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储能系统下探0.5元/Wh关口"灵魂三问”
储能系统低价不断下探。
近日，国家电投新疆裕民铁列克提100MW/400MWh储能项目。
4小时储能系统报价范围0.511-0.681元/Wh，平均报价0.579元/Wh，最低报价0.511元/Wh。报价再创新低。据悉，共有28家企业参与报价，其中21家报价低于0.6元/Wh。
2024年过去接近一半，“持续性低价”已经成为该年度储能产业主背景板。自2023年以来，碳酸锂价格下降叠加行业价格战，储能电芯及系统价格一路“跌跌不休”。
这种下跌趋势有望在今年趋于平缓。从需求端来，今年全球范围内储能持续保持加快增长态势。而从上游来看，碳酸锂价格不断平稳，居于平稳的价格，储能业主不再抱有“观望态度”。
当前，0.3元/Wh储能电芯价格成为“家常便饭”，储能系统价格不断下探。多位企业人士表示，“电池企业目前报价已接近‘触底’，若上游电池级碳酸锂价格再次异动，奔着往10万元/吨以上涨幅，电池企业将迎来十分惨重的亏损。”
在报价“触底”基础上，电芯、系统企业挣扎在盈利边缘甚至亏损，“黎明之前的挣扎”现象明显。
Q1: 持续低价会成为储能洗牌“最后一根稻草”吗?
储能持续保持低价区间，企业游走在“盈利边缘”。
数据显示，280Ah磷酸铁锂储能电芯直接材料成本约为每瓦时0.27元左右，而综合生产成本约每瓦时0.32-0.38元。今年3月，280Ah方形磷酸铁锂储能电芯月均价为0.43元/Wh，截至2月末，280Ah储能电芯理论成本为0.34元/Wh，但当前280Ah电芯低幅含税价格仅为0.35元/Wh，利润率徘徊在3-5%左右。
锂电是典型的制造业。制造业的特征是，规模越大，成本就越低，产品一致性和稳定性就更好。加上品牌溢价，巨头能够以更好的价格卖出成本更低的产品，盈利能力更强，也更有资本押注和布局未来。
对于出货量越大的企业而言，成本控制越好。“强者恒强”的马太效应愈发明显。从今年上半年TOP5电池厂商的反馈来看，去库存阶段基本结束，电芯供应逐渐恢复。但更多没资格卷的“二三线厂商”，可能面临着更强的生存压力。
从高工储能调研所得，持续性低价正在加速“储能洗牌”，但不乏从技术或者细分市场上“弯道超车”的企业。但从各种情况综合来看，持续低价或将成为压垮企业的“最后一根稻草”。
Q2:储能企业竞争到达终点了吗?
“卷生卷死”是包括电芯在内的储能企业当前的现实“写照”。
从储能电池企业来看，按照高工储能分类，电池玩家可以简单分成四大类：一类是动力电池企业进军“储能电池赛道”，两者在制造工艺上有着相似之处，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧等;第二类是光伏企业入局造储能电池，如天合储能、晶科能源等。第三类是新崛起的储能电池“新势力”企业，包含了海辰储能、楚能新能源、盛虹动能、天弋能源等，其中不少都是有实力的产业集团从其他能源赛道跨界而来;第四类则是一些储能电池领域的“老兵”，它们较早入局储能领域，并逐渐将储能电池上升为主营业务，如鹏辉能源、南都电源、海基新能源等。
自去年以来，四方势力“短兵相接”，不仅在产能上步步紧逼，还在产品上不断追赶。目前在300Ah+储能电芯更进上，以宁德时代、远景动力、鹏辉能源、天合储能等为例，数十家电芯企业相继奔赴这场“盛宴”。尤其今年已经进入300Ah+交付关键年，四方势力的竞争进一步白热化。
而四类主力之外，还有一类是央国企为了完善产业链布局的电芯企业。中能瑞新就是其中的案例。2022年7月，中国能建下属关联公司北京中能化储科技有限公司与贝特瑞等共同成立中能瑞新(深圳)能源科技有限公司。
中能瑞新分别在江苏、福建投资了两大基地：一个是投资130亿元的江苏无锡年产40GWh储能电芯研发生产基地，计划分两期建设;另一个是，投资约81亿元的福建厦门年产30GWh的磷酸铁锂储能电芯生产基地，主要生产储能电芯、电池及系统集成产品等。
上周，高工储能调研走访了中能瑞新。据了解，中能瑞幸研发的储能电芯经专家鉴定处于行业领先水平，循环寿命可达12000次以上，安全性能满足严苛的针刺测试及“全生命周期”热失控要求，并加速推出306Ah、314Ah产品。
这类企业是业主或者EPC企业直接下场造电芯的“产物”，在同等产品能力的基础上，将具备更优的资源实力。据中能瑞新相关负责人介绍，其中一半的电芯产能可能供母公司中国能建储能项目。
在极度内卷的背景下，出海成为众多企业的共同选择。但是海外市场也不是一帆风顺的。5月14日，美国政府公布 301 关税复审结果，提高多项中国进口商品的301关税。其中，储能电池调整后的关税高达25%，生效时间在2026年。
度过2年“豁免期”后，储能企业将面临更难的出海环境。无论是系统企业，还是电芯企业，产能走向海外可能是一个重要选项。届时，储能电芯企业之间的“比拼”，或将进一步升维。
Q3:低价背景下如何体现企业价值?
自2023年下半年以来，储能领域一直在呼唤“价值驱动”。
一方面，低价一定程度上将抑制储能产品的价值发挥。从储能定位上看，储能需要发挥频率稳定与调频服务、电压支持与无功调节、 增强电网可靠性与韧性、平抑可再生能源输出波动、黑启动能力等诸多功能，但是低价导致“劣币驱除良币”，可能正在压缩这些功能的实现，尤其一些强配性项目。
另一方面，低价一定程度上可以使得企业技术进步不断加速。在前所未有的竞争压力下，降本增效成为“刚需”，企业在合理的范围内尽最大努力发挥出了“最大自救能力”。
但值得注意的是，产品存在一定的生产、研发周期，在此时间节点，要求企业的能力可能不仅仅是产品研发能力，而是降本增效、产能爬坡、市场推广等的综合能力。
一定程度而言，“剩者为王”正在成为储能行业“流行法则”。 在2023年高工储能年会上，张小飞博士已经发出“剩者为王”警惕。
张小飞建议，企业应绑定核心客户，构建抵御“寒潮”核心竞争力;并谨慎布局扩产和上游;减少不必要开支，保持现金流。采取策略性竞争，针对产品、市场进行结构化调整;缩短研发战线，专注核心技术。聚焦一到两个细分市场，打造核心拳头产品。在细分领域挖掘潜在客户，极力服务好现有客户。
在储能行业一片内卷之下，整体产业政策环境不断改善。储能加速走向交易的呼声以及政策加紧落地，这也将进一步淘汰低质低价竞争。换言之，谁在“裸泳”，正在加速浮出水面。
狂风暴雨过后，又是一片生机勃勃。但是谁能挨过这个寒冬呢?
