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韩国装机量份额下滑，中国磷酸铁锂电池有望扩大在欧洲市占率
2023年1-4月，除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量为86.7GWh，同比增长49.4%。当期装机量TOP10企业中，宁德时代势头强劲，与LG 新能源的装机量差距较前3月进一步缩小；比亚迪、孚能科技同比增速领跑；远景动力、亿纬锂能稳定在TOP10之列。
在1-4月TOP10排行榜中，上榜企业包括宁德时代、比亚迪、远景动力、孚能科技、亿纬锂能这5家中国企业；LG 新能源、SK On、三星 SDI这3家韩国企业；以及松下电池和PPES这2家日本企业。其中，部分企业市占率和座次发生较大变化。
宁德时代与LG新能源装机量仅差1.1GWh
市占率方面，除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量TOP10排行榜中，中国企业1-4月总体市占率为31.7%，较1-3月的30.6%提高1.1个百分点；同比2022年1-4月24.4%的市占率提高7.3个百分点。这表明，包括宁德时代在内的中国企业，在除中国市场以外的全球其它市场的装机量呈现明显、持续的增长态势。
其中，宁德时代凭借23.0GWh的装机量和97.01%的同比增长率，在TOP10中排名第二，其与排名第一的LG新能源装机量仅相差1.1GWh。宁德时代当期装机量的增长主要受益于其配套特斯拉Model 3 （中国出口欧洲、北美和亚洲）、沃尔沃C40/XC40 Recharge、标致e-208/2008、名爵ZS等车型销量的增长。
近日宁德时代董事长助理孟祥峰也对外表示，“中国汽车现在‘走出去’势头非常好，整个份额里电动汽车占了很大的比重，宁德时代作为一家电池企业，很荣幸不但配套了中国的新能源汽车，还和国内的合作伙伴一起出海。同时，宁德时代还配套了全球各大车企，因此电池出口份额也比较多，今年一季度出口电池占总出货量超过1/3。”
此外，有市场消息称，韩国现代汽车预计今年将从宁德时代购买价值10亿美元的电池。其全新Kona EV车型将使用宁德时代的电池，同时起亚将于今年晚些时候推出的Gen 2 Ray也将使用宁德时代的磷酸铁锂电池，采用CTP技术。宁德时代在除中国市场以外的全球其它市场份额或有望进一步扩大。
多家中国企业加快全球布局
动力电池装机量的变化受电动汽车销量的影响最大。今年1-4月，全球电动汽车交付量约为372.3万辆，同比增长40.1%。同期，除中国市场以外的其它市场电动汽车交付量约为159.8万辆，同比增长35.4%，占据全球约42.9%的份额，影响不容小觑。
其中，比亚迪、上海汽车的MG、长城汽车的欧拉、合众汽车的NETA等中国电动汽车品牌正在敲开全球市场的大门。他们深入欧洲和东亚等地区，凭借其电动汽车良好的安全性和强有力的价格竞争力等优势，使得在除中国市场以外的其它市场电动汽车行业有望发生结构性转变。
在此背景下，1-4月除中国市场以外的其它市场装机量Top 10排行榜中，同比增长最高的是比亚迪，达到620.9%，其装机量为1.4GWh，今年以来其装机量增速实现领跑。依靠其建立的电池自供和整车制造等垂直一体化供应链管理体系，机构预计比亚迪在欧洲和亚洲的市场份额将持续快速增加。
1-4月孚能科技装机量稳步增长，主要由于其配套的梅赛德斯车型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在欧洲市场销量强劲。受此带动影响，机构预计2023年其装机量将继续保持增长。
远景动力和亿纬锂能在稳坐TOP10排行榜的同时，近期均宣布了其海外电池基地最新进展。近日，远景动力位于美国南卡罗来纳州佛罗伦萨县的智能电池工厂开工建设。该工厂规划年产能30GWh，计划将于2026年投产。该工厂将为宝马新一代车型配套大圆柱动力电池产品。近年来，远景动力在中国、法国、英国、日本、西班牙和美国等全球多地布局的新工厂都已取得实质性进展，规划到2026年其在全球落地的产能将超过400GWh。
亿纬锂能也一直在加大其国际化出海步伐，正加快在匈牙利、波兰、马来西亚等欧洲和东南亚地区国家布局投资。今年5月，亿纬动力宣布在匈牙利德布勒森建设电池工厂，将为宝马集团德布勒森工厂供应圆柱电池，项目将于2026年竣工投产。
韩国装机量份额下滑，中国磷酸铁锂电池有望扩大在欧洲市占率
韩国三大电池企业1-4月市场份额为47.4 %，同比下降6个百分点。LG新能源、SK On和三星SDI装机量增长分别受益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.3/4 和福特野马 Mach-E等销量的增长，现代Ioniq 5/6和起亚EV6在全球市场的销售增长，以及Rivian皮卡车R1T/S、BMW i4/7/X、奥迪E-Tron的销量增长。
日本松下电池是特斯拉的主要电池供应商之一，其装机量主要来源于特斯拉车型S/X/3/Y和马自达CX-60 PHEV在北美市场的销售。
值得注意的是，在1-4月TOP10中另一家日本企业PPES（Prime Planet Energy Solutions,Inc.）排行第八，该企业系丰田汽车公司和松下电器产业株式会社共同设立的合资公司，主要从事方形锂离子电池、新一代技术的研发到采购、生产和销售的业务。
韩国SNE Research表示，虽然LG新能源目前仍保持着榜单第一的位置，但宁德时代的连续高增长正在威胁其第一的位置。随着中国电动汽车市场增速逐渐放缓，中国电池企业之间的竞争加剧，中国电池企业或将加快并加大力度进军除中国市场以外的全球其它市场。由于特斯拉带动了电动整车的价格竞争，根据整车厂商的价格差异化策略，中国电池企业有望瞄准除中国市场以外的全球其它市场，尤其是在磷酸铁锂电池使用率较低的欧洲，以磷酸铁锂电池为主力产品，开辟出一片新蓝海。
