特斯拉储能产品要来了

特斯拉储能宏图正在一步一步的实现。

特斯拉上海工厂在储能和汽车领域迎来新进展，上海超级工厂第三期项目即将重启。此外，上海储能工厂的储能电池产品预计会在2024年进行中国本土销售。

储能方面，自从今年4月份宣布建设年产40GWh的新储能电池工厂后，特斯拉在近几个月内一直埋头苦干保持低调，近期业内透露该工厂的研发相关人员已经安排妥当，正在招聘市场相关人员。

官方信息显示，上海储能工厂建成后，主要生产产品为Megapack ，该产品为大型工商业储能。

特斯拉储能产品有 Megapack 和 Powerwall 两个系列，一个主攻大储一个主攻家储，凭借市场以及技术优势，特斯拉家储产品在美国市场获得了较为显著的成果，财报显示今年Q3，特斯拉储能业务营收为 15.6 亿美元，占总体的7%，储能业务毛利率为24.4%，高于汽车业务的15.9%。

不过，特斯拉在储能领域更多是充当所谓“拼装”角色，因为上游电芯产品来源于宁德时代等电池厂，产品的封装与集成环节由自己来完成。但随着特斯拉自造电池的逐渐放量，未来将4680用于储能也只是时间问题。

马斯克的储能梦

马斯克对于储能未来抱有很大期待，曾表示未来特斯拉的储能业务或将超过汽车业务，由此可知特斯拉已将储能作为第二增长曲线，力求实现双腿行走。

所以，今年3月份特斯拉发布的宏图计划3中，储能已经明确纳入用可再生能源驱动现有电网的愿景，并力争在2050年前实现100%可持续能源的局面。

从2016年开始，特斯拉的储能产品销量一直持续走高，复合增长率已超过60%，在美国的家储市场中，Powerwall 市占率在2021年时就已过半。

在今年上半年储能订单爆发之时，特斯拉的储能业绩也创出历史新高。

今年Q1，特斯拉储能装机量达到了进4GWh，同比增长360%，在储能的系统管理方面，特斯拉推出了Autobidder平台，该平台可以让储能资产参与欧洲电力市场的竞价，得到了欧洲多个国家的使用，在澳洲市场特斯拉也有相应布局，比如新南威尔士州的300MWh大型储能项目等。

特斯拉在汽车领域的财报和公司股价今年出现一定程度波动，全球市场销售额和美国的市占率逐渐下降，其原因与其他新能源汽车品牌的崛起密不可分，随着国内新能源汽车逐渐走向世界以及欧洲车企的转型，未来特斯拉面临的挑战会加剧，此时上海超级工厂扩建以及储能工厂的投产就成为了突破的关键所在。

要知道，上海储能工厂计划的40GWh产能，如果满产将会占据全球储能市场约二成份额，依靠着中国储能电池的生产优势，特斯拉上海储能工厂在生产成本以及效率上的节省程度可想而知。

“鲶鱼”是否会搅动市场

面对此情况不禁会发出疑问，特斯拉储能会不会和汽车一样形成“鲶鱼效应”?

从车企角度来看，特斯拉执全球电动汽车之牛耳，储能虽在美国本土如日中天，但其他地区以及国内却不尽如此。

因为国内市场，技术和成本方面特斯拉并不占优势。

安全问题方面，特斯拉以及国外储能厂商均发生过爆炸现场，但国内储能头部企业，以比亚迪为例，储能爆炸事件已经十多年没有发生过，在电池的选择方面特斯拉也在吸收中国电池厂的优点，大规模向磷酸铁锂电芯方向转换。

市场方面，国内储能和动力电池市场已经进入相当内卷的状态，产能的过剩和资本的涌进让这个市场进入到一轮时间较长的调整期。原材料的下跌与电芯价格的下降，很难让特斯拉的储能产品在国内维持高毛利率。

如果真如规划一般年产能要达到1万台商用储能产品，那么2024年-2025年的储能市场将面临炼狱级内卷。

相比于宁德时代和比亚迪来说，特斯拉在电芯端不占优势，尽管已经生产了2000万块以上的4680，但4680对于生产的要求以及成本来说，用作储能还需要时间，在这段时间内特斯拉还要依赖国内电芯厂，与宁德比亚迪全部自产的路线相比有劣势。

随着三元锂电池在储能领域优势殆尽，磷酸铁锂电池将会填补空缺成为主力应用，特斯拉如果要在国内销售储能产品，近几年与国内电池厂的合作必不可少，这样一来特斯拉与宁德时代的绑定会在近几年进一步加深。

特斯拉储能如同汽车一般在国内掀起鲶鱼效应的概率不大，但可以肯定的是，有了特斯拉的入局，未来储能领域的战斗会更加激烈。

内卷加重的情况下，如没有长期稳定的大客户订单，广大中小厂商生存空间将被进一步挤压，对于新入局者和初创公司的压力也将成倍提升。