下降代表终端需求减少，二三线储能厂商在去年就开始了煎熬时期，现在看来头部企业也在收缩产线规模，去年积累的库存全部消化时间尚未可知。

起点研究院(SPIR)数据显示，2023年全球锂电池出货量达1192GWh，比亚迪动力电池出货量超130GWh，储能电池出货量达25GWh，无论是装机量还是出货量均超过LG新能源位居全球第二，两个月的数据下滑并不能作为预计整年出货量和装机量的有力依据。

但就现在的国内外储能环境来说，扩产时代可能已经结束，未来需要解决的是清库存问题以及技术研发方向的创新。

据统计，目前国内已经布局的储能规模已经达到了1000GWh左右，但实际储能需求却只有五分之一。也就是说，现在的供需关系已经完全反转，但近两个月储能电芯价格以及各类系统价格出现上涨情况，最近一周电芯价格为0.44元/Wh，EPC中标价达到了1.01元/Wh，这与多家企业在步入2024年之际停产或有关联。

目前行业内有一现象，即去年下半年开始，多个国企央企都在布局储能领域，尽管国家队入局可能会让行业更加规范，运转制度得到保障，但也有很多人担心市场会因此变得更加混乱，民企以后所分得的蛋糕也越来越少。

这一趋势似乎也逐渐反映出未来的储能，尤其是大储市场格局，那就是国营企业为主，民营企业为辅。

目前注册的储能相关产业公司已经有16万家左右，2023年注册数量呈现急剧上升趋势，赛道已经拥挤不堪，对于一些初创企业或者尾部企业来说，及时突围找到立足之地，或许比利润更加重要。