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南非户储市场已成第二个欧洲:库存高企,价格下跌50%

2024-04-08 14:43:56
作者:田甜来源:新能源产业家
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继欧洲被挤爆以后,如今的南非户储市场也已经变得拥挤不堪。

  一位不愿具名的行业人士对新能源产业家透露:2023年下半年,南非市场非常饱和,订单也减少很多。今年以来,大概还是延续了去年下半年的情况。企业普遍面临库存问题。

  上述人士所在公司地处广东,以轻型车锂电池为主,为客户提供ODM、OEM服务,侧重海外市场。据他介绍,公司在2022年就进入南非市场,销售户储和便携产品。

  而就在去年早些时候,南非户储市场还曾被寄予厚望,是广大厂商争相抢滩的新大陆。

  2022年,俄乌战争导致的能源危机下,欧洲户储市场爆发,点燃了各大厂商布局户储的热情。

  除了早期布局户储的派能科技、沃太能源、比亚迪、华为等厂商,阳光电源、固德威、古瑞瓦特、大秦能源等也加大户储的投入力度。

  由于厂商集中涌入,大量户储产品积压在欧洲仓库。2023年,整个欧洲户储市场,几乎都处于去库存状态。

  面对拥挤的欧洲市场,越来越多的企业将目光投向南非。电力基础设施薄弱,备受限电(Load Shedding)困扰的南非似乎是天选之地。

  南非电力的糟糕情况,我们可以从其国家电网Eskom官网上感受到一二。该公司的官网上常年披露限电公告,限电总共分为8级。

Eskom官网发布的限电公告

  2023年,南非遇到建国以来最严重的电荒,最高达到8级停电,每天停电4次以上。

  南非频繁停电在于其电力行业治理和管理的低效、混乱。

  Eskom集发、输、配、售为一体,处于垄断地位,供应南非95%以及全非40%的电力。一家独大的地位导致Eskom缺乏必要竞争,公司管理体系混乱,运转效率低下。

  而无论是电力体制的改革还是电力系统的升级改造,都需要大规模投资和较长的建设周期。对备受停电困扰的居民而言,配置光储系统是解决限电问题最为快捷、有效和经济的手段。

  一些户储企业在这片土地上赚得盆满钵满,德业股份就是典型的例证。

  近两年来,德业股份逆变器和户储业务迅速攀升,以黑马姿态闯入大众视野。其崛起的关键就是在南非市场的前瞻布局。

  2019年,德业通过和Sunsynk合作进入南非市场,主要通过贴牌Sunsynk和自主品牌Deye进行销售,并与中建材海外合作,构建了渠道优势,率先吃到了南非市场的红利。

  德业股份的崛起,放大了人们对淘金南非的期待。包括华为、鹏辉、蜂巢、大秦等在内的越来越多的企业进入南非市场,一年时间不到,当地已经杀成一片红海。

  老蔡是一位从业十多年的新能源外贸人,长期驻扎在南非约翰内斯堡,主要销售逆变器和户储产品。近两年,随着南非光伏和户储市场发展,他的业务也做得风生水起。

  老蔡表示,2023年新能源材料降价,加上当地市场停电减少,最后中国人做南非市场拼命降价抛货,每周一个价格,半年终端降价50%以上,“真是十年难见,搞得我胆战心惊!”

  根据他的观察,今年3月份,在约翰内斯堡举行的非洲未来能源展上,有超过六成的参展商来自中国。“同质化竞争严重,还有很多大佬想杀入。”

  除玩家增多外,南非市场已经发生另外一个重要变化,就是去年下半年以来,限电情况正在得到改善。

  南非限电已经爬过峰值,进入下行区间。来自南非中国经贸协会(SACETA)的报道,从平均角度来看,2021年南非人每天停电时间不到30分钟,而2022年达到了2.25小时,2023年则增加到4.8小时。根据目前的比例预测,到2024年,每天停电时间可能会减少到2.5个小时。

  作为南非户储的排头兵,德业的业绩变化也反应出这一趋势。其2023年第三季度报告显示,2023年Q3营收为14.32亿元,比2022年同期减少15.77%;净利润为3.05亿元,同期减少36.10%。

图片本报告期指Q3,年初至报告期指1-9月。图片来源:德业财报

  德业在财报中提到,Q3营业收入、净利润同比均出现下降,主要是受市场需求减缓影响,且2022年同期基数较高。但受益于上半年南非市场火爆,年初至报告期的营业收入、净利润、现金流较上年同期仍实现大幅增长。

  限电减少,用户需求势必放缓,南非市场的红利期已经过去了,企业间的竞争将更加激烈。

  要想淘金南非,考验着企业产品创新、渠道拓展、市场策略等多方面的实力。老蔡强调:“单纯地卷价格,肯定不行了。”

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