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电池企业竞购锂矿背后:锂价暴涨、产业链两头承压

2021-11-22 00:00:00
作者:中国储能网新闻中心来源:界面新闻
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储能网讯:宁德时代(300750.SZ)与赣锋锂业(002460.SZ)的锂矿竞赛终于落下帷幕。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

11月17日,加拿大锂业公司美洲锂业宣布以4亿美元(约合人民币25.53亿元)的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业,双方已签订最终收购协议。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

这一价格较此前宁德时代约2.99亿美元(约合人民币19.07亿元)的报价高出近35%。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

此外,美洲锂业还将承担应付给宁德时代2000万美元(约合人民币1.28亿元)的合约终止费用。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

这场锂矿竞购始于今年7月。最初,赣锋锂业以3.53亿加元(约合人民币17.9亿元)的价格发起对美洲锂业的收购。两个月后,宁德时代半路加价杀出,赣锋锂业决定不再继续竞购。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

11月初,美洲锂业再次加价,抢到了千禧锂业的收购权,而美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

这场竞赛的标的公司千禧锂业主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。其主要资产有两处,一是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目;二是位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

预期炒作叠加供需偏紧,锂价暴涨Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

千禧锂业如此抢手,与目前电动车发展迅速,锂资源价格暴涨有直接关系。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

锂素有“白色石油”之称,是动力电池和储能电池生产制造所需的核心材料,不论是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,都离不开锂资源。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

今年来,锂价持续强势上涨。生意社数据显示,截至10月底,磷酸铁锂价格为8.6万元/吨,同比增长132.43%;碳酸锂价格为18.08万元,同比增长357.72%。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

上海有色网报道称,今年锂价持续上涨,主要是受预期炒作、供需错配以及合约刺激等因素影响。此外,市场囤货情绪高涨,卖方市场影响力加重,也加剧了市场失衡、报价上行。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

国轩高科工研总院常务副院长徐兴无曾公开表示,“与去年同期相比,碳酸锂的行业需求量增加了60%,氢氧化锂的需求则增加了62%。而当前价格比去年同期涨了2倍左右。”Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

今年7月,澳洲主力锂矿企业PLS首次公开拍卖锂辉石精矿,并凭借1250美元/吨的成交价创下锂辉石价格历史新高。这一价格明显要远超长协议定价机制下的利润回报。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

随着新能源车渗透率不断提升,今年来全球动力电池产业迎来井喷式发展,据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,1-10月,国内动力电池产量累计159.8GWh,同比增长250%,动力电池装车量累计107.5GWh,同比上升168.1%。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

不过真锂研究首席分析师墨柯指出,虽然未来几年锂需求增速会很快,南美盐湖锂资源和澳洲矿石锂资源的供应十年内,有可能会遇到问题。但即便南美盐湖提锂减产,还有其他地方品位稍低的锂资源可以开发利用,总体上来说,锂资源一二十年内并不会短缺。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

原材料价格上涨,产业链中下游企业承压Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

受持续高涨的锂价影响,今年来上游握有锂矿资源的公司,赚得盆满钵满。但与此同时,在产业链中话语权相对较弱的电池企业,则承担着较大的成本压力。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

据GGII数据显示,受原材料涨价影响,今年来锂电池原材料成本大幅上涨。今年9月相比1月,三元中镍正极材料、磷酸铁锂正极材料、电解液、负极材料市场平均价格分别上涨约70%、105%、105%、40%。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

据卓创资讯数据统计,今年第三季度,在原材料价格大幅上涨,产品毛利率下降的情况下,国内部分锂电池企业净利润表现有所下滑。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

其中,亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、鹏辉能源(000438.SZ)等企业的三季度净利润环比均出现下降。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

在中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀看来,上游材料涨价已迅速传递至下游市场,但实际上车企为降低对车辆销售影响,目前材料涨价多出的成本更多由整车和动力电池企业联合内部消化。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

据中国能源网消息,今年10月,比亚迪、鹏辉能源、国轩高科(002074.SZ)等多家动力电池企业纷纷爆出调价商洽函。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

上述企业在商洽函中均表示,今年来上游原材料持续上涨,公司努力消化成本上涨,但已远超承受极限。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

国轩高科甚至在调价商洽函坦言,随着电芯原材料、正极材料、电解液等价格的持续上涨,动力电池企业正目前面临着新冠疫情以来最大的难关。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

触角向上延伸,加快布局全产业链Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

为抵抗上游原材料涨价带来的成本压力,目前,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等头部企业正纷纷进军上游锂矿领域,加快布局全产业链。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

9月27日,宁德时代参股公司天华时代宣布出资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股刚果(金)的Manono锂矿。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

Manono是目前已发现的储量最大、品位最高的硬岩锂矿床之一,已探明资源量达2.69亿吨,推测锂资源储量达4亿吨,氧化锂品位1.65%,处于较高水平。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

2019年9月,宁德时代还曾通过全资子公司认购澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals公司1.83亿普通股,约占总股本的8.5%。认购后宁德时代为其第三大股东,赣锋锂业子公司位居第八位。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

今年10月,亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权,挂牌价格为1.44亿元。此前,亿纬锂能还拟收购金昆仑锂业28.125%股权;收购大华化工5%股权,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

GGII数据显示,今年下半年来就有超20家企业跨界布局锂电,其中包括金圆股份(000546.SZ)、鞍重股份(002667.SZ)等上市公司。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

今年在“双碳”目标的推动下,新能源普遍被市场看好。其中,锂电行业更是关注的焦点。从规划和布局来看,到2025年全球动力电池需求将突破1100GWh,正式迈入“TWh”时代。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

上海有色网分析称,在此背景下,全球动力电池的产能规划和布局基本都以百GWh起步,未来对于上游原材料的需求会越来越大。Ixy储能-碳索储能网-专业的储能产业门户

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