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内卷加剧，巨头纵向扩张，系统集成商没机会了？
时下，没有行业不卷，储能赛道尤甚。
碳索储能网获悉，截至5月14日，企查查显示，平台与“储能”相关的企业累计198324家。其中，近3个月内成立的储能企业更高达19870家。
随着入局企业激增，储能市场竞争也愈发激烈。碳索储能注意到，储能产品已进入同质化、价格战的肉搏阶段。
碳索储能统计显示，4月，储能系统中标单价区间为0.58元/Wh—1.21元/Wh。EPC项目中标单价主要集中在0.62元/Wh—2.02元/Wh之间。其中，前者同比下滑近42.85%，后者同比下滑近33.3%。
4月中旬召开的ESIE(储能国际峰会展览会)上，有业内人士表示，市场上已经有30%左右的玩家退出了工商业储能市场，其中大部分是系统集成商。
那么，当下储能市场格局呈现哪些趋势呢?
锂矿玩家有意发力
储能爆发之初，得锂矿者得天下。受此影响，电池材料商亦赚得满盆。比如天齐锂业、赣锋锂业等材料商，其2022年的净利润均超200亿元。
不过，随着2023年碳酸锂价格的“崩盘”，电池材料商的业绩也不可避免下滑。2023年，天齐锂业净利润增速下滑69.75%，赣锋锂业2023年净利润增速下滑75.87%。
好在2023年储能市场迎来快速增长，给予了上述企业新机遇。
据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会数据，2023年全球储能电池出货量为173GWh(以终端口径统计)，同比增长60%。其中，中国储能电池出货约159GWh，占据全球市场出货量的92%。
面对上述变化，天齐锂业与赣锋锂业也明确求变。
其中，天齐锂业在2023年年报表示，公司将密切关注产业链上下游的机会，持续优化公司投资组合，完善产业链布局，为公司长期可持续发展提供新的价值增长点。
公司将在下游产业链，积极关注电动汽车和储能应用领域的投资机会，择机参与下游的投资布局，为更好利用锂在新型电池应用方面的未来趋势做好准备。
相较天齐锂业，赣锋锂业的业务布局早已覆盖下游电池。2023年，受益于新能源汽车和储能终端增长的拉动，赣锋锂业的锂电池系列产品收入也实现了增长。
数据显示，赣锋锂业期内锂电池系列产品收入为77.08亿元，同比增长18.99%，该业务占公司总营收的比例也由2022年的15.49%升至23.38%。
另据公司2023年年报，公司期内交付大型储能项目超百个，总应用规模超过11000MWh;公司还先后承接了大型能源央企的单体超过500mwh储能项目，以及多个大型储能项目，成功打开海外储能业务，顺利发货20余个集装箱储能设备。
深入看，赣锋锂业直接开发电池产品，更能发挥公司全面布局的成本优势。而赣锋锂业2023年电池业务的增长也给外界启发：面对矿产价格的波动，多元业务布局可能也是契机。
吃到储能市场红利的赣锋锂业在2023年年报中表示，公司将在高安全长循环新型磷酸铁锂电池体系技术、主动均衡 BMS 模组技术、高电压平台聚合物快充技术、固体电解质隔膜及全固态电池体系开发等方面继续精进，努力为客户提供高安全、长寿命、高性价比的系统解决方案和优质服务。
站在盈利角度看，有了赣锋锂业珠玉在前，同样握有矿产的上游企业进军下游也有望成为趋势。
光伏巨头杀入蓝海
除了饱受市场波动困扰的锂矿玩家外，国内的光伏巨头也在试图做大储能业务。
碳索储能梳理发现，目前布局储能的光伏玩家已有：阳光电源、天合光能、阿特斯以及科华数能等。
其中，阳光电源的核心主业为光伏逆变器。鉴于进军储能领域较早，阳光电源的储能系统出货量已连续七年位居前列。
目前，阳光电源依托“三电融合”“全栈自研”的优势，推出了包括PowerTitan1.0大型地面储能系统、PowerStack 200CS工商业储能系统等在内的产品。
2023年年报显示，阳光电源储能业务板块贡献营收178.02亿元，同比增长75.79%，占同期总营收的24.64%。
从产业布局看，阳光电源在储能领域已形成包括技术研发、生产制造、产品销售和项目建设等在内的完整产业链。
近日，阳光电源年产25GWh新型储能装备制造项目一期三标段开工。据了解，该项目计划生产储能电池PACK、储能集成产品。
显然，该项目是阳光电源加码储能的新举动。
除了阳光电源外，全球光伏组件巨头天合光能也很早入局了储能。早在2015年11月，天合光能便成立了江苏天合储能有限公司。2023年年报显示，天合旗下储能舱及系统销售累计出货近5GWh。
从产业布局看，天合光能坚持垂直一体化布局。目前，公司已经推出涵盖电芯、液冷系统、智能管理系统等在内的全栈式储能解决方案。
相比借电池切入储能赛道的赣锋锂业，以阳光电源、天合光能为代表的光伏玩家，拥有绝对的渠道优势。
以天合光能为例，其还在尝试横向拓展，通过分布式系统、跟踪支架、储能业务等领域布局，实现能源互联一体化管控。
除了上述优势外，天合这样的光伏组件商布局储能，还拥有产业链的协同优势，有助于降低生产成本，提高整体竞争力。
那么，面对产业链不同巨头的纵向扩张，系统集成商还有翻身机会吗?
系统集成商的优势
面对上述困局，系统集成商卷价格、卷渠道显然都不具备优势。企业要想突围，就必须扬长避短。
在碳索储能看来，系统集成商的核心竞争优势主要体现在两方面：
第一方面是定制化服务能力。相较于着眼产业链收益的跨界玩家，储能系统集成商强在能够将不同种类的储能技术(如锂离子电池、钠硫电池、镍镉电池等)以及储能设备(如PCS、BMS、EMS等)有效整合，并根据客户需求，为其提供定制化的储能解决方案。
第二方面是源源不断地创新力。储能系统发展并非一成不变，而要与时俱进。相比追求垂直布局的竞争对手，创新能力是储能系统集成商的最大倚仗。储能产品同质化严重的当下，系统集成商背负压力，但也拥有契机。
据中关村储能产业联盟数据，2023年，储能系统出货量排名前十的中国企业分别为：阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳以及平高。
碳索储能注意到，头部的系统集成企业亦深知自身长板，在事关创新的研发费用上并不吝啬。
以阳光电源和海博思创为例，前者2021年至2023年的研发费用分别为11.61亿元、16.92亿元、24.47亿元;后者同期的研发费用则分别为5593.78万元、9410.02万元、1.79亿元。
美国管理学大师托马斯·彼得斯曾言，距离已经消失，要么创新，要么死亡。对于储能系统集成商而言，其要想继续留在市场，办法也只有一个，那便是全力创新。
从近期披露的市场数据来看，2024年的储能市场只会更卷。不过，越是困难，越考验企业定力与成色。
疾风知劲草，烈火炼真金。
