1月9日,中国电建42GW、华润电力1.56GW光伏组件集采开标,共计约56家组件企业参与投标,报出了P型0.806元/瓦、N型0.87元/瓦的最低价。
根据中国电建集采的报价情况来看,共有55家组件企业参与投标,P型最低综合报价为0.806元/瓦,均价为0.901~0.905元/瓦;N型最低综合报价为0.87元/瓦,均价为0.969元/瓦附近。
可以明显看到的是,组件价格仍在不断下降,各企业P型组件报价均在1元/瓦以下,N型组件仅有11家企业报价在1元/瓦以上。此外,N/P价差相比年前的投标价格来看,由5分/瓦扩大到6~7分/瓦,个别企业N/P价差甚至达到了0.1元/瓦。
TOP 9企业报价相对较高,P型均价约在0.934元/瓦,N型均价在0.984元/瓦,均高于各标段整体均价。
另外需要指出的是,N型标段中有专注异质结的企业报出了1.1元/瓦以下的价格,与该标段整体均价的差价约为0.1元/瓦。
根据华润组件集采的开标情况来看,共21家组件企业参与,组件类型均为N型,最低报价0.883元/瓦,最高报价1.058元/瓦,整体均价在0.9675元/瓦。
这里需要注意的是,由于华润招标的组件项目确定,部分头部企业N型组件报价略低于中国电建框架集采的N型组件报价,TOP 8企业均价在0.944元/瓦左右,低于整体均价。
此外,组件竞争的激烈程度也在不断加剧。2023年中国电建26GW组件集采共48家企业参与,今年则增长到了55家,出现三一硅能、高景太阳能等一批新的组件企业。
价格方面,P型组件均价从1.7元/瓦“腰斩”至0.9元/瓦左右,N型组件均价从1.75元/瓦降至0.97元/瓦左右,近一年时间各类型组件报价跌幅靠近50%。
根据近期产业链价格跟踪来看,硅业分会表示N型硅料价格暂稳,P型硅料价格有小幅下跌。且P型硅料价格仅大厂较为稳定,仍保有部分6万元/吨及以上的高价,其余企业均有所下调价格,成交价普遍集中在5.8-6万元/吨这一区间,且部分新投产企业存在更低成交价。
此外,N型硅片开工暂无明显下调,且有部分P型硅片产能转化为N型,N型硅料产量能得到充分的消耗。而P型硅料则处于相对过剩的局面,下游P型硅片开工持续下滑对其价格有极大的不利影响。
硅片价格则在持续下降,各家企业开始陆续降低开工负荷,具体来看,本轮某家头部企业降幅较大,主要是在P型转N型过程中的主动调整,此外一体化企业调整幅度相较于专业化更加明显,主要原因是产业链各环节匹配,执行以销定产的策略。
根据各家企业最新排产计划,2024年1月硅片产量预计在50GW左右,环比下降约16%,减量主要来自企业降低生产负荷,目前头部专业化企业维持相对较高的开工负荷,后续等待进一步调整,但本轮节奏或将放缓。
电池片方面,InfoLink表示M10 P型电池片在厂家大幅的减产与关停中,当前供需关系明显得到修复与改善,价格缓缓止跌甚至厂家开始出现尝试挺价的动作,N型电池片价格则相对稳定。
近期电池环节基本上全规格都是处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产扩大幅度,此外,也开始看到针对G12尺寸产线的减产规划以及TOPCon的项目延缓甚至中止的现象,电池环节悲观氛围笼罩。
组件方面,接单率相对过往低迷,组件厂家不论一线或者中小厂家都有减产趋势,国内制造排产约40-41GW左右的量体,相比12月47-48GW左右的产量下滑约14%左右。P型组件价格滑落到0.89-1.03元/瓦,N型组件价格下探至每瓦0.88-1.05元/瓦。