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动力电池行业进入了“TWh时代”？谁能挑战宁德时代划定游戏规则
进入到新能源时代，动力电池作为新能源汽车的心脏，一定程度上掌握着新能源汽车命脉，可以说得动力电池者得天下。宁德时代作为行业巨头，可以说是“波特五力模型”典型反映，正在成为类似于三星、台积电那样的产业链巨头。波特五力模型通过简单的模型形式分析一个行业的竞争形势，主要包括五种力量模型，即供应商和买家的议价能力、潜在进入者的力量、替代品的威胁以及同一行业公司间的竞争。
换句话说，供应链上游一体化可以形成对下游的相对优势，而如果有类似于苹果公司这样的强势下游玩家，又会对上游形成优势。具体到宁德时代，这家电池巨头通过产品质量和稳定的产能，在动力电池行业建立了门槛。
宁德时代依靠三元锂、磷酸铁锂、钠离子电池、换电等技术，可以说是掌握了行业的话语权，甚至是拟定游戏规则的巨头，而从目前的趋势来看，宁德时代有望成为下一个三星、台积电那样的超级供应商。
面对像宁德时代这样的“巨头”，其他动力电池供应商真的没有挑战宁德时代的实力吗？其实不然，当动力电池行业进入了“TWh时代”，宁德时代的市场地位和议价能力肯定不会像今天这么强势。特别是是在2025年，包括比亚迪、中创新航、蜂巢能源等年规划产能超过500GWh，根据不完全统计，届时几家头部动力电池企业的产能规划量就超过了3TWh。其实，宁德时代在产能和技术上都受到同行的巨大挑战，同时还不得不面对传统车企自建电池工厂的挑战。
我们先来看一组数据，2021年全年动力电池产量219.7GWh、销量 186.0GWh，装机量为154.5GWh。数据的背后是2021年动力电池在迅猛发展，2021年全年动力电池产量同比增长163.4%，尤其是在下半年，动力电池的产量增速明显提高，并且一直持续到年底。
目前生产和装机最主要的电池类型是三元锂电池和磷酸铁锂电池，不过两者之间的差距逐渐拉大。2021年三元锂电池产量累计93.9GWh，占总产量42.7%，同比累计增长93.6%；磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh，占总产量57.1%，同比累计增长262.9%。
而这其中宁德时代装机量在全行业占52%，比亚迪占16%、中创新航占6%、国轩高科占5%、LG占4%、蜂巢能源占2%，其他52家电池企业共计占15%。宁德时代在全球的出货量达到了79.8GWh，并且以31.8%的市占率位列第一（2020年是24.1%），全年出货量将会连续第五年成为全球第一，可以说宁德时代在动力电池产业中已占据半壁江山。
这还不是全部，韩国拥有包括LG化学、三星SDI、SK创新在内的全球性电池巨头，但是韩国最大的车企现代集团，也与宁德时代展开了合作。在这背后，是宁德时代令人生畏的庞大产能——目前其在全球有10个生产基地，而且到2025年的规划产能高达670GWh。目前，蔚来、宝马、上汽、长安、大众、丰田、北汽、特斯拉、本田等都与宁德时代有合作，获得众多大牌车企的青睐，宁德时代订单暴增也是情理之中。
产能不足被认为是阻碍电池企业跑马圈地的最大阻碍之一，而2025年将会成为各大动力电池厂商的产能释放节点，这让一些车企产生了一种期待——等到2025年这些产能集中释放时，产能受到挑战的宁德时代的市场地位将会被削弱，议价空间将会变大。
首先是亿纬锂能在2021年疯狂抢“锂”，包括荆门高新区20GWh乘用车用大圆柱电池项目及16GWh方形磷酸铁锂电池项目、成都50GWh动力储能项目、乘用车锂离子动力电池一二期项目等，加上惠州原有产能、以及与SKI合资的27GWh三元软包产能，亿纬锂能动力+储能电池总产能规划已近300GWh。
此外，亿纬锂能进入宝马供给链，成为继宁德时代后牵手宝马的第二家国产电池厂家。2021年2月，亿纬锂能再次拿下捷豹路虎48V轻混电池系统项目。目前全球前10名电动工具品牌企业都是亿纬锂能的主要客户。
去年8月中创新航为满足长安汽车、上汽通用五菱、广汽埃安等客户销量快速增长需求，与合肥市签署协议，总投资248亿元，建成后年产能达50GWh。同年11月中创新航动力电池及储能系统合肥基地项目便在合肥长丰县启动。从签约到开工，项目历时不到3个月，可见中创新航产能扩张及产能需求之急迫。
目前，中创新航动力电池的客户涵盖长安、广汽、吉利、金康等车企，并正与一汽、上汽、长城、大众、戴姆勒等进入技术开发阶段，为进一步合作铺路。中创新航来势汹汹，给电池一哥宁德时代极大的压力。
蜂巢能源同样不甘示弱，面对东风风神牌纯电动轿车，吉利博瑞、嘉际、紧凑领克06等热销车型动力电池需求，今年以来，分别在四川遂宁、浙江湖州、马鞍山、溧水、成都等地扩建多个动力电池项目，累计产能接近150GWh，完成其2025年200GWh产能总目标近3/4。
目前蜂巢能源已与包括长城、东风、一汽、吉利、合众新能源、赛力斯、零跑等品牌，还和欧洲一家全球排名前5的主机厂达成战略合作，还获得Stellantis集团签订总额高达约160亿元的动力电池订单，后者由标致雪铁龙汽车集团与菲亚特克莱斯勒汽车集团合并而来。
宁德时代在国内最大的对手可能就是比亚迪，比亚迪目前共拥有深圳宝龙、惠州坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠8大生产基地，再加上济南基地，比亚迪已建成或规划建设9个生产基地，涉及9个省市和地区，此外还与长安汽车合资建立了10GWh产能，合计产能达到205GWh。
综合各种项目，到2025年，比亚迪规划电池产能将超过600GWh。而通过公开信息统计，就在刚刚过去的2021年，比亚迪的扩产计划也已经开始，至少6个扩产项目正在实行，扩充产能超170GWh。
目前已出货的电池外供合作方只有一汽红旗和国产福特Mustang Mach-E；确定合作的整车厂有丰田汽车，此前消息称，比亚迪汽车将为丰田代工生产电动汽车，从底层技术、电控系统、电机和电池等核心技术层面，都全面由比亚迪负责独立完成，后续交由丰田验收。
此外，比亚迪的传闻合作对象还包括特斯拉、现代汽车、奔驰等。其中，关于刀片电池外供特斯拉，此前有消息称，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。
随着比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等动力电池企业宣布电池扩建项目近30次，合计投入资金超3000亿元，预计新建产能1000GWh，约为今年装车量的10倍。由此可见，除宁德时代之外，其他动力电池厂商的话语权正在逐渐提升，无疑给力宁德时代巨大的压力。
除此之外，在动力电池技术上，宁德时代的优势也不是非常明显，如果说宁德时代定义了三元锂电池，那么磷酸铁锂电池就属于比亚迪。
同为磷酸铁锂，比亚迪的刀片电池可以说是家喻户晓，采用叠片工艺，相比卷绕结构，叠片结构有着更均匀一致的电流密度、优良的内部散热性能、更适合大功率放电。因此刀片电池有着更好的循环特性、安全特性和能量密度。
大尺寸叠片工艺和全方位高温“陶瓷电池”技术的加持下，刀片电池充电循环寿命超4500次，即电池充电4500次后衰减低于20%，寿命是三元锂电池的3倍以上，刀片电池的等效里程寿命可突破120万公里。
蜂巢能源不仅实现了磷酸铁锂和三元锂电芯的量产，还在行业内率先推出了无钴电芯。首先，在电池技术方面，蜂巢能源首先将叠片工艺应用在方型铝壳电池上。相比传统的卷绕工艺，采用叠片工艺的方型铝壳电池在能量密度、功率密度、循环寿命上都有较大的提升。
蜂巢能源目前共有无钴的两款镍锰酸锂电芯产品。第一款产品是是基于590模组的电芯设计，容量为115Ah，电芯的能量密度达到245wh/kg；这款产品的特点，是在通用化电芯尺寸设计基础上完成的。它能够搭载到目前大部分新的纯电平台上，出色的循环寿命和日历寿命特性，使得这款电芯在整车端能够实现15年120万公里的质保。
第二款是L6薄片无钴长电芯，容量226Ah，这款产品正在与汽车企业合作开发，在先进的矩阵式PACK设计支持下，是全球第一款可以实现880公里的续航里程的车型。
除了面对产能和技术的挑战，宁德时代还有面对车企自建电池工厂的压力。翻开自建电池厂的汽车企业名单，比亚迪、长城汽车和吉利汽车均已在册。吉利汽车自3年前开始布局电池业务，今年3月13日，吉利控股集团旗下吉利科技与赣州市签署动力电池投资合作协议——在赣州建设年产42GWh动力电池项目，总投资达300亿元。
去年，大众汽车集团首次举办“电池日”发布会，向外展示雄心勃勃的未来十年电池版图。根据规划，到2030年在欧洲建6家电池工厂，总产能达240GWh。 作为全球销量最高的纯电动汽车企业，特斯拉在采购电池方面代价不菲。
为降低动力电池成本，特斯拉从2014年就开始规划超级电池工厂Gi-gafactory建设，于2018年投产。到2030年，约70%电动汽车将由汽车制造商内部生产，而目前这一比例为33%。而随着规模经济开始发挥作用，电机和电动车轴的整合将越来越多地掌握在汽车制造商手里。
汽车企业自建电池工厂，优势无外乎以下几点：其一，保证电池稳定供应；其二，有效降低新能源汽车造车成本；其三，汽车企业可根据自家车型改变电池形状，整体配合更默契；其四，提供更好的电池售后维修服务。
此外，车企与供应商的合作模式也在发生改变，从签订供应协议到直接建立合作关系，也给宁德时代带来一定的压力。比如，雷诺集团宣布即将收购法国初创企业Verkor 20%股份，共同开发和制造用于高端汽车的高性能电池。再比如，大众汽车集团与国轩高科硅谷研究院（Gotion）合作，在位于德国萨尔茨基特的工厂生产电池，以补充其与Northvolt在当地的现有合作关系。大众汽车集团持有国轩高科硅谷研究院26%股份。
而宁德时代也没有坐以待毙，就在汽车企业纷纷入局电池工厂之际，宁德时代进军新能源汽车整车制造，加紧绑定下游汽车企业。去年11月，宁德时代与哪吒汽车签署战略协议，表示将参与后者D2轮融资。此外，长安汽车对外宣布，宁德时代参与阿维塔科技增资扩股项目，投资7.7亿元，持股比例为23.99%，成为阿维塔第二大股东。由此可见，宁德时代已经不满足于做“电池巨头”，开始寻找提升全产业价值链路径。
总结：放眼全球新能源汽车市场，电池争夺战已成为业界心照不宣的共识，虽然动力电池行业是在最近四五年才崛起，但毫无疑问宁德时代处于一个非常好的位置，到目前为止，宁德时代作为动力电池行业最能打的玩家，依然拥有最高的话语权，而在产业链中达到了此前中国供应商从未企及的高度。
原标题：成为下一个超级供应商？谁能挑战宁德时代划定游戏规则
