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储能订单：全球市场的机遇与挑战
全球储能订单市场呈现出一片火爆景象。碳索储能网获悉，近期，五大储能项目纷纷签约，总投资约 233 亿。为恒储能在乌拉特前旗建设新型储能高端装备制造产业园，总投资 10 亿元;力神电池在滁州的新能源基地一期投产、二期签约，还包括 500MWh 共享储能电站和 165MWh 工商业储能示范项目;昆宇电源在韶关签约 6GWh 新能源储能电池生产基地项目;首通新能源在江门新会签约 “新储云谷” 项目，总投资约 20 亿元;协鑫能源在汨罗市签约光储充综合能源站暨工商业储能项目，投资 10 亿。
不仅如此，多个重大项目集中签约也体现了储能市场的热度。恒安储能与多个投资机构和合作伙伴达成战略合作，展现了资本市场对储能行业的信心。乐山市市中区重大产业项目集中签约活动中，100MW/400MWh 全钒液流电池储能项目将成为中国西南地区规模最大、技术最先进的钒电池独立储能电站。
从全球范围来看，储能订单持续增长。今年下半年，自 7 月份阳光电源获得沙特 7.8GWh 储能超级大订单后，全球范围内迎来新一轮订单高峰。亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、兰钧新能源、海辰储能、国轩高科、华为数字能源、南都电源、楚能新能源、天合储能、阿特斯、晶科能源等涉储企业，接连斩获多个来自海外的储能订单。订单来源方面，美国、欧洲、日本、南美、澳大利亚等国家和地区占比较高。同时，中东、东南亚等新兴储能市场也正在快速崛起，成为中国储能产业链企业竞相争夺的 “新高地”。
2024 年 9 月，储能订单迎来了暴涨态势。其中，亿纬锂能的子公司亿纬动力与 AESI 签订协议，将供应约 19.5GWh 的方形磷酸铁锂电池。此前，亿纬锂能曾与 ABS 签订规模为 13.389GWh 的储能电池订单，后被转让给 AESI 并将交付量增至 19.5GWh。阳光电源与英国可再生能源和储能公司 Penso Power 及投资公司 BW BW ESS 签署了 1.4GWh 储能供货协议，将提供 PowerTitan 2.0 液冷储能系统用于英格兰中部 Hams Hall 储能项目建设。比亚迪与西班牙独立发电商 Grenergy Renovables 的订单延长，将供货量从 1.1GWh 提升至 3GWh，用于智利北部的阿塔卡马绿洲项目，这也是比亚迪迄今在储能业务上斩获的最大订单。此外，国轩高科、楚能新能源在美国合计拿下 3.5GWh 订单，国轩高科储能产品订单达 2GWh，楚能新能源与 Bison Energy 签约 1.5GWh 电力储能系统供货协议。
从 9 月订单来源来看，主要来自于欧洲和美国。据统计，2024 年至今，中国储能企业已合计斩获储能订单超 83GWh，其中欧洲、北美、南美等地区占比较高。
全球各地储能需求提升的原因是多方面的。
首先，锂价下行和行业内卷对储能需求增长起到了重要作用。以特斯拉为例，2024Q2 特斯拉储能系统价格为 0.32 美元 /wh，较 2023 年大幅下降了 20 - 30%，而且中国厂商在美份额持续提升，系统价格有望降至 0.25 - 0.3 美元 /wh。
其次，美国即将进入降息周期。预计 2024H2 有望下降 25 - 50 基点，2025 年会继续下降 100 基点 +。据测算，每当储能系统成本下降 0.03 元 /wh，收益率可提升 2pct;利率下降 30 基点，收益率可提升 0.4pct。按当前利率 5.4%，储能系统 0.3 美元 /wh 测算，独储收益率 11.9%，光储收益率 17.8%;若利率降至 4.8%，储能系统 0.27 美元 /wh 测算，独储收益率 17.1%，光储收益率 20.1%。这样的收益率必然将加快推动美国储能项目建设，也表明美国储能市场 2024—2025 年度将迎来一个好年景。数据显示，截至 2024 年 6 月，美国大储储备项目 35.77GW，较 2023 年底增加 17%，相当于 2023 年装机规模 5 倍，预计 2024 年下半年并网规模 10.8GW(同比 2023 年下半年实际并网增 145%)，预计 2025 年上半年并网规模 6.3GW(较 2024H1 实际并网增 55%)。
各国的政策支持也推动了储能需求的提升。
欧洲市场大储装机仍主要集中于英国，其 2024 年未来能源愿景规划上调了储能装机短期目标。意大利公布了大规模的储能计划，欧洲市场 2023 年负电价频发，大储建设迫切，预计 2024—2025 年装机需求 7.4/14.6GWh，同比均翻番。新兴市场方面，中东、智利、澳大利亚等地区也纷纷出台政策加快能源转型，推动储能项目建设。
随着科技的不断进步，储能技术也在持续创新。例如，全钒液流电池、钠离子电池等新型储能技术逐渐崭露头角。全钒液流电池具有安全性高、寿命长等优点，虽然目前度电成本较高，但随着技术的不断进步，成本有望逐步降低。钠离子电池作为下一代储能技术，具有成本低、原材料丰富的特点，未来有望在储能领域发挥重要作用。此外，压缩空气储能和飞轮储能的商业潜力也不容低估。这些新型储能技术的发展，将为储能订单市场带来新的机遇。
据预测，到 2050 年，全球市场对储能的总需求将达到 2700GWh 左右。这表明，尽管短期内储能市场面临增长放缓的趋势，但从长远来看，储能市场仍充满机遇和发展空间。技术创新将推动储能成本的降低和性能的提升，满足不同应用场景的需求，从而促进储能订单的增长。
