2022年,锂资源“焦虑”仍在加重。
市场端,电池级碳酸锂价格屡创新高,截至2月10日,报价突破40万元/吨。
2022年元旦,电池级碳酸锂价格突破30万元/吨,仅一个月,价格涨幅已经逼近4成。而对比2021年年初5.5万元的均价,电池碳酸锂价格更是暴涨了645%,涨幅超6倍。
据悉,部分碳酸锂企业已开启“时价”,上门采购碳酸锂的客户不问价格,有货就拿。碳酸锂供给紧缺程度可见一斑。
企业端,海内外锂矿收购、合作开发的节奏也在变快。
开年以来,蓝晓科技与亿纬锂能拟共同开发西藏结则茶卡盐湖;藏格矿业拟与超级资源公司合作投资开发阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目;中矿资源拟收购拥有70万吨/年选矿产能的津巴布韦Bikita矿山......
行业判断,全球主要规划锂资源开发进度或难以匹配需求增长的速度与量级,且鉴于资源项目的复杂性,其实际开发进度不确定性较高。需求拉动下,预计至2023年,锂盐将长期处于供不应求的状态。
锂资源供应紧缺压力下,强化锂资源战略已经成为全球共识,未来争夺势必愈加激烈。
事实上,2021年以来,伴随新能源市场持续升温,动力电池、材料、汽车、产业等行业巨头以及金融资本加速进场,全球锂矿争夺态势不断升级。
据高工锂电不完全统计,2021年涉及国内外锂矿兼并购与开发的项目达到17个,涉及金额超过445亿元。其中,海外项目8个,国内项目9个。
锂矿争夺剑拔弩张,一个明显的态势是,全球企业正在不断加深全球锂矿布局,其中又以中国企业布局速度及规模表现最为突出,未来有望在锂矿供应市场中占据主导地位。
锂矿争夺的紧迫性在于,一方面,面向TWh时代,供应链有效供给将面临巨大缺口,电池企业需提前防范资源断供风险;另一方面,锂电材料价格“疯长”,电池企业需平抑供应链价格波动,实现核心原材料成本管控。
GGII数据预测,到2025年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上,这将带动全球动力电池出货量超过1100GWh。储能市场拐点也将加速到来,预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh。再加上轻型车、低速车、重卡、船舶等场景需求,2025年全球合计需求将有望达到1800GWh。
按照1万吨碳酸锂加工产能可满足15GWh电池需求估算,将衍生出120万吨的碳酸锂产能需求。
掌控了矿产,则意味着企业能够握住锂资源供应稳定与成本控制的“咽喉”。从目前企业动态来看,主要呈现以下趋势:
1、中国企业锂资源话语权增强
作为需求大国,从供应维稳与控制成本的角度来说,中国企业国外并购锂矿国内加速锂资源开发,锂资源话语权将不断增强。可以预见,通过入股、收购、锁定长单等方式部署锂资源也将成为未来市场主旋律。
2、盐湖提锂地位进一步提高
目前全球锂矿供给以锂辉石提锂为主,供应代表国为澳大利亚。但是随着澳洲锂精矿采用竞拍销售的模式,使得中国锂盐企业与其合作的难度加大,也使得锂的成本管理失控。
在全球探明锂资源中,58%为盐湖卤水类型,全球代表性的盐湖锂资源分布在南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)、美国西部以及中国的青海和西藏地区。盐湖提锂被寄予厚望,
鉴于盐湖的资源规模优势、现金成本优势,以及提锂技术的日益突破,盐湖提锂战略性供给地位将进一步提升。
3、中国锂资源开发利用速度增快
面对全球碳中和目标与TWh时代,锂资源战略重要性已经成为全球共识,未来争夺势必愈加激烈。中国加大锂资源开发力度,对于保障锂资源供应安全具有重要战略意义。
在盐湖提锂方面,亿纬锂能、富临精工、赣锋锂业、西藏矿业、藏格锂业已经将触手伸向国内盐湖资源,参与矿产开发与资源锁定。
在云母提锂方面,宁德时代、国轩高科等进驻宜春,从产业链关联到资本支持,进一步突破云母提锂技术、降低成本,解决废渣处理等难题,让锂云母成为未来锂资源供应的重要补充。
中国提锂技术与量产规模已经行至质变拐点,未来将在全球锂资源舞台上扮演重要角色。