储能榜单排名巨变！这一年的变化到底意味着什么？

今年3月，中关村储能产业技术联盟发布了中国储能(电池)系统集成商2023年度出货量五大榜单，具体包括储能系统集成商的国内排名、全球市场排名，国内用户侧排名、(直流侧)集成商以及基站/数据中心用锂电池排名。

从储能系统集成商排名来看，2023年的国内和全球市场排名与2022年相比变动非常大，特别是国内市场的前三强都换了，还发生了全球排名第一的阳光电源没有进入国内排名前十的小风波，但最终被阳光电源表态不参与国内排名所平息。

业内人士分析认为，2023储能出货量榜单排名所发生的颠覆性变化，标志着2024年储能行业的三大竞争趋势已经愈发明显。

趋势之一：央国企强势入场，未来民营企业或将成为“配角”

在该榜单中，国内市场中储能系统出货量排名前十的中国企业，依次为：中车株洲所、海博思创、新源智储、远景能源、电工时代、融和元储、金风零碳、平高、许继、智光储能。

全球市场，储能系统出货量排名前十的中国企业，依次为：阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、平高。

国内用户侧市场中，储能系统出货量排名前十的中国企业，依次为：奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能、融和元储。

全球市场中，储能系统（直流侧）出货量排名前五位的中国企业，依次为：比亚迪、远信储能、精控能源、中天储能、昆宇电源。

全球市场中，基站/数据中心用锂电池出货量排名前五位的中国企业，依次为：双登、南都电源、昆宇电源、欣旺达和亿纬储能。

索比储能网注意到，与去年国内市场排名相比较，中车株洲所超越海博思创成为榜首；2022年排名第九的新源智储，去年跃升至全国第三；2022年分别位列第三和第四的阳光电源和天合储能，均不在去年榜单上；电工时代、金风零碳、许继、智光储能成为2023年榜单的新晋者。

在全球市场排名中，阳光电源蝉联第一，中车株洲所升至第二，海博思创维持全球第三的位置。2022年此榜单中，第二、第四、第八、第十分别为比亚迪、华为、天合储能、中天储能，但这四家企业已经消失在2023年榜单前十中；新上榜的有新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、平高等央国企。

可以说，在2023年国内市场榜单中，以中车株洲所、新源智储、电工时代、融和元储、平高、许继等为代表的国央企已经占据半数以上席位，主要原因是2023年“五大六小”等央国企大规模集采/框采显著增多，投资方同样以“五大六小”等央国企为主。

对此，弘正储能董事长封安华近日在访谈中表示，央国企未来将成为源网侧储能的主要玩家。鹏辉能源总裁甄少强也曾表示，未来央国企或者某地方集团或将成为储能行业的主力，而民营企业或将成为“配角”。

趋势之二：风电企业将在差异化、智能化竞争中展现强劲实力

索比储能网查阅公开资料发现，在2023年中国市场储能系统出货量TOP15的企业榜单中，排名较2022年上升的企业有十家，包括中车株洲所、比亚迪储能、远景能源、中天储能、电工时代、瑞源电气、智光储能、科华数能、海得新能源、运达股份。其中，瑞源电气、海得新能源、运达股份均为首次进入该榜单的风电行业头部企业。

此外，中国中车、远景能源亦为头部风机制造商。在该榜单中，中车株洲所从2022年国内储能系统出货量第二位跃居首位，远景能源从国内储能系统出货量第五位提升到第四位。

虽然风电企业入局储能赛道普遍晚于光伏企业，但风电企业所具备的产业链优势不容小觑。即使是在2023年储能行业竞争异常激烈的情况下，风电企业仍然凭借自身的强劲实力，成功在国内储能市场占据了更大份额。

业内人士认为，由于风电出力的预测难度比光伏更高，智能化方面的投入和积累更加深厚，因此风电企业在储能与电网交互、智能调度方面已经具备一定优势。未来，这种差异化还将更多地表现为软件与数字化、智能化层面的差异化，如同无人驾驶、智能汽车对传统汽车领域的重塑。

显然，风电企业已经通过差异化、智能化竞争建立起了自己的领先优势，尤其是在产品技术、价格等差别不大的情况下，一些头部风电厂商的业内认可度会更高。

趋势之三：2024出海竞争将更卷

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目前，在全球储能市场，美国、欧洲、澳大利亚均占据较大份额，由于央国企在海外储能市场并非是一个加分项，尤其是在地缘政治风险高企的美国市场，央国企背景甚至会成为最大的障碍。这对民营企业来说，也算是一大利好消息。

不过，远景集团高级副总裁、远景储能CEO田庆军对此表示，海外市场对储能技术和市场环境的要求都更高。所以，中国储能企业现在在国内市场的成功还不是真的成功，只有在海外发达国家市场经受住考验，才是真正合格的储能企业。

他介绍说，海外发达国家往往拥有成熟的电力市场，比如在英国，储能通过市场交易响应系统需求，获取收益，交易能力决定了投资回报。储能要具备电力交易技术，为客户提供更优的交易策略，创造价值；澳大利亚是另一个典型，电网相比中国要弱得多，这里有全世界最严苛的并网要求，需要储能具备强大的并网技术，能够支撑电网。

同时，在海外成熟的电力市场环境中，储能投资商也对服务的要求更高。这既包括储能电站前期的设计、施工、并网等，也包括全生命周期的运维服务。这对储能企业综合能力的要求非常高，违约将面临巨额的罚款。

目前，储能系统集成产业正面临着产能过剩、价格下滑、企业整合与淘汰的调整期，在巨大的生存压力下，2024年中国企业出海竞争显然会更加剧烈。

值得一提的是，因为风电企业出海经验丰富，在海外储能市场会更具有竞争优势，也许在明年的全球市场榜单当中，我们或将看到风电企业的排名还会持续上升。