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储能天机榜 | 江湖“霸刀”曾毓群:光环褪色下他还能守住“铁王座”吗?

2024-03-08 10:48:49
作者:索比储能网来源:索比储能网
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在过去的2023年,宁德时代董事长曾毓群成了身价缩水最严重的中国企业家之一。胡润富豪榜最新显示,曾毓群2023年的身价为2243亿元,在2022年身价则为3348.2亿元,一年身价下跌了1105.2亿元。

和曾毓群身价下跌或相对应,宁德时代在2023年最后一个交易日的收盘股价为163.26元,而2022年最后一个交易日的收盘股价为217.17元,跌幅为25%,其市值在2023年内蒸发约2327亿元。和其高点股价的382.68元相比,市值蒸发超过9600亿元。

虽然宁德时代的2023年财报依旧耀眼,市占率仍然保持第一。但是,竞争对手与它的差距正在缩小。与宁德时代合作的多家车企,也在积极寻找第二供应商或者自己下场造电池,这让宁德时代更加焦虑。

为了争抢合作客户,稳住市场占有率,曾经的“宁王”终于丢掉了那股“傲气”,选择了向市场“低头”。索比储能网注意到,近几个月来,无论大小企业,但凡与宁德时代合作,宁德时代都是一视同仁,由董事长曾毓群亲自出马见证签约仪式。

这让在过去几年无数次见证了“宁王”“霸总”风格的业内人士不禁感叹:时代终于变了!

不甘心于平凡,才能创造奇迹

作为一个从宁德小城走出的普通农家子弟,曾毓群经历十几年打拼,再回到家乡创业,短短数年,就打造了一只世界级的独角兽企业,这对打工人来说几乎就是一个神话,偏偏曾毓群做到了。

50多年前,曾毓群出生于宁德市蕉城区,毕业于宁德一中,在上海交通大学船舶工程系念大学,然后被分配至福建一家国企,到此一切还很正常,之后画风就渐渐不对了,曾毓群在国企仅仅干了三个月就辞职了,他从福建跑到东莞新科磁电厂做了一名工程师。

从此,命运的快车开始疯狂超速,曾毓群很快又迎来了他人生的第二次选择:是和自己的总裁上司梁少康去做电池?还是去深圳一家公司做总经理?结果,他选择了去做电池。当然,此时的曾毓群肯定不会想到自己以后会成为一代电池大王,只能说这一切都是命运的安排。

机会只留给技术过硬的人

1999年,梁少康、陈棠华、曾毓群等人共同组建了新能源科技有限公司(简称ATL)。这里要强调一下,曾毓群并非有些人所说的命运之神的宠儿,花费了他大半创业基金从美国买回的聚合物锂电池完全是个大坑,电池反复充电后有鼓胀问题,好在技术团队给力,ATL最后解决了这个难题,成为当时全球唯一一家将该项技术成功量产的公司。

2004年,ATL不仅帮助苹果解决了MP3锂电池循环寿命过短的问题,成功进入了苹果产业链;还在著名的三星爆炸门之后,成为三星首选供应商;OPPO“充电五分钟,通话两小时”家喻户晓广告词也要归功于ATL。至此,ATL一跃成为全球最大的聚合物电池供应商,曾毓群也第一次品尝到了成功的滋味。

2008年后,国家开始为新能源车辆提供大量补贴,车载动力电池的需求逐年扩大。于是曾毓群在2011年底将ATL的汽车动力部门打包剥离出来,在宁德成立了纯中资公司CATL宁德时代,并将目光锁定在能量密度高且成本低廉的三元锂电池研发上。

2013年底宁德时代与宝马的合作公布后,国内车企纷至沓来。能够进入宝马的供应链对于品牌本身就是最好的宣传,这给了宁德时代快速成长的机会。当2015年国内新能源汽车迎来第一轮大爆发时,新能源汽车产量在一年内增长4倍达到33万辆,宁德时代趁势实现了飞跃,其电池产量由2014年的0.27GWh一跃至2.19GWh,增长率超8倍。曾毓群第一次品尝到了成功的滋味。

面对时代风口的自我清醒

2016年,国家工信部发布了动力电池企业“白名单”,将日韩企业挡在补贴门外,宁德时代成为补贴政策的最大受益者。2017年,宁德时代电池装机量首次超过比亚迪。2018年,宁德时代以电池装机量23.43GWh继续占据全国电池总装机量榜首位置。

短短几年之间,宁德时代从近200家动力电池企业当中脱颖而出,以一匹黑马的姿态,超过松下、LG化学、比亚迪等行业前辈,一跃成为全球锂电池销量冠军。那么,宁德时代的创建者曾毓群又是如何看待自己取得的成功呢?

早在2017年4月,曾毓群就给宁德时代员工群发了一封题目为《猪真的会飞吗?当台风走了,猪的下场是什么?》的邮件警告员工居安思危。

在邮件中他这样写道:因为国家希望电动汽车上能有颗中国芯,因为中国政府提供了丰厚的补贴政策,因为中国是世界上最大的汽车市场,所以我们才是行业的佼佼者。当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候,竞争对手正在面临生死关头玩命的干,一进一退期间的差距可想而知。我们有无想过,如果外国企业下半年就回来,我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗?国家会保护没有竞争力的企业吗?答案不言自明。

万亿“宁王”疯狂扩产

自2020年以来,由于新能源汽车进入爆发式增长期,行业对于动力电池的需求高涨,宁德时代一时间被被车企“踏破门槛”。即便当时动力电池价格高企,也挡不住车企急于稳定货源的热情。

索比储能网查阅宁德时代财报数据发现,从2014年到2022年,宁德时代的营业总收入从8.67亿元增长至3285.94亿元;利润总额6243万元攀升至366.73亿元。在这个过程中,宁德时代于2018年6月登陆A股创业板,市值一路上涨直至万亿。而持有宁德时代23.32%股权的曾毓群其个人财富也水涨船高到2000亿左右。

2022年,曾毓群对外发布了5个百亿级重大投资计划,总金额超过1300亿元,扩产计划可谓是疯狂。据东吴证券统计,到2025年,宁德时代产能将达900GWh,而2021年时,全球动力电池装机量才不到300GWh。更夸张的是,中信建投在2022年8月的一份研报里曾预计2025年宁德时代产能有望达到1000GWh,成为全球首个TWh级别电池厂。

另据最新数据统计,在电池领域,2023年国内新投建项目超150个,拟投资总额超6500亿元。预计到2025年,全球动力/储能电池需求约为2000GWh,而目前行业产能规划已测算达到8000GWh,产能达到需求的4倍。显然,残酷的电池价格战,已经无法避免!

加码储能寻求“第二增长极”

此外,作为动力电池的龙头企业,宁德时代并未将目光“锁死”在汽车领域,而是在公司发展之初就同步布局了储能电池板块,曾毓群本人也曾在投资者交流活动中直接表示看好储能市场。由于动力电池和储能电池竞争点都在于电池系统和材料,基于规模优势,曾毓群认为宁德时代的性价比优势,在储能领域同样可以复制。

目前,在储能电池方面,宁德时代已与国家能源集团、国电投、中国华电、三峡集团等头部能源企业达成战略合作。2022年,宁德时代储能业务营收449.8亿元,同比增长230.16%,各板块中增速最高,营收占比为13.69%,居第二位。

海外市场方面,宁德时代早已布局到位,与Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla等国际前十大储能需求客户均有深度合作。据SNE Research统计,去年的全球储能电池出货量中,宁德时代的份额高达43.4%,且不断在海外开疆拓土。在美国,宁德时代为Primergy Solar供应美国最大光伏储能项目;在意大利,为国家电力公司ENEL独家供应本土最大储能项目等。

“天下苦宁王久矣!”

2023年1月9日,经济学家任泽平在社交媒体发文点名“炮轰”宁德时代,其原文开头称“天下苦宁王久矣。近年宁德时代四面开战,打压竞争对手,胁迫车企,挤压上下游利润。”这引起了业内的广泛关注。

另据媒体报道,2020年底,一家国内车企的采购副总裁拿着6亿元的承兑汇票多次拜访宁德时代高层无果。这位副总裁透露说,宁德时代只要15天到账的电汇,而被拒的承兑汇票的到账时间通常为60天,这便是宁德时代对车企实施的保证金策略。

据了解,宁德时代通常要求车企对未来5到10年的电池需求做出预期,并向宁德时代提前支付保证金(大约是车企6%的资金成本),用于“产线建设、人力扩招、物料储备等”。这种协议类似对赌,车企只有按照预期完成每年的采购量纲(额度),宁德时代才会逐年、分批返还这笔保证金。需要注意的是,保证金的性质类似押金,并非预付款,买电池的钱依然需要另外支付。

但是,在传统供应链中,车企很少经历过这种“霸王条款”——大量供应商在车企面前的姿态是,忍受长达60天乃至90天的付款周期,以及被压到不足10%的毛利率。

宁德时代过于强势的产业链话语权,让很多车企心生忧虑,生怕被其“绑架”,于是开始纷纷寻找二供、三供,这也给二线电池厂商们带来了更好的机遇。此外,宝马、大众、沃尔沃、保时捷、特斯拉,以及广汽、吉利、长城等车企,纷纷选择自产电池。任泽平说“天下苦宁王久矣”虽然有一些夸张,但也并不完全是空穴来风。

“宁王”光环正在褪色

随着多家动力电池厂商开动扩产,加上部分车企宣布自己研发电池,动力电池市场的供需关系逐步得到缓解,宁德时代的市场份额也不断下滑。

索比储能网查阅公开资料发现,2022年,宁德时代在国内动力市场的市场份额首次跌破50%。2023年9月,宁德时代的市场占有率再度失守 40%,下跌到39.41%。2023年全年,宁德时代虽然仍保持43.1%的市场占有率,但与2022年的48.2%相比,已大幅下降5.1个百分点。

不可否认,动力电池市场的格局正在逐步告别宁德时代“一家独大”的局面,市场的话语权也渐渐从宁德时代向更多元的企业转移。因此,宁德时代不得不放弃“高傲”姿态,开始主动寻求合作伙伴。同时,由于整个行业的产能过剩,使得所有动力电池企业开始放缓生产节奏,电池价格战已经开始蔓延,事实上,宁德时代在2024年1月初就已经有了降价的动作。

近日,索比储能网获悉,宁德时代正在向车企推广一款173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯,标配2.2C倍率快充,电芯价格不超过0.4元/Wh。对比来看,磷酸铁锂电芯均价在2023年初时约0.8-0.9元/Wh,目前也稳定在0.6-0.7元/Wh的水平。

此前,比亚迪董事长王传福曾经预测,国内市场到2024年可能要进入0.3元/Wh的时代。今天,宁德时代正在将这个预测变成现实。

从“赌性坚强”到“溥博渊泉”

从消费电池,到动力电池,再到储能电池,白手起家的曾毓群,以往总是能准确地感知到世界潮流的脉动。这十年来,作为新能源行业的风云人物,曾毓群凭借着前瞻性的战略眼光,不仅建构起了一个庞大的商业帝国,也改变了整个时代的新能源产业发展格局。他的身价、个人性格等更是被人津津乐道。

早年,曾毓群的办公室挂着一幅字画——“赌性坚强”,意思是,人必须得有足够的魄力,去干那些存在巨大风险的事情。这四个字,足以透露出曾毓群的性格和商业思维,而宁德时代在短短十年内迅速崛起的事实,印证着他“赌对了”。

耐人寻味的是,近些年,曾毓群却更改了办公室的字画内容,从“赌性坚强”变成了“溥博渊泉”。这四个字出自《中庸》,其中,“溥”意味着广大和无边,类似于海洋般宽广;“博”则指深度和厚度,表示学问或品德的深厚;而“渊泉”则是形容深不可测,就像大地深处流淌的泉水一样。曾毓群办公室字画的变化,无疑彰显出了他本人所思所想和心性的变化。

如今,在取得行业瞩目的成就之后,宁德时代如何长久地守业,是曾毓群面临的新课题。当失去“宁王”万亿市值的光环之后,他将如何领导宁德时代在“群狼环伺”的处境下保住市场老大的地位?

某种程度上,曾毓群也是中国新能源产业发展的一个参照物。他入行的年代,正好是中国新能源产业刚刚起步之年,而他当下所承担的产业命题,不仅是宁德时代自身事业发展的分水岭,也是更多中国企业走向未来的必经之路。

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