入局晚了？没得赚了？关于户储还是得把格局打开

近年来，随着风电、光伏等新能源产业的快速发展，新型储能需求空间迅速扩张，立刻成为资本和市场重点关注的热门领域。除了大储、工商业赛道，户用储能的增长也是十分惊人。

其中最具代表性的企业便是派能科技，作为成立于2009年的中兴系企业。派能科技从初期便持续开拓户储市场并取得了显著成效。2013年派能首套户储系统在欧洲商用，2014年下半年公司明确户储战略，借助中兴的海外渠道锚定国际市场。抓住逆变器厂商需要配套高性价比电池pack的关键节点，派能又完成业界首个普适性对接的锂电池储能系统。

逐鹿欧洲，户储企业迎来爆发式增长

随着欧洲能源成本和电价的逐年攀升、俄乌战争以及大型停电事件的叠加影响，海外户储市场迎来高增长势头。EVTank数据统计，2022年全球家庭储能新增装机量达到15.6GWh，同比增长136.4%。面对如此广阔的市场空间派能科技终于开始大显身手。

2022年，派能科技研发投入合计为3.82亿元，同比增长145.18%，占当期营收比重6.35%。产能方面，派能科技方面表示，报告期内，其首次公开发行股票募投项目建设进展顺利；同时开展10GWh锂电池研发制造基地项目规划布局。截至2022年年底，派能科技已形成年产7GWh电芯产能、8.5GWh系统产能。根据国际知名市场研究机构标普全球旗下的S&P Global Commodity Insights发布的2022年全球户用储能系统出货量排名，派能科技位列全球第一，成为全球户用储能系统市场冠军。

各家涌入，户储竞争更加多维

眼看着派能科技在海外户储赛道玩的风生水起，鹏辉能源、固德威、华为、比亚迪、科士达、首航新能源、欣旺达等其他储能企业也纷纷加入角逐。不同于大储和工商业储能自带的产品壁垒，To C的户储产品的内卷与竞争更加的复杂多维。

首先是多样化的产品需求，包括电力储存、能源管理、峰值削减、可再生能源接入等。因此，户用储能产品需要提供更多元化的功能和服务，以满足不同用户的需求。其次是品牌认知度，在户用储能市场上，品牌认知度是竞争的重要因素之一。一些知名品牌可以通过提高产品的品质和可靠性，以及提供更好的售后服务，来吸引更多的用户。

价格也是户用储能市场竞争的重要因素之一。由于市场上的产品种类繁多，竞争激烈，因此各厂家需要通过降低成本、提高生产效率等方式来降低售价，以吸引更多的用户。随着技术的不断进步，户用储能产品的性能和质量也在不断提高。各厂家需要不断研发和引入新的技术，以提高产品的竞争力。

在户储普及的海外市场，建立完善的销售渠道和网络也是提高户用储能产品竞争力的关键因素之一。各厂家需要通过建立更多的销售渠道、拓展更多的销售网络等方式来扩大市场份额，同时还需要提供及时、有效的售后服务，以确保用户的使用体验和产品的可靠性。

万事俱备，但主要市场开始冷却

从产品到价格，从技术到服务。经过2022户储爆发元年的洗礼不少企业已经拥有的相当完备的竞争实力。然而就在户储企业摩拳擦掌准备再创辉煌的时候海外户储市场却开始逐步冷却。

科士达产品总监黎志荣就曾表示“我们不能再期待海外户储市场还是像去年一样的爆发式增长。”2023年以来欧洲大部分地区电价已恢复至2021年水平，政府补贴政策开始同步收紧。有数据统计2023年意大利将光伏储能总投资的补贴幅度由110%下降至90%，这一趋势还将延续至2025年，预计最低下降至65%。与补贴幅度同步下降的还有储能装机数量，截至今年第二季度意大利已经出现过去两年以来的首次放缓。

以意大利为代表的欧洲前四大户储市场已然逐步恢复冷静，但前期累计的高库存依旧成为户储企业的重要难题，根据EESA数据统计，2022年全球户用储能系统（电池）出货量约为24.4GWh，对欧洲户储市场出货量约9.8GWh，而2022年欧洲的户储实际装机量为4.6GWh。简单测算就可以发现，截至2022年底单欧洲市场就有远超全年实际装机量的库存有待消耗。除了去年的库存累积，今年上半年全球户用储能系统（电池）对欧洲6.3GWh的整体出货量也同样惊人。虽然有波兰、西班牙、瑞典等其他户储新兴市场，但2026年前欧洲户储库存消耗与厂商出货节奏的失衡已成必然。

拓展市场，风险与机遇并存

在欧洲户储“大降温”的情况下，户储厂商转而纷纷将目光瞄向非洲。由于电网基础设施较差，南非地区缺电限电严重，断电时长有时甚至长达10个小时。当地政府还宣布将2024年的全国电价上调12.74%，用以控制整体用电情况。在严重影响工作生活的现实情况下，当地政府也发布了一部分有利于户储发展的扶植政策，但因为非洲大部分地区的经济基础较差，政策力度着实一般，又因为本地对户储产品的技术要求偏低。整体市场不算稳定，碰到利好政策就冲一下，政策一停其他延展性、持续性业务就难以开展。

拉美虽然太阳能资源丰富，但分布式光伏尚未着力发展，导致户储缺乏发展基础。虽然智利已推出关于可再生能源储能的相关政策，但是受到贫富差距等现实因素影响，本地户用储能市场发展空间较小。

受到厄尔尼诺气候影响，近年在东南亚各国的供电体系中储能发挥的作用愈发明显。无论是以煤炭、柴油、天然气等燃料发电为主的泰国、菲律宾，还是以水力发电为主的越南。分布式屋顶光伏+户储的自发自用模式逐渐普及。

不同于欧洲的市场完备，东南亚储能市场仍在成长阶段，仍有三大难点有待解决。首先是标准不统一导致的市场混乱。不同于欧盟的统一执行标准，由于东南亚各国的发展水平不同，储能系统的标准和规范也不同，导致储能系统的质量也难以保证。其次是由于东南亚地区的电力基础设施相对较为落后，电力供应不稳定，这给户储带来发展机遇的同时也带来了运行方面的挑战；最后是相对于其他地区，东南亚政策的制定和执行存在不完善之处，许多家庭和企业难以享受到政策的优惠和支持。

作为2022年排名全球第五的户储国家，澳大利亚的户储新增装机量仅次于德国、美国、日本、意大利。截至2023年H1，澳大利亚户用储能装机约0.47GWh，预计全年新增将达到0.7GWh。其中，维多利亚州的户储装机量占整个澳洲市场的30%。近年来阳光电源、华为、中国能建、沃太能源、大秦数能、固德威、艾罗能源、派能科技、海辰储能、特隆美储能、双一力等中国储能企业均在积极布局澳大利亚户储市场。

受到新冠疫情、滥发美元、俄乌战争导致大宗能源价格上涨等因素的影响美国通胀率在2022年达到了40年来的最高水平，据美国能源信息署统计，波多黎各居民电费从今年1月开始持续上涨，从22.58美分/度上涨到24.01美分/度，上涨6%。电价的飞涨再度刺激北美市场户储产品整体需求。有数据统计，截至2023H1美国户用储能新增装机达到0.73GWh，预计2023年全年美国户用储能装机将达到1.4GWh。不同于其他区域市场的群雄逐鹿、各凭本事。源起于美国的特斯拉早早便已占据主场优势，在户储赛道大玩品牌效应。中国户储企业虽然凭借“借船出海”的策略已经成功登陆北美市场，但如何实现自主品牌的树立与发展才是整体规划中的重点考量。

多手准备，成为户储企业共识

一年前还是各种“躺赚”的蓝海赛道，一转眼香甜的蛋糕就开始持续缩小，这边刚吃了几口的企业意犹未尽，那边拿好餐具的新人陷入迷茫。海外户储熄火的论调多少令人心生不安，但多手准备依然成为众多户储企业的共识。某户储企业高管就表示：“‘两条腿走路’已经远远不够，‘多条腿走路’才是户储企业面对阶段性行业冷却期的正确处理方式。”

的确，观察户储领域头部企业的整体布局大多围绕这一思路，无论是古瑞瓦特、德业股份、固德威、首航新能源、锦浪科技还是沃太能源都同步入局工商业储能产品，积极拓展产品半径。针对各区域市场，差异化的打法也是重要手段，凭借高性价比的产品进入新兴市场，依靠高技术含量的产品守住成熟市场份额。国内东南部沿海地区良好的分布式光伏基础也值得培养。

对此，有业内人士表示：“暂时的冷却期是行业发展的必经之路，尤其是户储还有众多潜力市场有待发展。全球能源需求的大背景下大家可以对户储多些信心，现阶段需要稳住的不仅仅是市场还有心态。”