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储能榜单排名巨变!这一年的变化到底意味着什么?

2024-04-07 16:02:20
作者:索比储能网来源:索比储能网
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       这一年,储能出货量榜单的颠覆性变化,到底意味着什么?

今年3月,中关村储能产业技术联盟发布了中国储能(电池)系统集成商2023年度出货量五大榜单,具体包括储能系统集成商的国内排名、全球市场排名,国内用户侧排名、(直流侧)集成商以及基站/数据中心用锂电池排名。

从储能系统集成商排名来看,2023年的国内和全球市场排名与2022年相比变动非常大,特别是国内市场的前三强都换了,还发生了全球排名第一的阳光电源没有进入国内排名前十的小风波,但最终被阳光电源表态不参与国内排名所平息。

业内人士分析认为,2023储能出货量榜单排名所发生的颠覆性变化,标志着2024年储能行业的三大竞争趋势已经愈发明显。

趋势之一:央国企强势入场,未来民营企业或将成为“配角”

在该榜单中,国内市场中储能系统出货量排名前十的中国企业,依次为:中车株洲所、海博思创、新源智储、远景能源、电工时代、融和元储、金风零碳、平高、许继、智光储能。

全球市场,储能系统出货量排名前十的中国企业,依次为:阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、平高。

国内用户侧市场中,储能系统出货量排名前十的中国企业,依次为:奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能、融和元储。

全球市场中,储能系统(直流侧)出货量排名前五位的中国企业,依次为:比亚迪、远信储能、精控能源、中天储能、昆宇电源。

全球市场中,基站/数据中心用锂电池出货量排名前五位的中国企业,依次为:双登、南都电源、昆宇电源、欣旺达和亿纬储能。

索比储能网注意到,与去年国内市场排名相比较,中车株洲所超越海博思创成为榜首;2022年排名第九的新源智储,去年跃升至全国第三;2022年分别位列第三和第四的阳光电源和天合储能,均不在去年榜单上;电工时代、金风零碳、许继、智光储能成为2023年榜单的新晋者。

在全球市场排名中,阳光电源蝉联第一,中车株洲所升至第二,海博思创维持全球第三的位置。2022年此榜单中,第二、第四、第八、第十分别为比亚迪、华为、天合储能、中天储能,但这四家企业已经消失在2023年榜单前十中;新上榜的有新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、平高等央国企。

可以说,在2023年国内市场榜单中,以中车株洲所、新源智储、电工时代、融和元储、平高、许继等为代表的国央企已经占据半数以上席位,主要原因是2023年“五大六小”等央国企大规模集采/框采显著增多,投资方同样以“五大六小”等央国企为主。

对此,弘正储能董事长封安华近日在访谈中表示,央国企未来将成为源网侧储能的主要玩家。鹏辉能源总裁甄少强也曾表示,未来央国企或者某地方集团或将成为储能行业的主力,而民营企业或将成为“配角”。

趋势之二:风电企业将在差异化、智能化竞争中展现强劲实力

索比储能网查阅公开资料发现,在2023年中国市场储能系统出货量TOP15的企业榜单中,排名较2022年上升的企业有十家,包括中车株洲所、比亚迪储能、远景能源、中天储能、电工时代、瑞源电气、智光储能、科华数能、海得新能源、运达股份。其中,瑞源电气、海得新能源、运达股份均为首次进入该榜单的风电行业头部企业。

此外,中国中车、远景能源亦为头部风机制造商。在该榜单中,中车株洲所从2022年国内储能系统出货量第二位跃居首位,远景能源从国内储能系统出货量第五位提升到第四位。

虽然风电企业入局储能赛道普遍晚于光伏企业,但风电企业所具备的产业链优势不容小觑。即使是在2023年储能行业竞争异常激烈的情况下,风电企业仍然凭借自身的强劲实力,成功在国内储能市场占据了更大份额。

业内人士认为,由于风电出力的预测难度比光伏更高,智能化方面的投入和积累更加深厚,因此风电企业在储能与电网交互、智能调度方面已经具备一定优势。未来,这种差异化还将更多地表现为软件与数字化、智能化层面的差异化,如同无人驾驶、智能汽车对传统汽车领域的重塑。

显然,风电企业已经通过差异化、智能化竞争建立起了自己的领先优势,尤其是在产品技术、价格等差别不大的情况下,一些头部风电厂商的业内认可度会更高。

趋势之三:2024出海竞争将更卷

上帝对你关上一扇门,必定会为你打开一扇窗。

目前,在全球储能市场,美国、欧洲、澳大利亚均占据较大份额,由于央国企在海外储能市场并非是一个加分项,尤其是在地缘政治风险高企的美国市场,央国企背景甚至会成为最大的障碍。这对民营企业来说,也算是一大利好消息。

不过,远景集团高级副总裁、远景储能CEO田庆军对此表示,海外市场对储能技术和市场环境的要求都更高。所以,中国储能企业现在在国内市场的成功还不是真的成功,只有在海外发达国家市场经受住考验,才是真正合格的储能企业。

他介绍说,海外发达国家往往拥有成熟的电力市场,比如在英国,储能通过市场交易响应系统需求,获取收益,交易能力决定了投资回报。储能要具备电力交易技术,为客户提供更优的交易策略,创造价值;澳大利亚是另一个典型,电网相比中国要弱得多,这里有全世界最严苛的并网要求,需要储能具备强大的并网技术,能够支撑电网。

同时,在海外成熟的电力市场环境中,储能投资商也对服务的要求更高。这既包括储能电站前期的设计、施工、并网等,也包括全生命周期的运维服务。这对储能企业综合能力的要求非常高,违约将面临巨额的罚款。

目前,储能系统集成产业正面临着产能过剩、价格下滑、企业整合与淘汰的调整期,在巨大的生存压力下,2024年中国企业出海竞争显然会更加剧烈。

值得一提的是,因为风电企业出海经验丰富,在海外储能市场会更具有竞争优势,也许在明年的全球市场榜单当中,我们或将看到风电企业的排名还会持续上升。

责编:liuyazhen
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