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全球储能“爆单”，新兴市场快速崛起！
日前，国家海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，今年前三季度，中国电动汽车、锂电池和光伏产品出口额为7578.3亿元，占中国出口总值的4.1%。“新三样”出口目的地遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。
其中，锂电池类目下，储能电池贡献了重要的出口增量。
从订单情况来看，今年下半年，自7月份阳光电源获得沙特7.8GWh储能超级大订单后，全球范围内迎来新一轮订单高峰。亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、兰钧新能源、海辰储能、国轩高科、华为数字能源、南都电源、楚能新能源、天合储能、阿特斯、晶科能源等涉储企业，接连斩获多个来自海外的储能订单，显示出全球市场对储能产品的强劲需求。
订单来源方面，美国、欧洲、日本、南美、澳大利亚等国家和地区占比较高。并且在“一带一路”框架下，中国与中东国家的战略合作日益密切，中东、东南亚等市场的储能需求也在逐步被挖掘。
01 海外储能市场掀起新一轮订单高峰
进入10月，中国企业出海“多点开花”，阿特斯储能、兰钧新能源、南都电源、阳光电源、海辰储能等企业，在南亚、南美、日本、欧洲、中东等海外市场相继传来新消息。
10月15日，南都电源宣布中标印度某储能EPC公司的光伏配储采购项目，中标总容量达242.5MW/245.26MWh;
10月14日，阳光电源宣布赴德上市，拟募资48.8亿元扩产，包括建设年产20GWh先进储能装备制造项目、海外逆变设备及储能产品扩建项目等;
海辰储能在中东沙特太阳能暨储能展上，与当地企业MANAT宣布成立合资公司，拟建立电池储能系统工厂，年产能目标为5GWh。并推出专为沙漠应用量身定制的专业储能解决方案;
海博思创与法国独角兽公司NW签署超1GWh储能产品意向订单;
10月10日，兰钧新能源与日本新能源开发商SUSTAINABLE HOLDINGS签订战略协议。后者每年将向兰钧新能源采购2GWh以上的大储集成系统，系统将采用兰钧314Ah储能电芯;
10月1日，阿特斯储能宣布，已获得一份EPC合同，将为智利的Huatacondo项目提供98MW/312MWh直流电池储能系统。
一直以来，下半年都是储能产业项目密集落地的时间节点，也是储能企业的“收获期”。回顾自7月份以来，中国企业通过拿单正加速走向海外。
美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区作为较成熟的海外储能市场，依然是中国储能企业海外拿单的“主阵地”。例如，阳光电源在8月和9月分别与美国、英国可再生能源公司签订1GWh+、1.4GWh储能系统供货协议;国轩高科、楚能新能源9月在美国合计拿下3.5GWh订单;南都电源于7月、9月分别与法国、澳洲的储能项目公司签署2.64亿元(223MWh)、1.6亿元储能项目合同;阿特斯储能为澳大利亚规模为100MW/200MWh储能项目提供解决方案;远景储能为英国北部容量为110MWh储能项目供应电池储能系统……
值得一提的是，近期最大的一笔海外订单来自亿纬锂能，其旗下子公司亿纬动力与AESI签订协议，将向后者供应约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池。
02 中东、南美、东南亚、日本等新兴储能市场正在崛起
除了较为成熟的海外储能市场，随着全球储能产业发展走向纵深，中东、南美洲、日本以及东南亚等新兴储能市场也正在快速崛起，成为中国储能产业链企业竞相争夺的“新高地”。
>>> 新兴市场：中东地区
自从7月阳光电源签下来自沙特7.8GWh储能大单，“一石激起千层浪”，中东市场引发国内储能企业广泛关注。彼时，远景科技、晶科能源、TCL中环、海南矿业等多家企业，几乎在同一时间宣布进军沙特光储市场。此外，华为数字能源还在沙特阿拉伯红海新城建造了一个太阳能储能微电网项目，该站包括400MW的光伏发电容量和1.3GWh的电化学储能，据称到目前该电厂已平稳运行一年，提供了超10亿度的绿色电力。而近日海辰储能还宣布将在沙特建厂，这些都显示出中东地区潜在的市场正逐步被中国企业挖掘。
显然，中企能够顺利进入中东市场，与该地区友好国家的政策密切相关。在“一带一路”框架下，中国与中东国家在基础设施建设、能源领域合作不断深化，尤其是与大力发展可再生能源的沙特、阿联酋等国战略合作日益紧密，这为中国新能源企业布局中东市场提供了巨大机会。
以沙特为例，其能源部门制定计划，到2030年其光伏发电量占比将达27%、风电占比将达9%。相关预测称，到2030年，沙特的发电量需求总量将超过1200亿度。储能项目方面，其官方还制定了2024年到2025年约24GWh的储能系统产能建设项目，储能项目开发存在着巨大的市场空间。
>>> 新兴市场：南美洲
同样被广泛关注的还有以智利、巴西为代表的南美储能市场。近日，阿特斯储能宣布，将为智利的Huatacondo项目提供98MW/312MWh直流电池储能系统。此前不久，比亚迪还与西班牙独立发电商Grenergy延长了此前签订的，用于智利北部阿塔卡马绿洲项目的储能系统供应量，由1.1GWh增加到3GWh，这也是比亚迪迄今在储能业务上斩获的最大订单。
机构预计，南美洲陆上风力发电能力将在未来10年翻一番，达到79GW，对储能设施的需求必然随之大量增加。以南美的主要储能市场之一智利为例，该国太阳能、风能资源丰富，且政策激励一直走在储能市场发展前列，推动着储能需求的高增速。
资料显示，目前，智利在建与规划的大型光储项目60个，装机约4.7GW，其中51个项目预计将集中于2024-2026年并网，装机共计约3.9GW，对应的储能容量超15GWh。今年7月，智利国有资产部还授予了6个财政土地特许权项目，将用于开发、建设和运营储能系统，预计将释放超11GWh储能增长空间。
>>> 新兴市场：日本
日本的储能市场也展现出强劲的增长势头。今年以来，在日本市场拿到储能相关订单的中国企业少说也有10余家，例如上半年国轩高科旗下子公司与大和能源、CO2OS在日本签订引进1GWh储能电池产品的合作协议，将共同在日本开展储能电站开发及运维等业务。下半年以来，正泰电源、兰钧新能源等均在日本市场拿到了规模较大的订单。
从日本市场对电池储能系统的需求来看，兰钧新能源在10月份与日本开发商签订的2GWh储能集成系统，涉及的系统配置为2MW/8MWh，采用314Ah储能电芯。合作双方的探讨认为，2MW/8MWh储能系统在日本各个市场领域适配性都较高，预计能在一年内实现经济效益的稳定增长。此前，正泰电源为日本大型储能项目提供的是5MWh的电池集装箱，并预计将于今年年底前完成交付。
据相关报道，当前日本新一轮电力市场化改革也在加速推进。今年7月，日本政府公布了23家申请推广储能系统的集成企业名单，以促进储能行业发展。值得一提的是，今年9月，日本丰田、日产、松下等巨头宣布，将联手投资总计1万亿日元，用于将日本储能电池的产能扩大50%。由此可见，日本本土巨头确信，日本储能市场未来有着光明的发展前景。
>>> 新兴市场：东南亚
在东南亚，亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、欣旺达、力神电池等中国企业均已有了一定的产业布局基础，而伴随着全球能源转型的深入，东南亚市场仍展现出对储能产品较大的需求。以阳光电源为例，其今年曾两度拿下位于东南亚市场大规模的储能订单。其中之一便是在近期与马来西亚绿色能源公司MSR-GE签署的，容量为100MW/400MWh电池储能系统项目，据悉该项目计划于今年9月开工，明年6月完工，届时或将成为东南亚最大的储能项目之一。除此之外，中企赢科储能在今年也相继与越南、菲律宾等当地企业展开了相关合作并签订储能产品订单。
从东南亚本土情况来看，一方面，其化石能源资源不足、电力供应存在缺口、电价较高等问题凸显;另一方面，岛屿众多，部分群岛国家电网以离网为主，各国电力基础设施较为薄弱，其无论是对户储还是大储都有着巨大的刚需。尤其马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南、新加坡等国均在通过不同形式，推动着当地可再生能源的发展。机构预计，至2030年，东盟储能市场累计新增装机规模接近15GWh，也有业内人士判断“未来3-5年，东南亚市场将是全球发展最快的市场之一。”
整体来看，在国内储能市场相对“沉寂”的当下，中国多家头部储能企业频频签下来自海外市场的大额储能订单，显示出全球储能市场正在发生深刻变革，行业进入深度调整期。出海方向除了较为成熟的欧美市场外，中东、南美、日本、东南亚等新兴储能市场，也正在逐步释放其市场潜力，机会总是有的。
