碳索储能网获悉，2024 年全球储能新增装机容量预计再创新高。彭博新能源财经对 2024 年全球储能新增装机容量的预测为 69GW/169GWh，且全球储能新增装机容量较 2023 年的增幅以 GWh 计达到 76%。截至 2024 年 10 月，已有 46 个司法管辖区设定了储能目标。今年，全球储能新增装机容量增长态势明显，其中长时储能技术也取得了突破性进展。2024 年全球长时储能新增装机容量超过 1GW/4.6GWh，全球长时储能储备项目的装机容量已激增至 76GW/357GWh，较去年增长逾一倍。
同时，全球储能需求蓬勃增长。2023 年全球新型储能新增装机 46GW，同比翻倍增长。平安证券测算，2024/2025 年全球新型储能新增装机将分别达到 73.1/97.2GW，同比增速 59%/33%。2023 年，全球大储 / 户储 / 工商储新增装机分别为 32.7/10.4/2.8GW，占比分别为 71%/23%/6%。预计 2024/2025 年全球户储新增装机 10.9/13.4GW，增速分别为 4%/23%;工商储新增装机 4.4/6.0GW，增速分别为 54%/36%，中国引领未来两年全球工商储需求增长。
此外，国金证券预计 24/25 年全球储能新增装机 185GWh/261GWh，同比 + 78%/+41%。新兴市场规划项目进入交付阶段，2025 年开启 1-10 新征程。澳大利亚负电价现象频发，项目盈利良好，输电运营商数据显示 2025、2026 年大储项目投运规模约为 10GWh、13GWh;沙特绿色转型加速，2024 年大储项目招采规模达 18.6GWh，2025 年装机有望实现高速增长;智利在建项目规模约 7GWh，已获准项目规模约 20GWh。预计 24/25 年全球非中美欧地区新增储能装机规模为 35/61GWh，同比增长 261%/75%。欧洲户储需求放缓，但新能源发电占比提升背景下大储需求旺盛，德国大储项目收益良好，项目回收期仅需 5-7 年;意大利国家电网创新招标机制落地有望催化大储需求持续释放。
2024 年全球储能新增装机容量增长原因
2024 年全球储能新增装机容量呈现显著增长态势，主要原因有以下几点。首先，全球气候减排战略和区域能源结构调整持续推进，各国对清洁能源的需求不断增加。为了更好地整合可再生能源，如风能和太阳能等，储能系统成为关键解决方案。例如，随着可再生能源装机量的迅猛增长，储能产业迎来广阔市场空间。在中国，省级政府强制性要求配建储能，虽然项目利用率不足，但有力地推动了储能市场的发展。美国、澳大利亚、日本、韩国、欧洲和拉丁美洲部分地区等也因政策支持，储能市场活动不断增加。
其次，储能技术的进步和成本的下降也为市场增长提供了有力支撑。碳酸锂和储能电芯产能过剩，使得储能电芯主流型号价格大幅下降，从 2023 年初的 0.9 元 / Wh 降至 0.4 元 / Wh 以下，并有望长期保持在低位浮动。这直接导致储能系统部署成本大幅回落，拉动项目内部收益率(IRR)收益稳步提升，吸引了更多的投资和项目建设。
再者，政策的支持在全球范围内发挥了重要作用。美国 IRA 法案下的 ITC 补贴以及欧洲各国的补贴政策，使得欧美储能装机需求有望实现高增长。在新兴市场，如智利、南非等，碳中和目标驱动可再生能源部署需求增长，而电网等基础设施缺失或老化导致风光装机受阻，叠加煤电退役导致发电量下降，进而激发了储能需求。
此外，电力大储电芯出货量维持高增长，300Ah + 产品市场占有率显著提升。海外市场储能价格的下降、政策的支持、技术的进步以及需求的增长，共同推动了市场新增容量的扩大。
2024 年全球长时储能发展情况
2024 年全球长时储能(LDES)部署创历史新高，年新增装机容量首超 1GW/4.6GWh。截至 9 月，LDES 累计装机达到 5.6GW/39GWh。长时储能是可实现长时间放电的储能系统，该技术的采用正在加速，其中中国处于领先地位。在中国以外，示范项目和早期商业部署正在稳步推进，英国、日本、德国、澳大利亚等国的新 LDES 项目正在纷纷投运。
由中国化学与物理电源行业协会主办的第十四届中国国际储能大会暨展览会，以 “共建储能生态链，共创储能新发展” 为主题，邀请了众多行业主管部门领导、院士、专家以及优秀企业代表做主题分享。其中，针对长时储能崛起这一热点，邀请了中科院、南方科技大学、大连融科、纬景储能等 17 位高校院士及行业顶流共议长时储能崛起下的机遇与挑战。
2024 年全球户储新增装机情况
2024 年全球户储新增装机情况呈现出不同市场表现分化的态势。在欧洲，随着经销商库存去化接近尾声，预计 2024 年户储出货量将恢复增长。德国市场需求维持高增长态势，而其他非德语区域需求放缓。随着成本的下降和利率的预期降低，需求的拐点将更加明显，主要公司的订单及出货量从 2024 年第一季度起逐步恢复。
全球户储需求分化，欧洲需求较弱，主要由于德国、意大利等传统发达市场渗透率较高或补贴退坡影响，但乌克兰市场受战后恢复供电需求驱动，增速亮眼。户储新兴市场表现突出，南亚、东南亚市场迎来较快增长。新兴市场居民面临电网设施薄弱、断电频繁、用电价格高等难题，存在保障供电和降低用电成本诉求，有部署户储系统的动力。新兴市场用户价格相对敏感，追求高性价比产品，具备优良性价比和先发渠道布局的国内企业正崭露头角。2024 年新增装机有望达 11GW/20.9GWh，同比增长 5%/11%。
2024 年全球工商储新增装机情况
2024 年全球工商储新增装机有望达 8GW/19GWh，同比增长 128%/153%。随着峰谷电价差不断拉大，工商储项目经济性大幅改善，保持较快增长。在中国，工商储备案规模达 16.46GWh，高备案量支撑未来装机。随着国内工商储政策不断催化，各地分时电价政策落地，储能投资成本下降，工商业储能的经济性逐步显现，行业开始快速发展。
中国工商业储能在部分地区已经具备了相当的经济性。当前，工商业储能收益机制丰富装机增速可观。其收益机制丰富具备包括峰谷套利、需量管理、配电增容等多种收益机制，相对成熟的商业模式在储能系统成本下降的大背景下也加速了国内工商业储能电站的推广。
2024 年非中美欧地区储能新增装机规模
受全球气候减排战略和区域能源结构调整的推动，东南亚、中东、南亚、南非、南美等新兴市场的储能需求持续上升，其中发展中国家储能装机增速首次超过发达国家。2024 年上半年，随着能源转型的加速推进，全球储能市场进入多样化发展阶段，整体市场需求增长。
虽然非中美欧地区在全球储能市场中的占比较小，但增长势头强劲。例如，在智利、南非等新兴市场，碳中和目标驱动可再生能源部署需求增长，而电网等基础设施缺失或老化导致风光装机受阻，叠加煤电退役导致发电量下降，进而激发储能需求。
2024 年全球储能新增装机容量有望达到 69GW/169GWh，这一预测反映了全球对清洁能源和稳定能源供应的需求不断增长。全球储能市场在政策支持、技术进步和成本下降等因素的共同作用下，呈现出多元化的发展态势。长时储能技术的加速采用，户储和工商储市场的不同表现，以及非中美欧地区的增长潜力，都为全球储能市场的未来发展带来了更多的机遇和挑战。
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