远高于预期！欧洲储能市场监测报告

报告显示，去年全年，欧洲(包括欧盟和非欧盟国家)在户用、大型地面项目和工商业市场领域的装机总量约为10.1GW。

这比2022年全欧4.5GW的记录翻了一番还多，也远远高于LCP Delta在去年此时发布的第七期《欧洲储能市场监测报告》中对2023年6GW的预期。

LCP Delta表示，这一“令人印象深刻的结果”是由支持计划和不断改善的储能市场条件共同推动的。

我们在最近的ESN Premium周五简报中提到，其中一个重要结论是电网侧(大型地面项目)和用户侧(户用和工商业项目)之间的差距。2023年完成的电网侧装机容量约为2.7GW，用户侧装机容量约为7.3GW。

去年德国部署了逾50万个户用系统

在本月早些时候的结果预览和网络研讨会上，LCP Delta的分析师Silvestros Vlachopoulos揭示了一个令人瞩目的现象：用户侧数据竟然比一年前的2.7GW预期总量激增了2.5倍。他坦诚地表示，由于对意大利和德国这两大欧洲户用储能系统市场需求的低估，他们的分析“远远没有达到预期目标”。

在意大利，曾经辉煌的“Superbonus”补贴计划，如落日余晖般逐渐黯淡，2023年补贴率的降低象征着高需求期的落幕。然而，LCP Delta观察到，尽管政策红利逐渐消退，消费者对电池的需求却依然旺盛，这些电池常常与家用太阳能光伏系统携手共进。与此同时，德国市场的需求如磐石般坚定，尤其是在俄乌冲突后能源价格上涨和人们对能源安全忧虑的双重压力下。

然而，2022年的储能市场并非一帆风顺。库存短缺、供应链受限等问题使得储能系统的销售和部署速度难以满足旺盛的需求。然而，令人欣喜的是，这种情况的缓解比预期来得更快，“库存供应量增加，能够满足市场需求”，德国家庭在过去一年中安装了超过50万套户用电池系统，这一数字如同一道亮丽的风景线，展现了储能市场的蓬勃生机。

户用领域在用户侧市场中占据了主导地位，而另一个不可忽视的动态因素是整个欧洲平均系统规模的持续增长。而在电网侧领域，LCP Delta的预测值虽然高于最终结果，但与户用领域的预测值相比，差距相对较小。Vlachopoulos指出，由于并网的等待时间、监管和政策不确定性等因素，原定于2023年投产的项目出现了延迟。例如，意大利Enel公司正在建设的1.7GW项目组合中，约有一半原预计去年投入商运的项目被推迟了，尽管这些项目仍在紧锣密鼓地进行中，并预计很快将完工。

展望未来一两年，电网侧储能技术在部分市场中的前景将大为改观，其中尤以意大利最为抢眼。电网运营商TERNA预计，至2030年需要部署8GW/70GWh储能技术，并计划通过即将举行的MACSE容量市场招标采购其中的一部分。荷兰通过改善市场状况，将在中期内释放“大量容量”，而比利时和波兰的容量市场招标则将推动这一十年末的开发。Vlachopoulos表示，欧洲大型地面项目电网侧的储能持续时长预计将“快速增长”，2023年部署的10MW以上项目的平均持续时长约为1.5小时。目前，正在建设的2小时项目如雨后春笋般涌现，“多个国家”的筹建项目都囊括了4小时时长项目，这一趋势预示着储能技术将持续迈向更高、更远的未来。

欧洲开发速度和储能需求“错配”

欧洲储能协会政策主管Jacopo Topsoni坦言，欧盟及其成员国正日益察觉，目前各国的储能部署速度与实现欧盟的可再生能源和电力系统灵活性目标所需的速度之间存在显著的落差。对此，欧盟的政策制定者们手握“多元之策”以求解困。这些策略包括但不限于：推动监管改革，扫清储能部署的障碍；引入或改良容量市场机制；设定国家级的储能目标与战略；提供扶持计划，以及开展储能领域的招标活动。

Topsoni强调，“政策风向的转变”自2023年已然开始。在此之前，欧洲各国的政策制定者主要聚焦于构建基础框架，通过开辟新的收入渠道、开放市场给合并及其他商业模式，来提升储能行业的市场参与度。然而，现在的形势已然不同。简而言之，人们已经认识到，需要更多的项目落地、推出更多样化的电网服务产品、减免电网费用，以及提供更加优惠的税收政策。

此外，电力市场的设计改革也在紧锣密鼓地进行中。欧盟委员会与泛欧监管机构ACER均“力推”这一进程，以期消除储能部署的障碍。尽管改革仍在进行中，但已明确要求欧盟成员国定期对电网灵活性进行评估。这意味着，成员国亦需为储能设定明确目标，因为储能是提升电网灵活性的关键工具。未来，欧盟国家将据此推出相应的支持计划。

值得一提的是，目前仅有西班牙、意大利等少数国家出台了与储能相关的战略或目标，德国也正在筹划之中。虽然成员国需遵循规定以实现这些国家灵活性目标，但这些目标要到2027年才会正式实施。Topsoni表示，各国完全有能力且可以自由选择加快进度，但在本十年的后半段之前，电力市场的设计似乎不会对储能部署产生显著的推动作用。

对于欧洲储能协会政策总监而言，制定评估灵活性需求的方法将是一项艰巨挑战。电网运营商协会ENTSO-E和监管机构ACER需在这一领域发挥关键作用。