新能源发电行业发展研究报告之行业发展和驱动因子

截至2019年底，中国新能源发电装机容量达到4.1亿千瓦，同比增长16%，占全国总装机容量的比重达到20.6%。2019年全国新能源发电量6302亿千瓦时，同比增长16%，占全国总发电量的8.6%，同比提高0.8个百分点。

2019年，有21个省(区)新能源发电装机成为第一、第二大电源，其中甘肃、青海的新能源发电装机作为省内第一大电源继续保持领先。

新能源利用水平持续提升。2019年全国新能源弃电量215亿千瓦时，同比降低35.2%，利用率96.7%，同比提升2.5个百分点，提前一年实现新能源利用率95%以上的目标。其中，吉林、蒙东2个省区风电利用率升至95%以上;陕西太阳能发电利用率升至95%以上。

新能源市场化交易电量稳步提升。2019年，新能源市场化交易电量1451亿千瓦时，同比增长26.2%。其中，新能源省间交易电量达到880亿千瓦时，同比增长21.8%。

行业发展和驱动因子

图 国内各阶段新能源车产销情况(单位：万辆) 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 可再生能源2010-2019年发电成本变化（美元/kWh） 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 2019年全球新增电源装机构成（GW） 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 2010-2019全球风电、太阳能、燃煤发电量占比 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

光伏

光伏作为目前大力推广发展的一种能源，在“双循环”下将发挥重要的作用，迎来新的发展机遇。在内循环中，光伏发电作为可循环能源，可以保障能源供给。在外循环中，不断升级、完善的光伏制造产业链将增强我国在国际市场的竞争力，推动光伏企业加快布局。光伏发电成本下降明显，为可再生能源之首。光伏行业协会大幅上调“十四五”期间新增装机预期：2020 年 Q1-Q3 我国光伏新增并网 18.7GW，同比增长 17%。其中，光伏电站 10.04GW，分布式电站 8.66GW，预计今年全年新 增装机 34-45GW。根据光伏行业协会 2020 年 12 月 10 日最新报告预期，“十四五”期间我国光 伏年均新增装机在70GW~90GW，2025年新增装机或达120GW左右，较之前的预期大幅上调。我国光伏行业协会预计 2020 年全球光伏新增装机 110GW~135GW，同比 -4.5%~17.4%，预计全球 2021-2025 年年均新增装机达 222GW-287GW，2025 年当年全球光伏 新增装机有望达 400GW，较 2019 年增长 250%。

图 十四五期间中国光伏装机规模情景预测 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 十四五期间全球光伏装机规模情景预测 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 2008-2019年中国多晶硅产量及全球产量的比重（单位：万吨） 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

风电

OECD成员国风力建设水平较好，据 IEA统计，2019-2020年OECD各国的 风电发电量占比在4%-12%之间波动， 中枢约在8%左右。风力发电受季节影响 具有波动性，以2019年7月至2020年7 月这个周期为例，夏季为风电出力淡季， 发电量占比约为6%，冬季为旺季，发电 量占比达到11%。

图 全球风电历年装机及展望（GW） 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 中国风电装机量预测（GW） 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

图 我国风电资源蕴藏量丰富，地区差异明显 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

行业驱动因素：

展望中长期新能源行业的发展空间，决定因素主要是：下游电力需求以及与传统能源相比，新能源发电在经济性、适用场景等方面的竞争力。总体来看，风电光伏发电的中长期发展空间仍极为广阔，规模持续增长的潜力主要来自于：

(1) 电力需求会随着经济增长、城市化进程等因素继续增长。尽管驱动因素各不相同，但全球电气化趋势仍在延续，而化石能源的稀缺性和日益突出的环境问题都要求能源结构转变。当然，对我国而言这一过程必然是漫长且渐进的。

(2) 风电光伏发电的经济性在持续提升。在技术进步以及各国多年产业支持政策之下，风电光伏发电成本已经显著下降并趋近传统化石燃料，项目经济性提升。即使补贴退出，随着技术进步，风电光伏发电的价格竞争力可以持续增强。考虑电力系统的灵活性以及各类新增电力消费场景的出现，风电光伏发电形式可能在部分新的电力应用场景中具有天然优势(例如太阳能发电与电动车充电站的结合)。

(3) 储能技术成熟将打破新能源发电瓶颈。

(4) 事件驱动

图 新闻指数 资料来源：资产信息网 千际投行 同花顺ifind

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