2023阵痛之后，2024储能市场新机遇、新增量何在?总的来看，中国、美国仍是全球最大的储能市场，但增速最大的市场可能来自亚非拉地区，相关机构预测亚非拉地区2024年的储能出货量有望达到60GWh。
具体来看：电力储能方面，东南亚等新兴市场基于电力建设，以及为了摆脱对化石能源的过度依赖，储能需求正在兴起。叠加以锂电为代表的新型储能在2023年快速降本，有望在2024年实现对价格敏感的东南亚地区实现快速渗透。
工商业储能方面，国内市场主要倚靠区域性电价政策支撑盈利，且未来会逐渐形成区域性寡头、甚至垄断的竞争格局，寻求海外工商业储能市场机遇是实现“弯道超车”的途径之一，具体可关注日本、墨西哥市场。
户储方面，在“一带一路”战略带动下，非洲、南亚、东南亚等地区的户储市场或将迎来新机遇，主要的应用场景在于满足当地基础用电需求。
以越南、菲律宾、印尼
为代表的东南亚电力储能市场逐步启动
根据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。然而，东南亚各国电力基础较为薄弱，为保障未来大规模可再生能源的稳定供电，提高电能利用率，对电力储能存在刚需，相关需求及市场正逐步启动。
1、 越南：
越南拥有两大经济中心，分别位于南北两部，用电高负荷中心也因此被一分为二，且越南南北发电形式差异较大，北方以水电、煤炭发电为主，南方以光伏发电为主。然而，越南整体的发、用电平衡在2023年被异常气候现象厄尔尼诺打破。
厄尔尼诺气候下，越南频繁出现高温异常天气，降雨量骤减，北方水电站几乎停摆，煤炭发电机组也因持续的高温运行，机器容量减少，“南电北调”也因为当地薄弱的电网架构无法完全满足需求，北部缺电、停电越演越烈。
停电，首先影响的是当地工厂运行，而后影响越南经济。越南目前正大量承接头部电子制造厂的产业转移，富士康、三星、佳能等都已在越南布局，越南停电迫使外资工厂陷入停产危机。此前，越南也因供电问题而失去了英特尔的投资计划。
不仅如此，越南政府计划到2030年实现可再生能源发电量10倍的增长，太阳能光伏发电量将占到再生能源发电量的20%。而越南北部也正积极改变能源结构，目前已吸引多家中资光伏企业布局，越南太阳能产量位居世界第七，太阳能电池板安装数量仅次于美国和中国。
整体来看，确保基本生活、生产供电，改善当地电力短缺，以及应对未来可再生能源并网的间歇性难题等因素，都共同激发了越南的储能需求。
入局玩家方面，天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等光伏企业目前都已在越南布局;宁德时代、国轩高科、欣旺达、远东电池等动力电池企业也在越南投建工厂或是与当地品牌合作，未来均有可能开拓越南储能市场。
2、 菲律宾：
菲律宾目前过度依赖化石能源发电，约占总发电量的7成左右，但自身化石能源匮乏，严重倚靠进口，不利于自身能源安全和经济发展，能源转型迫在眉睫。
根据菲律宾可再生能源计划(NREP)，预计到 2030 年，可再生能源应占本国发电结构的 35%，到 2040 年应占 50%。对此，菲律宾发布了绿色能源竞价计划(GEAP)旨在通过竞标机制促进本国可再生能源占比的增长。
就在2023年7月，菲律宾进行了第二次绿色能源竞价计划(GEAP)，授予了3.4GW风电及光伏项目，计划于2024年至2026年间开发，将同步带动菲律宾储能装机。从竞争格局来看，目前已有多家菲律宾本土能源公司相继多个大型储能项目。
具体来看：菲律宾最大的电力公司之一SMC Global在2022年公布31个储能项目，总规模达1GW/1GWh、菲律宾Infrastructure Holding Prime Infra公司则计划建设2.5-3.5GW光伏电站，预计配储4-4.5GWh、菲律宾Ayala集团旗下ACEN Corp将通过合资企业建设270 MW电池储能系统等。
值得一提的是，菲律宾在发布NREP的同时还取消了“外资投资本国可再生能源项目可不超过40%的限制”，并将电动汽车、可再生能源、储能等绿色生态系统行业纳入了“外资优先投资行业”，给予不同程度和期限的税收优惠。
国内企业入局菲律宾市场方面，比亚迪在2023年8月宣布与菲律宾企业集团阿亚拉(Ayala)达成合作协议，将在菲律宾本土市场销售电动汽车。而Ayala作为菲律宾最大的企业之一，其业务版图囊括了电力、电信、房地产、零售等方面，可以说菲律宾当地居民的衣食住行都离不开这家公司。
结合上文Ayala布局的270MW储能系统来看，比亚迪与其的合作未来或将从电动车领域延伸至储能领域。除民营企业外，中国电建、中国能建、国机集团等国内央企在菲律宾部署了光伏项目，未来亦有机会切入储能市场。
3、 印尼：
印尼拥有丰富的煤、锡、铝矾土、镍、铜等矿产资源，为淘汰单纯的资源开采型经济，近年来正集中精力发展原矿就地深加工、精炼金属出口等绿色“下游化”矿产经济，电力需求十分巨大。
不仅如此，据印尼能源和矿产资源部(ESDM)数据，印尼拥有非常丰富的可再生能源潜力，总计可能达到 417.8 GW。其中太阳能潜力高达207.8 GW，占总潜力的一半以上。
而在全球双碳目标下，印尼拟在30年内淘汰煤电，同步加大清洁能源的使用，然而印尼孤网系统难以保障当地生产、生活用电的稳定性，对储能存在刚需。以丰富的光照与矿产资源为锚点，不同领域的企业纷纷切入印尼储能竞争：
一是通过配套光伏“杀入”印尼市场，如太阳能开发商Quantum Power Asia和ib vogt计划在印尼建造3.5GW光伏电站和12GWh储能设施、新加坡Sunseap Group将在印尼开发7GW、总量超过12GWh的太阳能和储能系统;
国内光伏企业方面，则有天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、协鑫等在印尼布局，作为跨界储能较有实力的一支队伍，未来均有可能从光伏领域切入印尼储能市场。
二是依托印尼矿产切入锂电池“整链”的布局：一是在印尼当地进行原材料深加工的企业，如青山集团、华友、格美林、龙蟠科技等;二是为了更好控制上游材料来源，寻求稳定供应的电池企业，如宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧等。
其中，瑞浦兰钧在印尼的布局较为典型，不仅可获得青山集团位于印尼的材料供应，还在2023年与VENA ENERGY正式达成8GWh大型储能项目独家供货协议，主要为印尼当地提供清洁能源储备，未来还计划在印尼布局电池产地。
工商业储能海外机遇：
以日本和墨西哥为新的海外增长点
全球性能源危机、用能转型、电价上涨等多重因素叠加下，部分海外国家依托市场化程度较高的电力市场，以及政府强补贴政策，当地工商业储能市场或将迎来一轮需求释放。
1、日本：
自福岛核电站泄漏后，日本其他可正常运作的核电站大多停止运行，且受天然气、原油等燃料价格上涨的影响，日本化石燃料发电成本抬高，当地生活、生产电价同步上涨。
相关研究表示，随着核电站关停，日本工业电价是美国的3倍，是中国或者韩国的2倍，这将给制造业“回流日本”计划带来阻碍。对此，为降低工商业业主生产经营用电成本，重振日本制造业，对储能存在需求。
此外，日本暴雪、台风、海啸等季节性自然灾害频繁，为保障公共医疗、公共交通等正常运作，对备电存在刚求。
从相关数据来看，日本与中国、美国、德国共同占据全球工商业储能装机总量的79%，且根据日本新修订的《电气事业法》和《节能法》来看，强化了对企业高峰用电的控制，明确了储能在电力市场中的地位。
日本工商业储能盈利性如何?据高工储能了解，日本电力交易所(JEPX)是亚太地区最成熟的批发能源市场之一。不仅如此，日本40%以上的电力需求是通过现货市场实现的，业主们可通过储能在一天中不同电价阶段实现低电价使用或套利。
国内企业切入日本工商业储能市场方面， 华峰储能在2023年3月交付了日本神奈川综合经济中心的工商业储能系统，主要用于应急备电、峰谷套利。从交付的产品来看，是目前主流的模块化工商业储储能柜，功率在100kW-250kW。
2023年10月，欣旺达与日本最大的储能电池企业Power-x在日本东京车展上达成合作，双方将共同开发和推广先进的储能电池产品。
值得一提的是，欣旺达基于自研314Ah电芯推出了261kWh Super工商业储能产品，结合欣旺达此前在日本累积的相关用户侧储能经验，未来或将进一步探索日本工商业储能市场。
2、墨西哥：
基于低廉的劳动力成本、运输成本以及关税等优势，墨西哥正成为新的“世界工厂”，大量承接了美国、中国、加拿大等国制造业转移，并以汽车、航空航天、电子产品、纺织等高用电、高耗能产业为主。
需要注意的是，墨西哥当地电费支出较高，大规模制造业工厂降低用电费用、备电成为墨西哥工商业储能发展的基本需求。
除外部需求刺激外，墨西哥发展工商业储能还存在自身发优势：一是丰富的锂资源，本土化生产可降低产品成本与定价，具有成本优势;二是政府政策支持：对分布式和户用、工商业小型电站实施净计量电费、分时电价政策。
国内企业布局墨西哥工商业储能方面，青禾储能在墨西哥某制造工厂部署了1MW/1.376MWh户外液冷储能柜、卧龙储能新一代工商业液冷储能系统已在墨西哥获得批量订单。
欧洲之后：户储还有哪些增量市场?
随着欧洲国家户储市场趋近饱和，越来越多的企业选择转向南亚、非洲、东南亚等市场，这些市场不仅对价格敏感，且尚处于产品导入初期，认证体系和产品要求相对较低，消费者品牌意识还未建立，新老企业均有机会。
1、 南非：
南非作为非洲最大的经济体和主要的煤炭生产国，电力结构严重依赖火电，且火电厂设备正加速老化，当地电力系统存在崩溃风险，已发生多次大面积停电事故，严重影响当地居民日常生产。
为缓解电力危机，南非政府大力鼓励分布式发电设施的建设，并给予约40亿兰特(16亿人民币)的税务补贴。此外，南非家庭用户安装私人住宅屋顶光伏系统，可申请太阳能电池板购置成本25%的退税。
需要主要的是，由于户用光伏备电时长有限，居民普遍需要采用储能设备来保证电力稳定，“分布式光伏+户储”的电力自发自用逐渐成为南非家庭的主要选择。
而南非大力鼓励居民电力自发自用的底气在于，当地拥有的日照资源，尤其是约翰内斯堡、开普敦、布隆方丹、比勒陀利亚等地的年平均日照时长超过2500小时，日均太阳辐射量在4.5-6.5KWh/m²之间。
因此，切入南非户储市场的玩家主要包括逆变器企业德业股份、锦浪科技等，他们的优势在于光伏逆变器与储能逆变器技术同源，且可提供光伏+储能的整体方案;电池企业方面则有蜂巢能源、鹏辉能源等切入南非户储市场。
2、海岛国家、能源贫困国：
海岛国家电力设施较为脆弱，电网形式以离网为主，加之海岛居民较为分散，架空线路规范性较差，且随着平价光伏时代的到来，屋顶光伏+户储的投入使用更能保障居民用电的稳定性，可集中关注菲律宾、马来西亚、印尼等海岛国家。
菲律宾方面，该国能源部计划简化屋顶光伏项目的要求和流程，以促进在住宅等场景下扩建屋顶光伏设施;马来西亚净能源计量(NEM)计划，允许个人等安装太阳能光伏系统;而印尼作为千岛之国，对微网型储能存在刚需，可大力投入“小型光伏+户储”以解决居民用电问题。
与海岛国家相似，能源贫困国同样存在“用电难”的问题。何为“能源贫困”?其早期定义为，“个人或家庭无法以可承受的成本在家中充分供暖或提供其他所需的能源服务”，而后发展为更为广义的“缺乏电力和严重依赖传统生物质能 。”
从“一带一路”沿线国家切入，巴基斯坦、塞内加尔、牙买加等国的“能源贫困”现象更为严重，且能源贫困与当地居民收入有关，“能源平权”的概念近年来得到广泛讨论。
在储能领域，为让更多能源贫困地区的家庭都能买得起、用得上“电”，海辰储能推出了贫困家庭可负担的普惠产品Hero EE，该产品采用海辰储能电力工业级储能电池的光储一体智能系统寿命长达10年，均摊到每度电的成本仅0.05美元(约人民币0.4元)。
更进一步，能源贫困地区家庭还可通过海辰储能Hero EE开展家庭式小商业活动，以增加收入，实现用电创收，摆脱能源贫困。
