宁德时代超越LG 中企海外装机超1/3

据韩国SNE Research最新统计，2024年1月，在除中国市场以外的全球其它市场，电动汽车(含纯电、插电混动、油电混动)用动力电池装机量约为22.2GWh，同比增长30.1%。

当期海外市场装机量TOP10企业中，宁德时代超越LG新能源，摘得桂冠;中创新航、比亚迪、孚能科技同比增幅位列前三，中国电池企业整体势头强劲。

值得注意的是，中国电池企业海外装机量合计市占率达34.2%，这意味着，中国电池企业海外市场占有率已超三分之一。

单位：GWh 数据来源：SNE Research

1月海外市场装机量TOP10排行中，上榜企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、中创新航这4家中国企业;LG新能源、三星SDI、SK On这3家韩国企业;以及日本企业松下电池、PPES和PEVE。其中，部分企业市占率和座次等发生较大变化，引发业界高度关注。

1 宁德时代超越LG新能源0.3GWh

2024年1月，海外市场宁德时代凭借5.7GWh的装机量，超越LG新能源0.3GWh。其装机量同比增长28.5%，市占率为25.8%，首次坐上海外市场头把交椅。

宁德时代不断扩大其在海外市场的装机份额，主要得益于其配套的特斯拉Model 3/Y(中国出口欧洲、北美、亚洲)、宝马、名爵、梅赛德斯、沃尔沃等国际车企海外市场车型销量猛增。

此外，近段时间现代汽车新款 Kona和Kia Ray电动车型也由宁德时代配套动力电池。

2 三家中国电池企业同比增长率领跑前三甲

同比增长率方面，今年1月，中创新航、比亚迪(弗迪电池)和孚能科技海外市场装机同比增长率分列前三甲，分别实现594.3%、261.7和247.5%的高增长率。

当期，比亚迪海外市场装机量为1.2GWh，市占率达5.2%，同比有所提高。其排名较去年同期的第七位提升一位，来到第六位。其装机量增长主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型在海外市场的销量激增带动。

孚能科技今年1月海外市场装机量为0.4GWh，市占率为2.0%，排名第八，较去年同期持平。

近一年来，孚能科技海外市场装机持续高增长率，这主要由于搭载孚能科技软包动力电池的梅赛德斯等主机厂部分车型，在欧洲和北美市场销量强劲。

除奔驰外，孚能科技还为雷诺Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、ARC、Polaris、Volta、Joby等海外高端电动车、电动游艇、电动飞机等品类的企业提供高性能电池，已成为客户结构全球化的中国电池企业之一。

作为国内软包动力电池龙头，孚能科技在中国市场软包动力电池排行榜已实现“六连冠”。其位于土耳其的工厂实现欧洲本地化供货，也有利于孚能科技持续扩大其海外市占率。受上述带动影响，预计2024年孚能科技海外装机量仍将稳定增长。

中创新航今年1月海外市场装机量为0.3GWh，市占率为1.2%，排名第九，较去年同期为新进TOP10的中国企业。

综合来看，中国电池企业在除中国市场以外的全球其它市场装机量已超三分之一，增长势头强劲。

3 LG新能源下降一位，韩企合计市占率变化不大

海外市场装机TOP10排名中，3家韩国企业合计市占率约为44.7%，同比变化不大。

LG新能源装机5.4GWh，同比增长28.5%，市占率为24.4%，排名降至第二位。其主要配套特斯拉Model 3/Y、福特野马Mach-E、通用Lyriq、大众ID.3/4 等车型。

三星SDI装机2.5GWh，同比增长44.2%，增速较快，其市占率为11.1%，排名第四。其凭借宝马i4/i7、奥迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亚特500等销量实现装机量持续增长。

SK On装机2.1GWh，同比增长19.5%，市占率为9.2%，排名第五。其主要配套现代汽车IONIQ 5、起亚EV6、梅赛德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等车型。

4 日本松下电池市占率下降

海外市场装机TOP10排名中，日本电池企业今年1月合计市占率约为16.9%，较去年同期有所下降。

松下电池装机3.0GWh，同比下降9.5%，市占率为13.6%，排名第三。其主要配套北美市场特斯拉等车企主要车型。

PPES装机0.5GWh，同比增长150.3%，市占率为2.2%，排名第七。PPES是丰田汽车和松下共同设立的合资公司，聚焦方形锂离子电池等业务。

PEVE装机0.2GWh，同比增长34.0%，市占率为1.1%，排名第十。PEVE也是丰田汽车和松下共同设立的合资公司，目前主要生产油电混动汽车用电池。近期丰田汽车宣布将于今年3月收购松下目前所持有PEVE的全部股份，未来PEVE的业务将扩展至纯电和插电混动汽车用电池领域。

当前，除中国外，欧洲、北美等地区已成为全球电动汽车的主要增量市场。以欧洲为例，机构预计2024年欧洲新能源汽车销量将接近400万辆，且未来几年仍将保持快速增长。到2025年，预计欧洲动力电池需求将达550GWh，到2030年将进一步提高至1000GWh。

包括宁德时代、孚能科技、远景动力、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等中国动力电池头部企业均已在欧洲投产、在建、布局电池基地，涉及电池产能数百GWh。待全部建成投产后，将大幅提高中国电池企业在欧洲、北美等海外市场本地化供货能力，持续提高中国企业动力电池装机量。
(注：全文“海外市场”指除中国市场以外的全球其它市场。)