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储能放量开启成本大战 大电芯成必争之地
今年以来，在动力电池市场增速放缓的背景下，储能赛道异军突起，成为锂电企业的第二增长极。
然而，在新型储能装机量大增的背后，储能电芯及系统价格却持续下降，行业竞争加剧。从长远来看，储能市场前景毋庸置疑，但如何在安全的前提下实现降本增益仍然任重道远。
作为提升储能系统性价比的关键角色，电池厂纷纷把目光聚焦在大容量、高循环等关键指标，目前以314Ah为代表的300Ah+储能电芯渐成主流，大电芯已成为“兵家必争之地”。
锂电企业掘金储能赛道
今年前三季度，储能赛道维持高景气度，全国新增新型储能装机规模2713万千瓦/6113万千瓦时(61.13GWh)，截至9月底全国已建成投运新型储能5852万千瓦/1.28亿千瓦时(128GWh)，较2023年底增长约86%。
储能装机规模的快速提升，拉动产业链企业出货大幅放量。作为储能系统的核心部件，储能电芯市场需求被激活，各大电池厂储能板块业务大放异彩，逐步发展成为除动力电池之外的“第二增长极”。
宁德时代前三季度出货量约330GWh，其中储能电池系统出货比重突破20%，较2023年度提升超2个百分点。据西部证券测算，公司三季度单季储能电池出货约30GWh，同比增速达66%，明显高于动力电池。
亿纬锂能前三季度储能电池出货量为35.73GWh，同比大增115.57%，增势颇为强劲。相比之下，公司动力电池的出货量为20.71GWh，同比增速仅为4.96%。
国轩高科今年前三季度整体出货量大幅提升，其中储能占比攀升至35%左右。另据半年报，公司储能电池系统上半年毛利率达23.87%，同比提升6.44个百分点，成为拉动综合毛利率的主导力量。
除头部电池厂产销放量外，储能行业数据也颇为亮眼。据InfoLink Consulting数据， 2024年前三季全球储能电芯出货规模202.3GWh，同比增长42.8%;另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年1—9月，我国以储能电池为代表的其他电池销量为160.3GWh，同比增长148.7%。
“今年以来储能装机量快速增长，得益于政策端、市场端、成本端的多重驱动。”鑫椤资讯高级研究员龙志强告诉记者，2024年新型储能被首次写进政府工作报告，国家及各省密集出台相关政策，储能在电力市场中的主体地位不断得到加强，通过参与市场化调度或现货市场，储能项目盈利来源逐步多元化，市场投建积极性有所提升;与此同时，锂电上游原材料下跌带动建设成本下行，储能项目经济性改善，也在一定程度上刺激了装机需求。
记者发现，相较于过去“建而不用”的情况，今年以来储能项目利用率大幅攀升，商业价值初显。
据中国电力企业联合会发布的《2024年上半年电化学储能电站行业统计数据》，今年上半年国内电化学储能日均等效充放电次数由0.58次提升至0.63次，平均利用率指数由34%提升至42%。其中，独立储能平均利用率指数由32%提升至59%。
另据国家能源局介绍，今年1至8月，全国新型储能累计充放电量约260亿千瓦时，等效利用小时数约620小时。在电力平衡较为紧张的山东、江苏、浙江、安徽、内蒙古等省份，新型储能最大顶峰同时率均达到90%以上，实际顶峰能力已达前期验证最高水平。
价格战引发行业洗牌
“外界都只看到今年储能在大规模放量，殊不知行业内部已经‘卷’出天际。”华东地区一位储能从业人士告诉记者，在当前的价格体系下，大部分储能企业已经很难赚到钱了。
近一年多来，储能产品价格持续下跌，目前电芯价格已从2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至当前的0.3元—0.4元/Wh;储能系统平均单价从1.5元/Wh左右降到如今的0.5元—0.6元/Wh，个别项目中标价甚至已经跌破0.5元/Wh，价格降幅近七成。
据悉，储能系统主要由储能电芯、储能变流器PCS、能量管理系统EMS、电池管理系统BMS等四大部分组成。从成本比重来看，储能电芯占据大头，约占设备成本的50%—55%，PCS占比10%—15%，BMS、EMS合计占比约为10%—15%。
据前述储能人士介绍，虽然储能市场化水平在逐步提升，但价格依然是客户最为关注的指标，目前绝大多数招标依然采取“最低价中标”的模式，倘若没有一定的技术和成本竞争壁垒，即使中了标，也是赔本赚吆喝。
记者了解到，目前新型储能还处于市场发展初期，各项标准还不够完善，进入门槛并不高。企查查数据显示，2024年1—10月，储能相关企业注册数达7.06万家，同比增长20.5%。
“近两年来，行业吸引了很多新玩家入局，但在价格战‘洗礼’下， 很多公司还没来得及尝到甜头，就要开始被清洗出局了。”前述储能从业人士表示。
今年以来，已有多家A股公司宣布终止或暂缓此前拟推进的储能相关项目。4月，“储能跨界者”黑芝麻在互动易回复中表示，暂缓建设预算投资额达35亿元的储能锂电池生产基地项目;6月，国际实业发布公告称控股子公司中大杆塔终止建设4GWh磷酸铁锂储能电池Pack集成生产线项目，此前规划的项目投资额为5.26亿元。两家公司均表示，当前储能市场价格和供需格局均发生了重大变化，暂缓或终止项目是为了避免增加投资成本和造成损失。
高工产业研究院指出，2024年中国新型储能市场整体将供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业将被淘汰出局，前十名储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。
不过，伴随着储能使用率的逐步提升，市场对初始建设成本的重视度有所淡化，项目全生命周期的综合成本成为更大的考量因素，一味卷价格或将不可持续。
亿纬锂能表示，从三季度以及近期情况看，公司感受到价格下降在逐渐趋缓，在部分场景中还有略微回暖，越来越多的客户开始关注储能产品全生命周期性能以及LCOS(储能度电成本，即储能全生命周期成本、平准化储能成本)等指标。
“最近两个月储能价格已经基本上稳住了，目前处于底部震荡的状态，个人认为进一步下降的空间有限。”龙志强亦表示，除价格外，储能系统性能、循环次数、运维服务都将成为企业参与市场竞争的砝码。
大电芯成降本法宝
当储能进入全生命周期成本的比拼时代，行业降本进入全新阶段，追求产品极致性价比成为业内共识。
作为储能项目中刚性支出占比最大的部件，电芯一直走在降本的最前沿。亿纬锂能董事长刘金成曾表示，储能电池的单位成本降到1毛5分钱，甚至是降到1毛钱，是必须过的一个“成本坎”。
从目前市场普及率和各大电池厂布局来看，兼具大容量、高循环性能的“大电芯”是降低成本的主流方向。
“大电芯单位体积能量密度提升，Pack零部件使用量减少，度电成本更低;与此同时，大电芯系统串并联减少，BMS管理精度提升，安全性能也会有一定程度改进。”真锂研究首席分析师墨柯告诉记者。
据了解，过去几年，280Ah储能电芯一直是储能项目招标或产品采购的标配。今年以来，伴随着电池厂314Ah储能电芯加速量产，314Ah市场渗透率明显上升。据高工产研储能研究所调研统计，上半年314Ah电芯在电力储能出货中占比22%，出货量达到23GWh。另据InfoLink Consulting数据，第三季度单季300Ah+电芯产品在全球大储市场市占率已接近40%。
7月初，中国电气装备集团启动2024年度储能电芯集采，314Ah电芯的份额达到11.1GWh，占比高达76%，创造了314Ah电芯集采规模历史最高纪录。
“预计明年国内大储会全面转向314Ah，海外280Ah和314Ah会共存一段时间。”亿纬锂能表示。
今年以来，各大电池厂密集推出500Ah甚至600Ah以上的储能产品，“大电芯”技术再上新台阶。
4月，宁德时代发布天恒储能系统，该系统采用公司L系列长寿命大电芯，能量密度可达430Wh/L，单位面积能量密度提升30%;在循环次数方面，系统能够实现首五年容量、功率零衰减，电芯实验室循环次数达15000次以上。
亿纬锂能在年初推出全新一代Mr旗舰系列产品“Mr.Big”储能电芯和“Mr.Giant”储能系统。其中“Mr.Big”储能电芯单体容量628Ah，能量2.009KWh，能效高达96%。近日，公司表示，今年12月628Ah储能工厂一期项目将建成投产。
8月，中创新航发布采用第三代叠片工艺的625+Ah储能专用电芯，能量密度440Wh/L以上，20尺标准集装箱电量可达6.8MWh以上。
9月，远景储能推出全球最大单箱8MWh储能系统，采用自研的700Ah+储能专用电芯，能量密度440+Wh/L，循环次数超15000次。
当然，电芯并不是越大越好。“大电芯在充放电过程中发热量更大，对热管理的要求会随之提升，同时由于单个电芯电量增加，对一致性的要求也会更为严苛。”墨柯表示。
在宁德时代看来，公司并不会一味追求大容量，而是综合考虑成本、制造难度、寿命、安全等各方面，找到甜蜜点，做最合理的产品。
值得一提的是，大电芯从推新到真正走向市场，还需要经历严格的测试和验证，规模化应用尚需时日。阳光电源光储集团副总裁徐清清曾表示，公司对快速推出下一代电芯是很克制的，大电芯产品没有经过两年以上的洗礼和论证很难大批量使用。近期储能市场预计仍然将是314Ah电芯的主场。
