10分钟的发布会，想一改过去10年锂离子电池的江山地位，重塑未来10年电池能源市场的版图与格局。

这或许是宁德时代今天钠离子电池最想要做的事。

1、首富不缺钱，缺“芯”

“一统江湖”这句武侠剧中的经典口号用在当今如日中天的宁德时代身上是最恰当不过，从去年和今年上半年的国内的电池销量来看，宁德时代一家就占据了半壁江山（2020年，国内电池总量63.6GWh，宁德时代31.9GWh，占50.16%），在国内如果不进入宁德时代的供应链，差不多就失掉了半个国内新能源汽车市场。

之所以能够有如此的统治力，还在于宁德时代对于整车企业合作的广度和深度，你都不需要去刻意统计它的客户群体，只要能说得上号的车厂，基本都在它的供应范围内（这是广度），而且基本都是主供（这是深度）。

全球供应让它的产能一直处于不足的状态，以至于经常出现车企蹲厂抢货的轶事，一句话：电芯企业缺电芯。

2、储能和电动两轮车或是受影响的重灾区

从宁德时代发布的钠离子（简称C钠离子电池）参数来看，磷酸铁锂和铅酸电池是它主要去替换的技术。

单体电芯比能：160Wh/kg，目前全球最高；

常温快充：15分钟，达80%SOC；

低温性能：零下20℃，90%以上的放电保持率；

集成效率：达80%以上；

安全性能：超过国标；

和磷酸铁锂相比，钠离子电池的比能已经达到了160Wh/kg（是否为量产状态不确定），略低于目前的铁锂比能；但C钠离子电池的快充性能、低温性能要显优于磷酸铁锂；寿命和安全性二者相当，系统集成效率上C钠离子电池也稍占优势。

上述的特性对比，只是性能层面的，C钠离子电池真正有杀伤力的是它的材料供应和成本优势。不同于受限于锂元素，钠在全球的含量可谓是取之不尽（钠离子地壳丰度约为2.74%，锂离子约为0.0065%），这就使得宁德时代能够把对钠电池上游供应链的主控权把握在自己手中，同时也从侧面可以用钠电池来牵制锂电池上游供应商。

而最为重要的则是钠离子电池的成本，目前我看到的行业经验数据大概是：钠离子电池，小规模4毛-5毛每瓦时，大规模应用后能达到2毛－3毛每瓦时。

这是什么概念？

我们可以这样来对比下，目前已经大规模应用的磷酸铁锂差不多要5毛-7毛每瓦时；铅酸的购买成本约4毛每瓦时（铅酸收购成本大约为1毛5，算下来使用成本约2－3毛每瓦时）。

钠离子在成本上可以辗压磷酸铁锂，直奔着铅酸回购之后的成本去了！所以说，便宜，是最有效的降维打击！看看国民之车五菱宏光一骑绝尘的销量就知道低价的魔力了。

这样，结合C钠离子电池的特性来看，储能是一个很好的应用领域，尤其是大型储能，对于质量、体积不敏感，对于安全性要求高、对于成本非常敏感。在此之前，国内电化学储能实际上的技术路线是磷酸铁锂，现在它有了另一个选择。

另外一个领域是电动两轮车，这个领域正在由铅酸向锂电切换，阻碍锂电快速替换铅酸的一个主要因素是成本，目前来看，钠离子电池的比能是铅酸的2倍左右，成本相当，这让磷酸铁锂在前进的道路上也出现了一个强有力竞争者。

在我看来，这两个领域才是钠离子电池真正对其他电池技术路线实质性挤压的市场。对于电动汽车市场来说，高端车型不受影响，中低端车型或有小量侵蚀（这要看PACK的集成方案，采用钠-锂混搭或CTP/C应该有机会），低端车型和低速车是受影响的主要市场。我们现在还无法评估届时的市场格局，在这个领域，部分替代磷酸铁锂是C钠离子电池的基本前进路线。

对于电动汽车领域的应用，宁德时代特别提出了钠-锂混搭的AB电池系统，示例钠离子与磷酸铁锂2:1集成系统，展示了这种AB混搭的一种应用，这是一种CTP的方案。

从对这种结构创新的考虑来看，单纯的钠离子电池系统在比能上表现仍可能是阻碍车企采用的主要因素。混搭的另一个明显的优点在于拉低磷酸铁锂的成本，使整个电池包具备一个比较强的综合性能。

3、宁德时代为何现在推钠电池

钠离子电池在现在推出，有很多原因共同促成。首先，它不会是电动汽车的主流技术路线，它的比能限制注定了这只是锂离子电池主杆上的一个分支，否则在2015年之前它就已经应用开来，而不是等到现在，钠离子电池在向前迭代的道路上，天花板比较清晰；其次，补贴已经不再是左右国内汽车企业的主要因素了，所以采用钠离子电池系统没有了政策上的门槛。

再者，宁德时代进一步加强自己在低成本解决方案上的优势。在高镍三元领域，它在国内有绝对的领先优势，但随着比亚迪大范围转向刀片电池，国内磷酸铁锂方案再度热销，它在磷酸铁锂领域的可替换性比较高。在这种成熟技术路线上，成本是最具决定力的，因此，钠离子电池使得它能够降维打击，享受技术红利，而将其他企业逼入继续拼价格的红海中。

再者，随着全球锂电池材料供应链的紧张，如何保证自己的供应链安全是每家企业都需要实质性解决方案的。钠离子电池可以让更多的锂材料让渡出来，转而应用到中高端车型上，这样它可以更均衡的确保不同企业的车型需求。

现在，所有用到电池的领域都会面临一个有趣的问题“如果宁德时代也来做，该怎么办”，它是一个全能型选手，资金和体量让它在每个技术路线上都没有明显的短板。对于钠离子电池，宁德时代没有给出具体的量产时间，整个产业链的也还不成熟，所以我们保守的看有2-3年的时间留给其他的企业。

四、其他电芯企业如何应对

宁德时代之所以不断主动出击、给人以压迫式的市场和技术高压态势，很大的原因在于对手太弱。国内其他的电芯企业太不争气，以致于整车企业选来选去，还是绕到了宁德时代身上。这也是整车企业被电芯卡脖子的原因所在。但现在是有机会的，技术回到了磷酸铁锂这种成熟技术路线上，说明技术上的门槛已经不存在，甚至NCM523等这种三元产品也没有那大的差距，在这些领域做出替代宁德时代的产品已经是可以实施的了。虽然我目前还不太清楚中航锂电与宁德时代之间到底是怎么回，但在我看来，中航锂电正在做的事情（深度侵蚀宁德既有大客户），正是未来大概率发生的事情。任何一个市场，都不会允许一个占据50%市场的巨头存在，这不是一个健康的状态，技术的进步和利益的驱使，势必推着企业向这个市场侵蚀。

所以，其他电芯企业对于钠离子电池也无需有恐慌，做个跟随者未尝不好。当务之急，是锤炼好自己的产品，在已有的市场中去挤压宁德已有的市场。宁德时代的钠离子电池是降维打击，也可能是“围魏救赵”。

上述，我们主要是从自己所熟悉的产业内的影响和冲击来进行的分析，更多限于产业格局、技术更迭的角度。

最后这里，我们不妨把视野在打开些，宁德时代称得上是一家有担当、有引领力的企业，Robin也是一位有卓见、有魄力、有野心的企业家，他们实实在在地是在做一些事情，推动着能源领域的变革。

同Musk一样，这些事情都是在加速全球向新能源在转变，低成本的钠离子电池正是促进这种转变的新方案，它是在把蛋糕做大！

锂－钠电池的未来十年的市场格局如何，我们拭目以待！